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KEB하나은행 '한국 최고 PB은행'에 선정 2016-02-21 19:33:05
평가에서도 △상속·증여 자문 역량 △외국인 대상 서비스 △가족 단위 자산관리 서비스(패밀리오피스) 등 총 12개 항목 중 7개에서 국내 은행 중 최고 점수를 받았다.함영주 행장(사진 가운데)은 지난 19일 영국 런던에서 열린 올해 시상식에 참석했다. 함 행장은 수상 직후 “전 직원을 프라이빗뱅커(pb)로...
현명한 상속 플랜의 시작…종신보험으로 상속세 줄이기 2016-02-15 07:00:38
중 대표적인 것이 자녀나 배우자에게 사전 증여하는 것이다. 현금이 발생하는 자산을 증여해 이를 재원으로 금융상품에 추가 투자하는 방안을 찾아볼 수 있다.또 다른 효과적인 방법은 종신보험으로 상속세 재원을 마련하는 방법이다. 보험금은 현금으로 지급되므로 주식, 펀드, 부동산 등의 타 자산 대비 현금화에 따른 손...
단국대, 자산관리 최고위과정 모집 2016-02-09 20:12:46
과정’ 수강생을 모집한다. 이 과정은 효과적인 상속증여를 비롯해 절세, 제정설계, 주식, 보험, 펀드 등 자산투자의 모든 것을 총체적으로 다루는 것이 특징이다. 재테크 분야 외에 커뮤니케이션, 예술, 문화, 스포츠 등도 강의내용에 포함된다. 입학 문의는 단국대 경영대학원(02-749-1739)으로 하면 된다. [한경닷...
신한은행, 집 인테리어 비용 대출…한화생명 변액보험, 7대 질병 보장 2016-02-03 07:00:33
최대 연 2.5%포인트의 우대금리를 준다.‘kb주니어라이프 증여펀드’는 손자·손녀에게 증여할 때 절세 효과를 극대화했다. 일반펀드 대비 판매보수를 30%가량 낮췄고 2000만원 이상 가입하면 무료 증여대행 서비스를 제공한다. ‘kb골든라이프자녀사랑연금보험’은 자녀의 교육, 결혼, 주택...
국민은행 'KB 골든라이프 연금사랑 패키지', 예금·펀드·보험…고령층 위한 금융혜택 확대 2016-02-01 07:00:34
2.5%포인트 우대금리를 준다. ‘kb주니어라이프 증여펀드’는 손주에 대한 증여에 활용할 때 절세 효과를 극대화했다. 일반펀드 대비 판매보수를 30%가량 낮췄고 2000만원 이상 가입하면 무료 증여대행 서비스도 제공한다.‘kb국민 골든라이프올림카드’는 병원과 약국, 주유소와 마트 등을 이용할 때...
KB국민은행 'KB골든라이프 연금사랑 패키지' 출시 2016-01-29 10:29:23
패키지'를 29일 출시했다. 기존의 예·적금과 펀드상품에 새롭게 출시된 카드와 보험상품을 결합한 상품이다. 새롭게 나온 'KB국민 골든라이프올림카드'는 병원·약국 업종 이용 금액의 5%할인 혜택이 적용된다. 추가납부, 중도인출이 가능한 '무배당 KB골든라이프자녀사랑연금보험'은...
"즐거운 백세시대" KB국민은행, 연금상품 패키지 출시 2016-01-29 08:45:17
가능한 상품입니다. KB주니어라이프 증여펀드는 증여혜택을 제공하는 상품으로, 손·자녀가 어릴 때 미리 증여함으로써 절세 및 재테크효과를 극대화할 수 있습니다. KB자산운용의 3종 펀드(국내주식, 국내혼합, 해외주식)의 포트폴리오를 제공하며, 장기투자를 고려해 일반펀드 대비 판매보수를 30% 인하, 2천만원 이상...
예술품 투자자문에 상속·절세 전략까지 '조언'…'미니 IB'로 영역 넓히는 예술품 경매회사 2016-01-12 19:24:05
출구전략도 짜준다. 부(富)의 이전을 위한 상속·증여 및 절세 전략도 당연히 포함된다.이쯤 되면 소장을 목적으로 하는 예술품 구입 수준을 넘어선다. 부동산 투자와 비슷한 대체투자에 가깝다.에번 비어드 딜로이트 아트·파이낸스부문 미국 대표는 파이낸셜타임스(ft)에 aap의 비즈니스가 “‘...
[분석+] 카카오 임지훈號 잇단 '빅딜'…콘텐츠·글로벌 '승부수' 2016-01-11 13:21:05
규모의 포도트리 지분을 카카오에 무상증여하는 방식이었다.카카오의 투자전문 자회사 케이큐브벤처스도 지난달 '카카오 디지털콘텐츠 펀드'를 조성했다. 카카오가 출자한 100억원을 포함해 총 341억원 규모다. 케이큐브벤처스는 펀드 조성 이후 웹드라마 제작사인 '모모'에 투자를 단행했다.카카오의 통...
[새해엔 돈 좀 벌어봅시다] 30대, 투자기간 길게 잡고…50대, 목돈 함부로 헐지 마라 2016-01-10 18:36:25
pb가 박씨에게 내놓은 조언은 증여를 최소화하고 노후 자금을 최대한 비축해 놓으라는 것이었다. 윤치선 미래에셋은퇴연구소 팀장도 “은퇴자금 확보가 안된 상황에서 자녀에게 목돈을 떼어주는 것은 자산관리에서 반드시 피해야 할 일”이라고 강조했다.증권가 pb들은 퇴직까지 5년 정도의 시간이 남은 50대가...