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우리운용, ETF 리브랜딩 후 첫 상품 '미국 빌리어네어' 상장 2024-09-03 10:29:04
Investment Select Price Return Index)를 기초지수로 삼아 초고액 자산가들의 투자 패턴을 분석해 포트폴리오를 구성한다. 약 30%의 테크 비중 배분으로 단일 섹터에 대한 편중을 줄이고, S&P 500에는 포함되지만 나스닥에서 제외된 금융 산업에 일정 비중을 둔다. 앞서 우리자산운용은 ETF 브랜드명을 'WOORI'...
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이은정 하나은행 본부장 “고객 없으면 PB도 없다…진정성이 가장 큰 경쟁력” 2024-09-02 06:02:31
생각해요. 하나은행 PB센터를 믿고 찾아오는 초고액자산가의 수가 은행권에서 가장 많다는 점이 이를 증명해줍니다. 물론 오랜 시간에 걸쳐 PB 노하우를 축적한 것도 저희의 자랑이지만, 하나은행을 ‘PB 명가’로 떠올리는 분들이 많은 이유는 단순히 오래됐다는 사실에 안주하지 않고 새로운 시도를 끊임없이...
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"초고액 자산가들, 다시 브라질 국채에 관심" 2024-08-29 19:45:28
초고액 자산가 사이에서 최근 브라질 국채에 대한 관심이 다시 커지고 있습니다.” 김시욱 NH투자증권 프리미어블루 강남센터 이사(사진)는 최근 한국경제신문과의 인터뷰에서 “만기까지 매년 11%가량의 이자를 받을 수 있고 금리 인하가 본격화하면 매매차익까지 얻을 수 있다는 점에서 충분히 매력적”이라며 브라질...
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'브라질채권' 미워도 다시 한 번 [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-08-29 08:51:44
수 있습니다 "안정적인 현금 흐름이 중요한 초고액 자산가들 사이에서 최근 '브라질 국채'에 대한 관심이 다시 커지고 있습니다" 김시욱 NH투자증권 프리미어 블루 강남센터 이사는 지난 9일 한국경제신문과의 인터뷰에서 "만기까지 매년 11%가량의 이자를 받을 수 있고 금리 인하가 본격화되면 매매차익까지 얻을...
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변동성 장세…초고액자산가 '절세 골든타임' [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-08-23 17:27:39
국내 주식은 이익과 손실을 상계하지 않는다. 똑같이 해외지수를 추종하더라도 국내에 상장된 ETF의 경우에는 한 번 수익으로 잡혔다면 향후 지수하락으로 가격이 내리더라도 손실 상계가 불가하다. 박 상무는 "초고액자산가들은 언제, 어떤 자산을 증여하느냐에 따라 세 부담이 천차만별로 달라진다"며 "변동성 장세에서의...
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초고액자산가 채권 비중 30%→60%…2배 늘었다 [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-08-23 17:27:20
"초고액자산가 중 주식과 채권 비중을 7:3으로 분배하는 공격적 투자자들도 지금은 5:5 혹은 4:6 수준으로 배분하고 있다"고 말했다. 그러면서 본격적인 금리 인하 국면에 대비해 시세차익과 절세효과를 누릴 수 있는 표면금리가 낮은 '저쿠폰 미국 국채 장기물'이나 '장기 우량회사채'에 대한 비중 확대를...
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은행 없이도 3조원 벌었다…'금융그룹 왕좌' 지킨 삼성 2024-08-16 17:15:25
늘어난 5110억원이었다. 삼성증권은 초고액자산가 서비스 ‘SNI’를 앞세워 자산관리(WM) 대표 증권사로 자리 잡았다. 최근에는 업계 최초로 자산 30억원 이상 고객 4000명을 돌파하기도 했다. ‘은행 없는’ 삼성금융이 약진하면서 다른 금융지주사의 고민은 깊어지고 있다. 금융권 관계자는 “최근 5대 금융지주사가 모두...
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우리투자증권 "2조원 계열사 공동펀드로 우량PF 투자 확대" 2024-08-05 11:14:26
디지털 자산관리 플랫폼 고도화로 고액 자산가 3만명, 고객 자산 43조원 조성을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 심 부사장은 "가격 변동성, 레버리지로 투기 시장이 된 부동산에서 펀드, 연금 등 보다 안정적인 금융 투자 자산으로의 큰 패러다임 변화가 필요하다"며 "브로커리지(위탁매매)로 우리 금융의 우량 고객을...
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“다양한 투자 기회 제공…IB 강점으로 고액자산가 사로잡는다” 2024-08-01 10:24:09
활성화가 자리 잡고 있다. M&A를 통해 막대한 부를 축적한 고액자산가들이 급증하고 있으며, 초고액자산가를 공략해 WM도 진화하고 있다.” - 초고액자산가 고객들은 얼마나 늘었나. “우리나라의 M&A 시장은 이제 막 성장하기 시작했다. 일본은 별도의 온라인 M&A 시장이 있을 정도로 활성화돼 있지...
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PB 시장에도 디지털·AI 바람…초개인화가 승부처 2024-08-01 09:29:47
초고액자산(UHNW) 고객층을 공격적으로 공략하고 있다. 2016년부터 2022년까지 RIA 채널에서 초초고액자산가층이 13% 증가했다. 디지털 자산관리에 특화된 핀테크 업체들도 RIA와 비슷한 양상으로 1000만 달러 이상의 자산을 갖춘 고객 유치에 주력하며, 2016년부터 2022년까지 해당 고객군 확보를 두 자릿수 이상 늘렸다....
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