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‘레벨’ 달라진 초대형IB…한번에 5천억씩 차입 2022-01-20 15:13:02
사채 시장의 주요 서비스업체 겸 고객사로 부상하고 있다. 최근 수년 사이 빠르게 커진 몸집에 맞춰 장기 차입금을 적극 확대하고 있어서다. 국내 최대 증권사인 미래에셋증권은 20일 오는 25일 발행 예정인 제57회 회사채 금액을 기존 3000억원에서 5000억원으로 늘려잡았다고 공시했다. 2018년 4월 처음 선순위 기준 역대...
팬오션에 쏟아지는 신용도 호평…내년 전망도 ‘우호적’ 2021-12-29 11:04:18
34.9%다. 발주 잔고와 상각 전 영업이익(EBITDA) 창출능력을 보면 차입 부담이 더 줄어들 것이라고 점쳐지고 있다. 한국신용평가는 "선박 금융 조달이 모두 선순위 자금으로만 이뤄져 있어 담보 여력이 높다"며 "보유 선박의 가치에 기반한 재무융통성도 우수하다"고 평가했다. 앞선 이달 초 또 다른 신용평가사인...
현대두산인프라코어, 회사채 신용 B급 벗어났다 2021-12-22 16:14:06
사채 신용등급이 BBB+에서 A-급으로 올랐다. 한국신용평가는 지난 21일 현대두산인프라코어 선순위 무보증 회사채 신용등급을 ‘BBB+(긍정적)’에서 ‘A-(안정적)’로 상향 조정했다.단기사채 신용등급은 'A3+'에서 ‘A2-‘로 상향했다. 나이스신용평가와 한국기업평가는 BBB+ 회사채 신용등급을 유지하고 있으나...
12월 13일 미국증시 개별 특징주 2021-12-13 08:06:29
빠지는 모습입니다. 선순위 전환사채를 발행하겠다고 밝힌 것과, 미국 증권거래위원회가 루시드의 상장과정을 조사하기 위한 소환장을 발부한 것도 영향을 미친 것으로 보입니다. 주간기준 9%이상 오르면서 최근 상승세를 타고 있던 리비안도 금요일 장에서는 0.6% 하락했습니다. 한편 제너럴모터스는 전기차 생산을 위해...
테슬라·리비안·루시드…美 전기차 일제히 후진 2021-12-10 17:24:38
것은 선순위 전환사채(CB)를 발행하겠다고 공시했기 때문으로 해석된다. 루시드가 발행하는 CB는 2026년 만기로, 규모는 17억5000만달러(약 2조600억원)에 달한다. CB는 발행 뒤 일정 기간이 지나면 주식으로 전환할 수 있는 회사채다. 만기에 주식으로 전환되면 신규 주식이 대규모로 풀리면서 기존 주주들의 지분 가치가...
미국 전기차 '3대장' 테슬라·리비안·루시드 주가 일제히 급락 2021-12-10 13:34:51
주가도 5.50% 하락했다. 루시드 주가가 이날 급락한 것은 선순위 전환사채(CB)를 발행하겠다고 공시했기 때문으로 해석된다. 루시드가 발행하는 CB는 2026년 만기로, 규모는 17억5000만달러(약 2조600억원)에 달한다. CB는 발행 뒤 일정 기간이 지나면 주식으로 전환할 수 있는 회사채다. 만기에 주식으로 전환되면 신규...
3대 지수 하락 출발···루시드·게임스톱 급락 [뉴욕증시 나우] 2021-12-09 23:53:35
사채를 발행한다는 소식이 시장에 들렸죠. 성장주이긴 하지만 선순위 채권 만기에 주주가치가 희석될 수도 있고 단기적으로는 추정 주가수익비율(PER)도 올라갈 수 있으니, 쉽게 말하면 주식 가치평가에 부정적인 이슈라 시장에 영향을 미친 것으로 보입니다. 한때 대표적인 밈 주식으로 꼽히면서 국내에서도 보유량이...
창립 후 첫 회사채 발행 나서는 삼양식품, 신용도는 2021-11-29 14:02:25
회사채 시장에서 첫 자금 조달에 나서기 위해서다. 삼양식품은 이번 회사채 발행을 계기로 앞으로 자본시장과 소통을 확대할 방침이다. 29일 증권업계에 따르면 국내 신용평가사인 한국기업평가와 나이스신용평가는 최근 삼양식품이 다음달 발행 예정인 선순위 무보증사채의 신용등급으로 A를 부여했다. 삼양식품이 국내...
국내 최대 복합리조트 '인스파이어', 1조 투자자금 모집 2021-11-29 10:20:27
NH투자증권, KB투자증권, 하나금융투자를 통해 선순위 및 후순위의 형태로 1조 400억원의 자금을 확보했다. 시공을 맡은 한화건설도 후순위 전환사채를 사들이는 방식으로 1000억원을 투자한다. 한화호텔앤드리조트는 전략적 파트너사로 호텔 운영을 맡는다. 여기에 인스파이어의 모기업인 MGE가 자기자본금으로 5억 7500만...
SK그룹에 편입되는 삼강엠앤티, 신용도 개선도 '쑥쑥' 2021-11-22 16:53:27
삼강엠앤티의 선순위 무보증사채 신용등급을 BB-로 유지하면서 상향 검토 대상에 올렸다. 단기적으로 삼강엠앤티의 신용등급이 오를 가능성이 높아졌다는 의미다. 나이스신용평가는 "지난 16일 SK에코플랜트와 구주 인수, 제3자 유상증자 참여, 신규 발행 전환사채 인수 계약을 체결한 점을 감안한 결정"이라고 설명했다....