샤넬 오픈런 사라지더니 '최악의 상황'…'사모채'로 돈 끌어모았다 [안혜원의 명품의세계] 2024-10-24 10:19:10

확보를 위해 사모사채를 찍어 7억유로(약 1조431억원)의 자금을 조달하기도 했다. 10~12년 만기로 투자은행 골드만삭스 그룹과 소시에테 제네랄이 채권 발행을 주선했다. 샤넬이 실적 부진으로 공모채 미매각 등의 불확실성을 우려해 사모시장에서 필요자금을 조달한 것으로 보인다는 분석이다. 루이비통·디올·셀린 등...

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엔켐, 2500억원 대규모 자금 조달 추진 "북미 완전 공략" 2024-10-18 09:31:55

경쟁사와의 격차를 벌리겠다는 전략이다. 이번 전환사채 발행에는 KB증권이 대표주관사로, 대신증권이 인수사로 참가했다. 보통주 전환 가격은 20만 4,500원으로 공시됐지만, 최종 전환 가격은 청약일 3거래일 전 시세(가중평균산술주가)와 비교해 낮은 금액으로 결정된다. 기업 대다수가 사모 방식으로 CB를 발행하는 것...

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문채이스운용, '다인'으로 새출발…"바이오·메자닌 집중" 2024-10-17 10:36:56

일반사모투자신탁 제1호'의 설정(2021년 3월 11일) 이후 수익률은 110%다. 이 펀드의 최근 6개월 수익률은 16.5%다. 같은 기간 국내 코스닥벤처펀드 18종(설정액 10억원 이상)의 평균 수익률은 0.74%에 불과하다. 대표 공모주 펀드인 '다인 Galilei 공모주 일반사모투자신탁 제1호'도 지난 6개월 사이 11.7%의...

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• #문채이스운용 다인으로 #대표 #헬스케어 #투자 #회사 #바이오 #다인 #공모주

하이브, CB 조기상환청구 급한 불 껐다...4000억 CB 재발행 2024-10-15 17:32:42

규모 전환사채(CB)를 발행한다. 해당 자금은 모두 기존에 발행했던 CB 차환에 사용한다. 하이브는 이사회를 열어 4000억원의 제4회차 사모 CB를 발행하기로 결정했다고 15일 공시했다. 전환가격은 주당 21만8000원이다. 만기 이자율과 표면 이자율은 모두 0%로 책정됐다. 납입일은 오는 17일이다. 해당 CB는 미래에셋증권이...

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[단독] 새마을금고, JKL 한투PE IMM크레딧 등 7개사에 총 5000억 출자 2024-10-15 15:56:13

속 대규모 자금이 투입되는 컨테스트인데다 크레딧 부문에 대거 자금을 풀면서 운용사간 경쟁도 치열하게 펼쳐졌다. 새마을금고 측은 크레딧 펀드 지원 조건으로 ‘대출채권, 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채, 상환전환우선주, 풋옵션 등을 활용하여 하방을 막고 가치상승에 따른 수익률 상방을 향유하는 전략에 80%...

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• #새마을금고 JKL #운용사 #선정 #새마을금고

기업 유동성 위기에…늘 등장한 메리츠증권 2024-10-09 17:35:02

투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠증권은 올 들어 고려아연(사모사채 1조원), 롯데건설(대출 5000억원), M캐피탈(대출 2800억원), 폴라리스쉬핑(대출 3400억원) 등과 2조1000억원가량의 자금 공급 계약을 맺었다. 경영권 분쟁을 겪는 고려아연은 지난 2일 자사주 공개매수 자금 마련을 위해 메리츠증권을 대상으로 사모사채...

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• #기업 유동성 #메리츠증권 #고려아연 #기업 #고금리 #경영권 #조달 #금리

요진건설, 분당 업무시설 '첫삽' 뜬다…"1030억 본PF 체결" 2024-10-07 14:28:49

250억원은 대신증권의 대출채권 매입 및 사모사채 인수확약 방식의 PF 유동화 증권으로 발행됐다. 이번 PF 성공으로 요진건설이 추진하고 있는 다른 개발사업들도 탄력을 받게 될 전망이다. 요진건설은 최근 부동산 운용사와 국내 대기업, 글로벌 물류기업 등이 발주한 주거시설, 업무시설, 물류센터 등 민간공사 수주에...

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• #요진건설 분당 #업무시설 #개발사업 #물류센터 #역세권 #오리역 #추진

'1.5조' 공개매수 자금출처 논란에…신고서 수정한 고려아연 2024-10-07 09:27:34

수정했다. 사모사채로 조달한 1조원을 자기자금으로 분류해 논란이 일자 정정 신고서를 통해 차입금으로 재분류했다. 고려아연은 이 같은 내용의 공개매수 정정신고서를 7일 제출했다. 정정 신고서에서 3조931억원에 달하는 공개매수 자금의 출처를 수정했다. 종전에는 고려아연의 자기자금을 1조5000억원, 차입금을...

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• #15조 공개매수 #차입금 #자기자금 #고려아연 #공개매수