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[데스크 칼럼] PEF 투자를 '선의'로 착각한 대가 2024-08-04 17:42:12
상환전환우선주(RCPS)를 내주고 3조원을 투자받아놓은 상태였다. 두 계열사를 합병하려면 KKR의 동의를 얻어야 했다. 결국 RCPS의 보장수익률을 연 7.5%에서 9.9%로 올려주고 1000억원 규모의 배당수익도 얹어주기로 했다. 기업 성장을 가로막는 덫태영그룹 지주회사인 TY홀딩스도 KKR로부터 4000억원을 빌렸다가 적지 않은...
SK이노 "SK E&S와 합병해 2030년 2.2조원 추가 수익 달성" 2024-08-01 12:15:56
맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 종전보다 최대 2.4%포인트 상향 조정했다. 아울러 SK E&S는 RCPS 관련 현물 상환 대상 자산인 도시가스 사업 관련 7개 자회사를 관리하는 신설법인 설립 방안도 승인했다. 이와 관련해 김 본부장은 "보장수익률 상향은 현금 상환을 염두에 둔 의사결정이 아니며, SK...
합병앞둔 SK E&S, RCPS 보장 수익률 상향…KKR과 합의 마친듯 2024-07-31 16:07:36
사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 종전보다 최대 2.4%포인트 상향 조정했다. 기존 RCPS 계약을 새롭게 출범할 합병 법인에 원활하게 승계하기 위한 포석으로 풀이된다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용으로 RCPS의 내용과 인수계약 조건을 변경하는...
"우산 안 뺏겠다"…MBK·미래에셋, CJ그룹 투자금 회수 연기 2024-07-23 11:15:18
CGI홀딩스는 2019년 MBK파트너스·미래에셋증권PE 컨소시엄에 전환우선주 3336억원어치(65만3364주·지분 27.97%)를 발행했다. 컨소시엄은 CGI홀딩스 전환우선주를 인수하기 위해 특수목적회사(SPC)를 세웠다. 이 SPC는 인수자금 절반을 컨소시엄 투자금으로 유치했고, 나머지 절반인 1억8600만달러를 차입금으로 마련했다....
신평사, SK이노베이션-E&S 합병 긍정적 평가…"재무안정성 제고" 2024-07-21 12:14:32
E&S가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 대해서는 "RCPS 상환 부담이 현실화되더라도, 합병법인의 자본 규모가 40조원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 평가했다. 한기평은 SK온-SK트레이딩인터내셔널-SK엔텀의 합병에 대해 "합병으로 인한 차입부담 완화가 긍정적으로...
"SK이노베이션-SK E&S 합병, 사업·재무안정성 제고에 기여" 2024-07-21 08:45:32
SK E&S가 발행한 상환전환우선주(RCPS)에 대해서 한국기업평가는 "RCPS 상환 부담이 현실화하더라도 합병 법인의 자본 규모가 40조원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적"이라고 했다. 또 SK온과 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀의 합병과 관련해서는 "합병으로 인한 차입 부담 완화와...
[한경유레카 특징주] SK이노베이션, 합병 이후 예상되는 주가 전망 2024-07-19 11:13:03
상환전환우선주를 재발행하는 방식으로 협상을 진행 중인 것으로 파악되어 재무구조 개선 여부에 대한 우려가 해소 될 것으로 전망했다. 다만, SK온의 고객사 수요 부진과 신규 공장 가동 지연에 따른 고정비 부담이 증가할 것으로 보여 실적 추정치 하향은 여전히 주가가 오르지 못하는 제한 요소로 작용할 전망이라고...
SK E&S 품는 SK이노베이션…증권가 "관건은 SK온 실적" 한목소리 2024-07-19 08:44:35
수 있다”고 말했다. SK E&S가 과거 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 불확실성도 해소됐다는 분석이다. 위정원 대신증권 연구원은 “당초 금액소멸방식으로 약 3조6000억원 규모의 현금 또는 현물 상환 가능성이 거론됐지만, 최근 합병 이후 동일한 조건으로 RCPS를 재발행하는 협상이 진행 중인 것으로 알려졌다”며...
"SK이노·E&S 합병으로 미래 에너지 선도…2030년 영업익 20조원" 2024-07-18 17:24:48
운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 “당장 상환하는 일은 없을 것”이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1 대 SK E&S...
박상규 SK이노 대표 "E&S 합병 시너지, 2030년 20조 기대" 2024-07-18 16:46:22
사모펀드 운영사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)에 대해선 "당장 상환하는 없을 것"이라고 했다. 업계 일각에선 3조1350억원 규모의 RCPS를 들고 있는 KKR이 합병 비율 등에 반발해 전액 상환을 요구할 수도 있다는 관측을 내놓고 있다. 두 회사의 합병 비율(SK이노베이션 1대 SK E&S...