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[회사채 금리 첫 年 1%대] 초저금리에 태경농산·현대특수강 등 '새내기 회사채' 발행 잇달아 2015-03-30 21:12:12
대우조 권瞞瑛?이달 수요예측에 앞서 ‘자사 채권 유통금리(이하 민평금리)’보다 0.45%포인트의 가산금리를 얹어주겠다고 제안해 모집 금액보다 많은 청약 금액을 끌어들였다. 현대중공업과 삼성중공업도 지난달 민평금리 대비 각각 최고 0.3%포인트와 0.2%포인트의 보너스 금리를 제시해 두 배가 넘는 수요를...
[증시특보] 공모주 차등 배정…수익률 관리 비상 2015-03-18 13:46:31
현재 논의 중인 방안은 금융투자협회 등을 통해 비우량채권과 코넥스 종목 비중을 50% 이상 편입한 경우 공모주 우선 배정권을 주는 방안이 유력합니다. 지금까지는 자산의 30%를 비우량 회사채로 채워도 공모주를 받을 수 있었지만, 앞으로는 코넥스를 편입하지 않으면 기준을 충족하기 어려워질 전망입니다. 또 공모주 ...
[마켓인사이트]금리 1% 시대… 기관투자가 ‘입맛’ 바뀐다 2015-03-18 11:05:13
이하 비우량 회사채로 대거 옮아갈 것으로 예상하고 있다. 기관투자가들은 2013년 9월 동양그룹 계열사들이 기업회생절차(법정관리)를 신청하는 소위 ‘동양 쇼크’ 이후 a등급 이하 회사채에 대한 투자를 꺼려왔다. 하지만 저금리가 고착화되면서 고금리를 주는 저등급 회사채를 마냥 외면할 수만은 없게 됐다....
[마켓인사이트][2014 회사채 수요예측]⑩하이일드펀드 ‘단비’ 2015-02-02 15:25:42
설명했다. 작년 4월부터 본격 출시된 하이일드펀드는 비우량 회사채 발행 활성화를 위한 정부 지원에 힘입어 자산 규모가 빠르게 성장하고 있다. 작년 말 기준 설정액은 3조1945억원이다. 하이일드펀드는 총자산의 60% 이상을 국내 채권에, 이 중 절반 이상을 bbb+ 이하 회사채에 투자하면 공모주 우선배정과 함께 5000만원...
[마켓인사이트][2014 회사채 수요예측]⑦산은 따라가는 현대·농협·교보 2015-01-29 10:20:05
보진 못했다. 2013년 10월과 작년 2월에 주관한 채권은 모두 수요예측 때 절반도 팔지 못했다.현대증권은 자기자본 국내 5위 규모에도 불구하고 회사채 대표주관 실적은 18위(작년 마켓인사이트 리그테이블 기준)에 머물고 있다.유안타증권은 동양증권 시절 탁월했던 '비우량 회사채 판매' 전공을 살려 아시아나항...
[마켓인사이트] 아시아나항공 회사채 발행 두 배로 2015-01-15 21:40:23
비우량 기업이 2000억원 이상 대규모 회사채를 발행하는 것은 2012년 회사채 수요예측 제도가 도입된 이후 처음이다.아시아나항공은 이르면 이달 말 만기 2년짜리 1800억원, 3년짜리 400억원 등 총 2200억원어치의 회사채를 발행할 예정이다. 당초 계획(1000억원)보다 1200억원 늘어난 규모다. 채권 발행 주관사 관계자는...
분리과세 하이일드펀드 3조원 돌파 2015-01-08 10:46:10
3조원을 돌파한 것이다. 하이일드펀드를 통한 BBB+이하 비우량채권 투자규모는 전체 비우량채권 발행잔액(10조7000억원)의 10.6%인 1조1178억원으로 꾸준히 증가하고 있다. 하이일드펀드가 출시된 지난해 4월 이후 비우량 회사채 발행실적도 지속적으로 늘어나고 있다. 지난해 BBB이하 회사채 수요예측 참여율은 40.8%로...
분리과세 하이일드 3조 돌파…연말 IPO 효과 2015-01-08 10:45:47
하이일드펀드 투자가 늘면서 이를 통한 BBB+이하 비우량채권 발행과 투자규모도 꾸준히 증가하고 있습니다. 분리과세 하이일드펀드를 통한 비우량채권 투자는 지난해 4월 92억 원에 불과했으나 지난해말 1조 천 178억 원으로 전체 비우량채권 발행잔액 10조 7천억 원 가운데 10.6%를 차지해습니다. 지난해 BBB이하 회사채...
분리과세 하이일드펀드 설정액 3조원 돌파 2015-01-08 10:18:35
금융투자협회는 고수익·고위험 채권에 투자하는 분리과세 하이일드펀드가 설정액 3조원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 분리과세 하이일드펀드 289개의 설정액은 지난해 말 기준으로 모두 3조1천945억원으로, 지난해 10월 2조원을 넘은 이후 2개월 만에 3조원을 돌파했다. 하이일드펀드를 통한 BBB+ 등급 이하...
공모주 하이일드펀드 인기 지속될 것-이트레이드 2014-12-23 08:30:39
60% 이상을 채권에 투자하고, 30% 이상은 신용등급 bbb+ 이하의 채권과 코넥스 주식에 투자하는 상품이다. 비우량등급 회사채 시장 활성화를 위해 지난 5월부터 분리과세 뿐 아니라 공모주 10% 우선배정권을 받았다.손 연구원은 "하이일드펀드의 수익률은 연초 이후 10.60%에 달하며, 11월 이후 수익률도 2.98%로 24개...