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'유한양행' 52주 신고가 경신, '27년 영업이익 5,151억원 전망 - NH투자증권, BUY 2023-06-01 14:39:04
06월 01일 NH투자증권의 박병국 애널리스트는 유한양행에 대해 "'24년 레이저티닙 승인 전망, 향후 10년 간 실적 추정. 얀센 기술료(매출)는 '24년 1,445억원, '27년 5,502억원, '30년 7,222억원 추정. 기술료 외 올해 말 유한화학 증설 완료에 따른 연결 실적 회복 시작 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가...
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'덴티움' 52주 신고가 경신, 1Q23 NDR 후기: 걱정 안 해도 됩니다 2023-06-01 11:13:15
NH투자증권의 박병국 애널리스트는 덴티움에 대해 "1분기 매출 688억원(-8% y-y), 지역별로는 국내는 +11%, 해외는 -13%. 영업이익은 215억원(+6% y-y), 영업이익률31% 기록. 1분기 영업이익률 30% 상회는 이번이 처음. 영업이익률은 작년에 좋았던 흐름이 올해도 이어지고 있는 추세. 판관비 측면에서 대손상각비 전년...
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"얀센 기술료 시총에 반영"…목표가 8만원 -> 9만원 2023-06-01 09:42:16
기존 8만 원에서 9만 원으로 올렸다고 밝혔다. 박병국 연구원 "레이저티닙(폐암 신약) 출시 시점에 따라 얀센 기술료 수취는 내년 재개될 것"이라며 "영업이익은 2021년 486억 원, 지난해 360억 원으로 저조했으나 올해부터 상승 곡선이 기대된다"고 진단했다. NH투자증권에 따르면 얀센으로부터 받는 기술료는 내년...
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NH투자증권, 유한양행 목표가 9만원으로↑…"얀센 기술료 반영" 2023-06-01 08:46:23
목표주가를 기존 8만원에서 9만원으로 올렸다. 박병국 연구원은 이날 유한양행 보고서에서 "레이저티닙(폐암 신약) 출시 시점에 따라 얀센 기술료 수취는 내년 재개될 것"이라며 "영업이익은 2021년 486억원, 지난해 360억원으로 저조했으나 올해부터 상승 곡선이 기대된다"고 밝혔다. NH투자증권에 따르면 얀센으로부터...
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NH투자, 셀트리온헬스 목표가↑…"매출 하반기 갈수록 늘 것" 2023-05-15 08:17:12
제시했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 박병국 연구원은 올해 1분기 자가면역질환 치료제 램시마SC의 유럽 시장 점유율이 16%, 램시마IV(정맥주사 제형)가 53%로 직전분기보다 모두 높아진 것으로 추정하며 "1분기를 최저점으로 한 뒤 하반기로 갈수록 매출이 확대될 것"으로 내다봤다. 1분기 실적은 시장 기...
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증권가, 셀트리온 수익성 강화 기대…"진단키트 손실은 일회성" 2023-05-09 09:08:12
했지만 일회성으로 그칠 것으로 내다봤다. 박병국 NH투자증권[005940] 연구원은 "셀트리온이 마진율이 좋은 램시마SC를 본격적으로 공급할 것"이라며 올해와 내년의 연간 실적 전망치를 높였다. 이에 올해 연간 예상 영업이익을 기존 8천160억원에서 8천590억원으로, 내년은 기존 1조310억원에서 1조920억원으로 각각 5%...
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“셀트리온, 램시마SC 확대로 호실적…성장 이어질 것” 2023-05-09 08:38:31
일회성 비용이 반영됐다. 박병국 NH투자증권 연구원은 “셀트리온헬스케어에 매각한 셀트리온USA에서 재고자산 가격 대비 낮게 판매된 진단키트에 대해 600억원 이상이 영업손실로 처리됐다”고 설명했다. 이동건 SK증권 연구원은 “일회성 비용을 제거한 연결 영업이익률은 약 40%로 추정된다”며 “트룩시마 북미 판매...
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"20대 대학생도, 노인도 쓴다"…반년 만에 주가 2배 뛴 덴티움[윤현주의 主食이 주식] 2023-04-30 07:00:05
상승하면 덴티움도 수혜를 입을 것으로 봤다. 박병국 NH투자증권 연구원은 “2050년 중국은 55세 이상 인구 비중이 약 46%에 이를 것으로 예상된다”며 “1인당 유실 치아가 많은 노인 수 증가로 임플란트 잠재 시장이 커질 수 있다”고 분석했다. 박 연구원은 “지난해 중국의 임플란트 치료율은 2.9%로 파악된다”며...
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"역대 최고 실적 기록...앞으로 더 좋아진다" 2023-04-25 09:24:05
날 박병국 NH투자증권 연구원도 "하반기 제 4공장 매출 가시성 상향으로 올해 삼성바이오로직스의 매출 성장 가이던스는 기존 보다 5%p 높은 15~20%로 제시한다"고 밝혔다. NH투자증권이 제시하는 삼성바이오로직스의 목표주가는 115만원이다. 이동건 SK증권 연구원은 "제 4공장의 수주 모멘텀에 주목해야 한다"면서 "현재...
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"메디톡스와 비교대상 아니다"…목표가 하향 조정 2023-04-21 09:22:01
매수를 유지했다. 박병국 NH투자증권 연구원은 이날 대웅제약에 대해 "국내 민사 1심에서 승소 기업(메디톡스)과 패소 기업(대웅제약)은 멀티플 측면에서 유사 기업 수준이 되기 어렵다고 판단했다"며 "나보타 사업부 경쟁 기업군에서 메디톡스를 제외했다"고 밝혔다. 메디톡스는 현재 국내에서 대웅제약과 소송을 진행...
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