"SK이노베이션-SK E&S 합병, 사업·재무안정성 제고에 기여" 2024-07-21 08:45:32

SK E&S가 발행한 상환전환우선주(RCPS)에 대해서 한국기업평가는 "RCPS 상환 부담이 현실화하더라도 합병 법인의 자본 규모가 40조원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적"이라고 했다. 또 SK온과 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀의 합병과 관련해서는 "합병으로 인한 차입 부담 완화와...

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• #SK이노베이션SK ES #합병 #SK이노베이션 #SK #사업 #신용도 #SK온 #부담 #한국기업평가

[한경유레카 특징주] SK이노베이션, 합병 이후 예상되는 주가 전망 2024-07-19 11:13:03

상환전환우선주를 재발행하는 방식으로 협상을 진행 중인 것으로 파악되어 재무구조 개선 여부에 대한 우려가 해소 될 것으로 전망했다. 다만, SK온의 고객사 수요 부진과 신규 공장 가동 지연에 따른 고정비 부담이 증가할 것으로 보여 실적 추정치 하향은 여전히 주가가 오르지 못하는 제한 요소로 작용할 전망이라고...

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• #한경유레카 특징주 #한경유레카 #알고리즘 #SK이노베이션 #전망

SK E&S 품는 SK이노베이션…증권가 "관건은 SK온 실적" 한목소리 2024-07-19 08:44:35

수 있다”고 말했다. SK E&S가 과거 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 불확실성도 해소됐다는 분석이다. 위정원 대신증권 연구원은 “당초 금액소멸방식으로 약 3조6000억원 규모의 현금 또는 현물 상환 가능성이 거론됐지만, 최근 합병 이후 동일한 조건으로 RCPS를 재발행하는 협상이 진행 중인 것으로 알려졌다”며...

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"SK이노·E&S 합병으로 미래 에너지 선도…2030년 영업익 20조원" 2024-07-18 17:24:48

운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 “당장 상환하는 일은 없을 것”이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1 대 SK E&S...

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박상규 SK이노 대표 "E&S 합병 시너지, 2030년 20조 기대" 2024-07-18 16:46:22

사모펀드 운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 "당장 상환하는 없을 것"이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1대 SK E&S...

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• #박상규 SK이노 #합병 #SK이노베이션 #SK #대표 #시너지 #배터리

SK이노-E&S 합병…소액 주주, 유리한 거 맞아? 2024-07-18 14:45:07

원 가량의 상환전환우선주를 발행한 상황이거든요. 눈치를 봐야 하는 상황인 만큼, 합병 비율을 결정하는 과정에서 무리하게 이노베이션 측에 유리한 비율을 줄 순 없었을 것으로 보이고요. 또한 간담회에서 "KKR과 합의가 이뤄졌느냐"는 질문도 나왔는데요. 이에 대해선 "우호적인 분위기에서 좋은 방향을 찾고 있다"며...

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• #SK이노ES 합병소액

SK E&S, 합병 전 'KKR 자금' 해결하기로…도시가스 사업 내주나 2024-07-18 09:40:10

운용사 콜버그크래시스로버츠(KKR)가 보유한 3조1350억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 문제를 해결해주기로 했다. 당장 3조원을 돌려줄 여력이 안 되는 SK E&S는 '알짜' 사업으로 꼽히는 도시가스 사업을 내줄 것으로 보인다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S와 SK이노베이션이 맺은 합병 계약서엔 선결...

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• #SK ES

SK이노-E&S 합병 '황금 비율'이었나…주주 설득이 관건 2024-07-17 19:19:04

SK E&S의 상환전환우선주(RCPS) 3조1천350억원 상당을 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제가 남아있다. KKR이 합병 문제로 투자금 중도 상환을 요구할 경우 상환 자산으로 도시가스 자회사 등을 넘겨줘야 할 수도 있다. SK E&S는 추후 도시가스 사업을 물적 분할하는 방안 등도 검토 중인 것으로 알려졌다....

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SK이노-E&S, 합병비율 1 대 1.19 확정…소액주주 반발 의식 2024-07-17 17:31:55

수 있었다. SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 3조1350억원을 투자한 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 반발도 예상된다. SK E&S 가치가 상대적으로 낮게 책정됐기 때문이다. 그럼에도 합병에 동의한 이유는 합병기일 전에 SK E&S로부터 RCPS를 상환받기로 해서다. 현금으로 RCPS를 상환할 처지가 아닌 SK E&S가 RCPS의 기초자산인...

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