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'더블유씨피' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수 2023-06-21 09:09:00
06월 16일 유안타증권의 이안나 애널리스트는 더블유씨피에 대해 "1분기 분리막 비수기임에도 불구, 21% 이상의 영업이익률을 기록. 주요 고객사의 안정적인 가동률로 인해 동사 역시 꾸준히 높은 수익성을 유지하고 있음. 또한 동사는 2024년 EV/EBITDA 13배로 동사의 2022~2025년 연평균 성장률 30% 고려 시, 밸류에이션...
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'더블유씨피' 52주 신고가 경신, 실적+밸류에이션 매력도+모멘텀까지 - 유안타증권, BUY 2023-06-20 14:51:45
06월 16일 유안타증권의 이안나 애널리스트는 더블유씨피에 대해 "1분기 분리막 비수기임에도 불구, 21% 이상의 영업이익률을 기록. 주요 고객사의 안정적인 가동률로 인해 동사 역시 꾸준히 높은 수익성을 유지하고 있음. 또한 동사는 2024년 EV/EBITDA 13배로 동사의 2022~2025년 연평균 성장률 30% 고려 시, 밸류에이션...
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개명하고 15조 벌었다는 이 회사…"주가 더 간다" 증권가 합창 2023-06-20 07:49:06
잡았다. 전날 종가는 38만3000원으로 괴리율은 23.5%다. 이안나 유안타증권 연구원은 "포스코퓨처엠의 에너지 소재 중심 2023~2025년 연평균 성장률 약 80%, 같은 기간 양극재 연평균 성장률은 90% 이상으로 예상된다"며 "추가 양극재 수주 계약 진행 시 2025년 외형성장 폭 더 커질 것"이라고 전망했다. 이 연구원은 "미국...
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"국내서 가장 안정적인 양극재 밸류체인"…목표주가↑ 2023-06-19 09:17:21
조정했다. 이안나 유안타증권 연구원은 19일 리포트를 통해 "미국 IRA 정책 발표 이후, 주요 고객사의 계속되는 JV로 인해 장기 수주 계약이 이어지고 있다"며 "올해 6월까지 100조 원 이상의 양극재 수주 계약이 체결됐으며, 전부 5년 이상 장기 공급 계약"이라고 밝혔다. 그러면서 "하반기 수주 모멘텀 부재에 대한...
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유안타, 포스코퓨처엠 목표가 높여…"장기수주 계속돼" 2023-06-19 08:29:54
유지했다. 이안나 연구원은 "미국 인플레이션 감축법(IRA) 정책 발표 이후 주요 고객사의 계속되는 합작법인 설립으로 장기 수주 계약이 이어지고 있다"면서 "이달 현재까지 100조원 이상의 양극재 수주 계약이 체결됐고 전부 5년 이상의 장기 공급계약"이라고 평가했다. 주요 계약 대상으로는 LG에너지솔루션[373220]의...
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"더블유씨피, 밸류에이션 매력 부각…목표가 7.4만→10만"-유안타 2023-06-16 08:39:47
이 증권사 이안나 연구원은 "더블유피씨는 올 1분기가 분리막 비수기임에도 불구하고 21% 이상의 영업이익률을 기록했다"며 "주요 고객사의 안정적인 가동률로 인해 동사 역시 꾸준히 높은 수익성을 유지하고 있다"고 설명했다. 그는 "동사의 2022~2025년 연평균 성장률 30%를 고려하면 밸류에이션 매력도가 높다"며 "올...
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유안타, 더블유씨피 목표가↑…"실적·주가·수주 기대감 커" 2023-06-16 08:34:30
투자의견은 '매수'를 유지했다. 이안나 연구원은 "현시점에서 분리막은 2차전지 소재 중 가장 잡음이 적은 소재"라며 "더블유씨피는 1분기가 분리막 비수기임에도 불구하고 21% 이상의 높은 영업이익률을 기록했다"고 평가했다. 그는 "2분기부터는 성수기에 돌입하고 3분기부터는 고객사 다변화 기대감도 더해져...
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"中, 美에 공장 건설 가능"…2차전지株 눈물 2023-06-14 17:48:24
체력)엔 문제가 없다는 것이다. 조현렬 삼성증권 연구원은 “국내 업체가 미국 시장에 진출하고 혜택을 받는다는 사실은 바뀌지 않았다”고 강조했다. 중국 업체의 미국 진출 뉴스가 매도 빌미가 됐다는 의견도 나왔다. 이안나 유안타증권 연구원은 “중국 배터리 업체의 미국 공장 건설 뉴스는 지난 4월부터 외신에...
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에코프로 10% 급락…활짝 웃은 공매도 투자자들 2023-06-14 17:18:42
매도 빌미로 삼고 있다는 의견도 나왔다. 이안나 유안타증권 연구원은 “중국 업체의 미국 공장 건설은 지난 3월 이미 확정된 사안”이라고 언급했다. 일각에서는 주가 조정이 단기간에 끝나지 않을 수도 있다는 반론도 나온다. 에코프로, 에코프로비엠 등 일부 종목은 올들어 몇 배씩 급등하며 과열 우려가 제기되고 있기...
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유안타, 포스코퓨처엠 목표가↑…"양극재 수주·증설 기대" 2023-05-08 08:16:11
높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이안나 연구원은 "포스코퓨처엠은 포항과 광양공장을 중심으로 양극재·음극재 밸류체인(가치사슬)을 구축 중"이라며 "특히 양극재의 경우 2027년이 되면 '니켈-전구체-양극재'로 양극 소재 수직계열화가 완성될 것"으로 기대했다. 아울러 "포스코퓨처엠은 국내 ...
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