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속속 발행 나선 증권채…연초 효과 '무색' 2023-03-03 15:07:55
회사채 발행을 위한 수요예측을 이날 실시했다. 트랜치는 각각 2년물 500억원, 3년물 500억원이다. 2년물에 600억원의 주문이 들어오며 물량을 채웠으나 3년물에 250억원만 들어와 미매각이 발생했다. 현대차증권 수요예측에서 일부 미매각이 발생한 것은 초도 발행에 대한 부담과 중소형 증권사의 프로젝트 파이낸싱(PF)...
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GS칼텍스·LS 회사채에 조단위 '뭉칫돈'…한신공영은 미매각 '희비 교차' 2023-02-21 18:16:44
주문이 들어왔다. 500억원어치를 발행하는 회사채 2년물 트랜치에 5300억원, 5년물 500억원에 6300억원의 자금이 몰렸다. 수요예측에 흥행하며 GS칼텍스는 발행 금리를 낮출 수 있게 됐다. GS칼텍스는 희망 금리로 민간 채권평가기관 평균(민평) 수익률에 -0.30%~+0.30%포인트(p)를 가산한 이자율을 제시했다. 흥행에 따라...
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포스코, 올해 국내기업 중 해외채권 첫 발행 2023-01-10 09:16:22
규모의 3개 트랜치(만기와 금리를 달리해 분할 발행되는 채권) 글로벌 채권을 발행했다. 포스코가 지금까지 발행한 해외 채권 중 역대 최대 규모다. 금리는 미국채 3년물 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년물 +220bps, 10년물 +250bps의 가산금리로 발행된다. 포스코가 이번에 발행한 채권은 작년 12월 15일(현지시간) 미국...
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포스코, 올해 국내기업 중 해외채권 첫 발행…20억달러 규모 2023-01-10 09:09:36
규모의 3개 트랜치(만기와 금리를 달리해 분할 발행되는 채권) 글로벌 채권을 발행했다. 포스코가 지금까지 발행한 해외 채권 중 역대 최대 규모다. 금리는 미국채 3년물 +190bps(1bp=0.01%포인트), 5년물 +220bps, 10년물 +250bps의 가산금리로 발행된다. 포스코가 이번에 발행한 채권은 작년 12월 15일(현지시간) 미국...
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금융시장 빙하기인데…포스코 채권발행에 4조 몰렸다 2023-01-06 16:27:02
보험사, 자산운용사, 증권사 등 다수의 기관 투자자가 참여했다. 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)별로 보면 2년물 500억원 모집에 9000억원, 3년물 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 각각 들어왔다. 국내에 회사채 발행 수요예측 제도가 도입된 2012년 이후 역대...
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포스코, 최대 7천억원 규모 무보증 공모사채 발행 2023-01-06 09:47:51
그 결과 모든 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)에 9배수 이상의 수요가 몰려 트랜치별로 민평금리 대비 -63bp∼-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다. 포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행 금액을 증액할 계획이다. 그러면서 최초 신고 물량의 2배인 7천억원으로 발행해도 개별...
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NH농협은행, 6억달러 규모 소셜본드 발행 2022-06-28 14:25:10
트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3년 6개월), 4.318%(5년)로 금리가 확정됐다. NH농협은행 관계자는 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고, 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극...
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“IFC, 연 5%대 수익내는 슈퍼코어 자산 만들 것” 2022-06-02 14:37:11
있던데. “선순위 대출과 메자닌, 보통주 트랜치(같은 조건을 갖는 몫)로 나뉘는 일반적인 리츠 상품 구조로 자금 모집을 준비 중이다. 3분기 중 거래 완료를 목표로 여러 기관과 협의하며 숫자를 맞춰가는 단계다. 시장 금리가 크게 올랐지만, 기관 수요에 맞춰 트랜치를 나누는 것도 기술이다. 단기적인 상황만 놓고 보면...
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신한금투 "인천김포고속도 대출, ESG 유동화채권 발행 완료" 2022-04-07 10:10:04
리파이낸싱 사업의 선순위대출 Ⅲ-1 트랜치에 대해 단독 발행주간사로서 환경·사회·지배구조(ESG) 인증 유동화사채 발행 절차를 완료했다고 밝혔다. 인천김포고속도로 사업은 인천광역시 중구 신흥동에서 경기도 김포시 양촌면 양곡리까지 총 연장 28.88㎞ 규모로 제2외곽순환도로의 서부남북축을 담당하는 사업이다....
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현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행 2022-01-19 10:19:20
`듀얼 트랜치(Dual Tranche)` 채권으로, 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)이다. 만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다. 이번 현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 코로나19 변이바이러스 여파와 글로벌...
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