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투자자문업자, 수수료 내용 홈페이지에 공시해야 2017-03-02 12:00:07
특히 독립투자자문업자(IFA), 원스톱자문, 자문플랫폼 서비스 등이 새로 도입되는 상황에서 투자자문업자의 의무와 행위 준칙, 업무절차를 표준화한다는 의미가 있다. 비독립 일반 투자자문업자(FA)는 금융상품 전체 판매규모에 대해 금융상품의 판매·제조사로부터 보수를 받을 수 있지만, 개별상품의 매매규모에 연동해...
공모펀드, 성과보수 적용 안 하면 자기자금 투자해야 2017-03-02 12:00:05
사이트인 '펀드다모아'를 통해 투자 수익률을 한눈에 비교할 수 있도록 했다. 금감원은 추가로 펀드 투자자가 필요한 정보를 적절히 얻을 수 있도록 공시 항목을 재정비하고 있다. 투자설명서, 자산운용보고서, 영업보고서 등을 투자자의 이용 편의성과 유용성을 중심으로 재구성하는 방안을 검토 중이다. 활용...
[게시판] 금투협, 3일 투자자문업 제도개편 설명회 2017-02-27 11:10:46
투자자문업 제도개편 설명회'를 개최한다. 설명회에서는 금융위원회에서 독립투자자문업자(IFA) 도입 등 투자자문업 제도개편 주요 내용과 자문업 수행을 위한 최초 가이드라인이 될 '투자자문업 모범규준'을 설명하고, 금융감독원에서 자문업 등록을 위한 요건·절차 등을 설명한다. 이어 자본시장연구원에서...
"투자비용 절감 필요해"…펀드슈퍼마켓, 불황에도 '성장' 2017-02-14 14:51:38
"펀드슈퍼마켓은 온라인 펀드투자가 낯설게 느껴지는 고객들을 위해 로보어드바이저를 비롯한 쉽고 편리한 자산관리 툴 제공뿐만 아니라 독립투자자문업자(ifa) 자문서비스를 받으며 저렴한 비용으로 투자할 수 있는 기반 마련에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. 정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com
'AI가 돈 굴려준다'…내년 더욱 스마트해지는 자본시장 2016-12-28 15:31:19
인공지능(AI) 알고리즘을 통해 고객 성향에 맞는 투자 포트폴리오를 제공하는 로보어드바이저가 도입된다. 증권사 등 판매회사로부터 독립된 형태로 운영돼 중립적인 자문 서비스를 제공하는 독립투자자문업자(IFA) 제도도 도입돼 다양한 형태의 투자자문이 가능해진다. 28일 금융위원회에 따르면 로보어드바이...
금융·보험 ISC "자산관리 자문수요 증가할 것…인력양성 시급" 2016-12-13 18:32:42
‘자산관리 자문’ 분야가 향후 인력수요가 늘어날 것이라는 보고서를 발표했습니다. 4차 산업혁명 영향으로 ‘로보어드바이저’가 활용되는 한편 전문적·중립적 자문서비스 추구가 증대됨에 따라 독립투자자문업자(IFA) 활용이 늘어날 것이란 설명입니다. 로보어드바이저는 기존 금융의 대체재가 아닌 보완재로 금융사의...
금융·보험 ISC "자산관리 자문 인력양성 시급" 2016-12-13 14:51:57
"자산관리에 독립투자자문업자(IFA)의 역할이 중요해지는 만큼 자문 인력 양성이 시급하다"는 의견을 내놨다. 금융·보험 ISC는 이날 내놓은 '전략분야 발굴·조사 보고서'에서 "자산관리 자문 수요가 증가하면서 로보어드바이저와 독립투자자문업자의 역할이 커지고 있다"며"그러나 인력공급은 여전히 부족한...
'로봇 PB 시대' 내년부터 열린다 2016-10-20 18:54:41
성향, 투자 목표 등의 몇 가지 질문에 답한다. 은퇴 자금을 마련할 계획이라면 앞으로 몇 년을 일할지, 은퇴 후 어느 정도 소득을 원하는지 등의 질문에 답하면 로보어드바이저가 즉각 투자 포트폴리오를 설계해준다.로봇 자산관리 서비스는 내년 초부터 보험사의 재무설계사(fp)나 독립투자자문업자(ifa) 등을 대상으로...
미래에셋대우 'FA프렌즈' 출시…펀드·채권 등 금융정보 제공 2016-08-22 19:01:25
기자 ] 미래에셋대우가 업계 최초로 투자권유대행인(fa), 독립투자자문업자(ifa)를 위한 서비스인 ‘fa friends’를 22일 내놨다. 이 서비스는 펀드와 신탁, 채권 등 투자자문에 필요한 금융상품 정보와 미래에셋대우의 리서치 정보 등을 제공한다. 금융상품 완전판매 절차를 적용한 모바일 투자권유 시스템으로...
미래에셋대우, 투자권유대행인·IFA 토탈 솔루션 서비스 출시 2016-08-22 11:17:08
국내 최초로 투자권유대행인, 독립투자자문업자(ifa), fa 등을 지원하는 'fa 프렌즈' 서비스를 출시한다고 밝혔다.이 서비스는 투자권유대행인의 판매활동을 효율적으로 도와줄 수 있는 시스템이란 설명이다. 펀드 랩 신탁 채권 등 투자자문에 필요한 금융상품 정보와 미래에셋대우의 유용한 상품 콘텐츠와 리서치...