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보험의 모든 것 내 손 안에 품는다 2020-05-20 15:32:27
사용했다. 태블릿PC를 이용해 가입자에게 상품 컨설팅을 해주고 계약까지 원스톱으로 할 수 있는 시스템을 구축했다. 이제는 계약 이후에도 종이가 필요없는 ‘페이퍼리스’ 시대를 열고 있다. 삼성생명이 보험 가입자에게 보내는 우편물은 모두 179종에 이른다. 한 해에 발송하는 우편물은 3000만 건으로 A4 용지 5000만...
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삼성생명, 종이서류 95% 없애고, 태블릿PC로 컨설팅…보험영업 틀을 깨다 2020-05-20 15:31:10
올해 나머지 71종의 우편물도 스마트안내장으로 전환해 보험 가입자에게 발송할 계획이다. 8년 전부터 디지털화 본격 캠페인 삼성생명의 ‘디지털화’는 8년 전부터 본격적으로 시작됐다. 기존 보험설계사(컨설턴트)들은 수십 장에 달하는 상품안내서와 청약서 등을 두 손에 들고 다니며 사람들을 만났다. 수많은 서류를...
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믿을 만한 설계사인지 궁금하면 'e-클린보험 시스템' 클릭 2020-02-02 15:34:40
된다. 셋째, 상품의 변화다. 급격한 환경 변화와 통계·의학기술 등의 발전으로 현존하는 보험상품이 없어질 가능성이 있다. 적은 금액이라도 미리 보험을 준비해야 하는 이유다. 약관의 중요 내용은 꼭 읽어보자 보험계약 체결 후 교부받는 약관은 해당 계약과 관련한 내용을 미리 표준화해 정해놓은 것이다. 안내장...
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우리銀·신한금투, 펀드 판매 평가 '낙제점'…한투·삼성·메리츠·한화證 'A+' 2020-01-16 17:08:58
영업점이 많고 상품 종류도 다양해 증권사에 비해 판매 직원에 대한 펀드 상품 교육이 덜 돼 있다”고 설명했다. 파생결합펀드(DLF) 사태 이후 업계에서 펀드리콜제(판매사가 투자 성향에 맞지 않는 펀드를 추천하거나 불완전판매를 한 경우 펀드를 환불할 수 있는 제도) 도입이 확대돼 삼성증권, KEB하나은행 등 7개...
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신한생명, 고객 위한 진심을 품다…'진품' 브랜드 론칭 2020-01-15 08:34:51
진단금을 보장받는 형태로 상품 가입시 약정한 보험료 납입기간의 보험료 총액을 치료비로 모두 지급받는 것이 주요 특징이다. 이러한 진품 컨셉의 특약이 탑재된 상품은 총 5종으로 △진심을품은종신보험 △진심을품은변액종신보험 △진심을품은착한보장보험 △진심을품은또받는생활비암보험 △진심을품은참좋은암보험이...
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KB국민카드, 수화·음성·느린말 서비스로 금융 취약층 포용…고객 신뢰 얻었다 2019-12-17 17:48:21
새 상품을 개발할 때 금융 소비자의 불편을 유발하지 않을지 체크리스트 검증을 거쳐야 한다. KB국민카드는 이런 공로를 평가받아 제8회 금융소비자보호대상 종합대상(금융위원장상)을 받았다. KB국민카드는 장애인이 쉽게 상품 가입을 할 수 있는 방법을 마련하고 있다. 청각·언어장애인에게 수화상담 서비스를...
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신한은행, 매주 CEO 참석 회의서 고객의 불편사항 공유 2019-12-17 15:15:53
한 게 대표적 사례다. 또 고객 상담 시 활용했던 종이 상품안내장 대신 태블릿PC로 관련 정보를 띄워 상담할 수 있는 ‘디지털 상담 쏠깃(SOL KIT)’을 개발했다. 상품 내용을 보다 쉽고 정확하게 제공해 고객의 이해도를 제고하고, 고객에게 문자메시지나 카카오 알림톡으로 최신 상담 자료를 즉시 전송하는 등...
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[금융 NCS 공부합시다] 신용카드 가족회원의 이용한도는 얼마까지? 회원 본인의 한도에 합산해서 관리해야 해요 2019-12-09 09:00:10
협의한 후 ‘고객안내장’을 2부 출력해 1부는 고객에게 교부하고 1부는 고객의 수령 확인 후 보관한다. 주택담보대출 취급 시에는 ‘주택담보대출 핵심설명서’를 2부 출력해 1부는 여신 신청인에게 교부하고 1부는 수령 확인 후 보관한다. 대출 접수 시 고객부담 여신관련 비용을 예납하는 경우에는...
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하나금융, 29년 만에 슬로건 교체…김정태 회장 '행복 경영' 시동 건다 2019-11-20 17:17:55
없는 상품은 애초에 만들어선 안 된다”며 “누군가에게 더 행복을 주는 은행이 돼야 한다”고 강조했다. 이 같은 조치엔 올해 파생결합증권(DLS) 손실 사태의 영향도 있는 것으로 분석된다. 하나금융 관계자는 “경영 슬로건은 브랜드 및 영업 전략과 직결된다”며 “내년을 기점으로 사업...
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[금융 NCS 공부합시다] 은행에선 수신업무 외에 대출·신용카드 등 상품 중요…대출상담·서류작성·신용평가를 제대로 처리해야죠 2019-10-28 09:00:12
협의한 후 “고객안내장”을 2부 출력하여 1부는 고객에게 교부하고 1부는 고객의 수령확인 후 보관한다. ④ 여신신청을 접수한 후 취소하는 경우에는 그 사유를 “여신접수처리부”에 기록하고, 영업점장의 확인을 받아 취소한다. 정답 ②: 대출접수 시 고객부담 여신 관련 비용을 예납하는 경우에는...
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