"PEF란 무엇인가" 질문 남긴 금융지주 투자 [차준호의 썬데이IB] 2024-08-20 14:26:52

러브콜은 여기서 그치지 않았다. 칼라일은 KB금융지주가 발행한 교환사채(EB)를 인수하는 방식으로 2400억원을 투자했다. 올해 1월부터 주당 4만8000원 KB금융주식으로 바꿀 수 있는 구조였다. PEF들이 보장받은 건 이사회 1인 추천권이 사실상 전부였다. 올 들어 예상치 않게 '밸류업' 정책 수혜를 받은 금융지주...

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• #PEF란 무엇인가

큐익스프레스, 구영배 큐텐그룹서 독립…새 주인 찾는다 2024-08-20 06:30:01

금융투자업계에 따르면 복수의 큐익스프레스 FI들은 보유한 교환사채(EB)와 전환사채(CB) 등을 대거 보통주로 바꿔 경영권을 큐텐그룹에서 인수하고, 회사 정상화 계획을 본격화할 계획인 것으로 전해졌다. 현재 큐익스프레스는 큐텐그룹의 대표 회사인 '큐텐'과 구 대표가 각각 지분 약 66%와 29%를 보유하고 있다...

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• #큐익스프레스 구영배 #큐익스프레스 #대표 #회사 #그룹 #지분 #상장 #주식 #구영배

[단독] 농심, 교환사채 1600억 발행…18년만에 자사주 정리 2024-08-19 14:12:03

게재된 기사입니다. 농심이 자기주식을 기초자산으로 하는 교환사채(EB) 1600억원어치를 발행한다. 카카오 호텔신라 등에 이어 EB를 발행하는 기업들이 늘고 있다. 하지만 자사주 소각을 비롯한 주주환원 행렬에 동참하기보다는 EB 발행으로 자사주를 '꼼수' 처분하고 나섰다는 지적이 많다. 19일 투자은행(IB)...

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• #농심 교환사채

제주항공 주가 추락에 AK홀딩스 유동성 부담 가중 2024-08-09 11:37:15

전망이다. 제주항공 지분을 기초자산으로 발행한 교환사채(EB) 투자자가 원금 회수에 나선 데다 제주항공 지분을 담보로 빌린 주식담보대출의 반대매매 위기에 놓였다. 9일 증권업계에 따르면 8월 들어 제주항공 주가는 2015년 12월 유가증권시장에 상장한 이래 가장 낮은 수준으로 하락했다. 국내외 주요 증시가 침체한 ...

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• #제주항공 주가

스틱인베, 차바이오텍에 1500억 베팅 2024-08-07 08:22:44

차바이오텍과 차헬스케어 지분을 기초자산으로하는 교환사채(EB) 1500억원어치를 매입하는 내용의 양해각서(MOU)를 맺었다. 차바이오텍이 보유한 자회사 차헬스케어 지분을 기초로 EB를 발행하면, 이를 스틱이 사들이는 구조다. 차바이오텍은 차헬스케어 지분 55.6%를 보유하고 있다. 미래에셋자산운용(보유 지분17.16%)과...

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• #스틱인베 차바이오텍에

카카오게임즈, 크래프톤 지분으로 교환사채 2700억원 발행 2024-08-06 17:58:04

기사입니다. 카카오게임즈가 보유한 크래프톤 지분을 기초자산으로 교환사채(EB)를 발행해 2700억원을 조달한다. 카카오게임즈는 크래프톤 지분 83만3330주(지분율 1.74%)를 기초자산으로 하는 EB 2700억원어치를 발행한다고 6일 공시했다. 만기는 5년이다. 납입일은 오는 19일이다. 주당 발행가격은 32만4027원으로 크래...

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• #카카오게임즈 크래프톤

"티몬·위메프, 각자 살 길 찾는다"...구영배의 큐텐, 사실상 '해체' 2024-08-04 09:22:52

현재 보유한 큐익스프레스 우선주, 교환사채(EB), 전환사채(CB) 등을 보통주로 전환하면 지분율이 50% 아래로 떨어진다. 즉 구 대표가 경영권을 잃을 수도 있다. 사모펀드 운용사인 크레센도가 사채 전환권을 행사해 지분 40%를 확보, 최대 주주로 올라서는 시도에 나설 것으로 전망된다. 이는 큐익스프레스의 미국 나스닥...

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• #티몬위메프 각자 #해체수순

구영배, 장악력 상실…큐텐그룹, 설립 14년 만에 '해체수순' 2024-08-04 06:15:01

넣은 주요 FI가 현재 보유한 큐익스프레스 우선주, 교환사채(EB), 전환사채(CB) 등을 보통주로 전환하면 지분율이 50% 아래로 떨어져 구 대표가 경영권을 잃을 수도 있다. 사모펀드 운용사인 크레센도가 사채 전환권을 행사해 지분 40%를 확보, 최대주주로 올라서는 시도에 나설 것으로 전망된다. 이는 큐익스프레스의 미국...

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• #구영배 장악력 #대표 #인터파크커머스 #티몬 #사태 #자회사 #큐익스프레스 #지분 #계열사 #가는 #상황

티몬·위메프 ‘후폭풍’…회생이든 파산이든 고개드는 줄도산 공포 2024-08-02 17:59:19

전환사채(CB)와 교환사채(EB)를 보통주로 전환해 최대주주로 올라선 뒤 경영권을 매각하겠다는 구상입니다. 각종 사채가 지분으로 전환되면 지분을 50% 이상을 확보하게 됩니다. 큐텐과 구 대표 지분율은 95%에서 50% 미만으로 줄어들고요. 구 대표가 큐익스프레스의 경영권을 잃는다면 티몬과 위메프의 정상화 길도 더...

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• #티몬위메프 후폭풍회생이든 #티몬 #회생 #매각 #신청 #대표 #큐익스프레스 #기업 #프로그램