채권개미도 꽂혔다…'월배당 회사채' 봇물 2024-07-22 17:22:26

22일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드는 지난 15일 신종자본증권을 2000억원어치 발행했다. 당초 1000억원을 모집하기로 했는데 3540억원의 매수 주문이 쏟아지자 발행 규모를 2000억원으로 늘렸다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 흥행시키기 위해 월 지급식 채권을 도입했다. A급 신용등급을 확보한 데다 매달 연 5....

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• #채권개미도 꽂혔다월배당 #채권 #지급 #발행 #기업

"캐즘 끝나간다"…투자금 확보에 나서는 2차전지 기업 2024-07-22 16:11:52

상반기에 신종자본증권(5000억원)을 비롯한 회사채로 8000억원을 조달했다. 올해 계획한 시설투자 규모만 7조5000억원에 달하는 만큼 꾸준히 자금을 조달하고 있다. 국내 자금시장뿐 아니라 외화채 시장을 방문하는 2차전지 기업들도 등장했다. LG에너지솔루션은 지난달 글로벌본드 20억달러를 발행했다. 3년물 7억달러,...

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• #캐즘 끝나간다투자금 #2차전지 #확보 #소재 #회사채 #자금시장

최민식 앞세운 이유 있었네…수요 폭발에 '몸값 12조' 대박 2024-07-19 06:55:19

뉴욕증권거래소에서 국제 자본시장을 이끌었던 알렉산더 이브라힘을 최고재무책임자로 영입하는 등 상장에 속도를 내고 있다. 야놀자는 더 높은 기업가치 평가를 위해 국내 증권시장 대신 미 증시 상장을 추진 중이지만 영업이익 개선이라는 과제가 남아있다. 여기어때 최대 주주인 CVC캐피탈은 매각을 준비 중이다....

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• #최민식 앞세운 #상장 #여행 #손흥민 #프로모션 #기업가 #마케팅 #매각 #광고

위기극복 동행 프로젝트 15兆 지원…세상을 가슴 뛰게 하는 BNK금융 2024-07-18 16:01:41

통해 은행권 최초로 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1000억원을 연 4.37%의 금리로 발행하는데 성공했다. BNK금융은 지난해 KCGS(한국ESG기준원) 평가의 S(사회) 영역에서 인권 경영 강화로 기존 A등급에서 A+등급으로 한단계 상향됐고, 통합 A등급을 유지하는 등 주요 금융지주와 어깨를 나란히 했다. 김보형 기자...

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• #위기극복 동행 #금융 #그룹 #지역 #경영 #전략 #계열사 #부산 #지원 #환경

CS 사태 후 첫 외화 신종자본증권…우리銀 증액 발행 비결은 2024-07-18 15:14:07

한 외국계 증권사 관계자는 “비슷한 시기에 신종자본증권을 조달한 미국 4대 은행 웰스파고보다 조달 금리가 낮게 책정됐다”며 “글로벌 채권시장에서 한국물의 높은 인기가 이어지고 있다”고 말했다. 우리은행의 자본적정성도 제고될 전망이다. 신종자본증권은 회사채와 달리 재무지표 산정 시 자본으로 인정된다. 이번...

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• #CS 사태

우리은행, 외화 신종자본증권 5.5억 달러 발행 성공 2024-07-18 11:25:29

우리은행이 5억5천만 달러 규모 외화 신종자본증권 발행, 자본 확충에 성공했다고 18일 밝혔다. 이는 약 3년 만에 진행된 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행으로, 우리은행은 발행을 앞두고 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)를 진행해...

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• #우리은행 외화 #발행 #우리은행 #신종자본증권

우리은행 5억5000만달러 외화 신종자본증권 발행 성공 2024-07-18 09:55:54

5억5000만달러 규모의 외화 신종자본증권 발행에 성공했다고 18일 발표했다. 국내 금융기관이 외화 신종자본증권을 발행한 것은 3년 만이다. 신종자본증권은 만기가 없거나 만기가 통상 30년 이상으로 길어 주식과 채권 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정...

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• #우리은행 5억5000만달러 #신종자본증권 #발행 #우리은행