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‘스타’ 전문가를 한자리에서…1대1 집중케어 2024-10-02 11:22:01
이 밖에도 7명의 업계 최고 기량의 PB들이 고객 자산을 운용하고 있다. 원종훈 본부장은 “갈수록 고객분들의 니즈가 다양해지고, 고도화되고 있다. 궁금해하는 금융 질문의 수준도 상당히 높다”며 “이런 고객들을 응대하기 위해 매주 화요일 오후 5시경 전 직원들이 모두 모여서 서로 각자 경험한 사례나...
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“부동산·예금에 자산 묶여 있으면 국민 노후 준비 불가능” 2024-10-02 11:19:50
시점에는 자산이 쌓일 수 있는 구조를 만들려고 했다. 그 결과로 9월 24일 자산운용사 공동 브랜드이자 퇴직연금 상품인 ‘디딤 펀드’가 출시된다.” - ‘코리아 디스카운트’ 문제에도 주력해 오셨다. “‘코리아 디스카운트’는 단순히 지정학적 요인보다 자본시장의 구조적...
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IB 딜까지 연계…‘2조7000억’ 자산관리 어벤저스 2024-10-02 06:09:10
굵은 김유기 팀장과 자산관리컨설턴트 출신의 심종태 팀장은 부동산, 세무, 포트폴리오 분야에서 차별화된 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 은퇴 시기가 도래한 1세대 고객들의 승계 고민을 해결해주기 위해 소규모 가업승계 세미나와 부동산 매각이나 지분 회수(EXIT) 등으로 풍부해진 유동성을 바탕으로 한...
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“지속적인 투자가 1위 비결…AI 활용해 초고자산가 서비스 대중화” 2024-10-02 06:02:49
있다는 것이다. 따라서 KB국민은행에서는 자산관리 솔루션을 쉽고 간편하게 제공할 수 있도록 기존의 비대면 플랫폼 개편을 추진하고 있다. 특히 데이터 기반의 자산 분석과 진단, 상품 추천, 사후관리까지 이어지는 서비스를 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 준비 중이다. 고객이 자신의 자산현황을 정확히 파악하고, 데이터...
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KB라이프생명, 세무법인 다솔과 협약…"VIP 세무서비스 제공" 2024-09-30 17:20:04
세미나 참석 기회를 제공할 예정이다. 특히 세무법인 다솔이 제공하는 세무 관련 교육 자료를 바탕으로 KB라이프생명 'KB STAR WM(Wealth Manager)'을 포함한 임직원은 금융상담 전문성을 높이고 이를 통해 영업 경쟁력을 한층 강화한다는 계획이다. 아울러 KB라이프생명은 세무법인 다솔과의 협력을 바탕으로...
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울산 4차산업혁명 U포럼, '설비진단기술 세미나' 개최 2024-09-29 20:07:31
다이너스티룸에서 '2024 설비진단기술 세미나'(사진)를 열었다. 행사는 장병태 울산정보산업진흥원장과 울산석유화학단지 안전환경 임원· 관리자 등 120명이 참석한 가운데 ‘차별화된 예측진단 및 최적 자산경영 시스템을 활용한 설비관리 기술’과 ‘예측진단 시스템과 설비진단 솔루션 시연을 통한 현장진단 및...
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글로벌PMC, 베트남 부동산 시장 본격 진출 2024-09-29 10:27:33
‘미나토 레지던스’를 통해 개발, 판매, 관리 서비스를 제공한다. 이번 제휴를 통해 글로벌PMC는 한국 투자자에게 베트남 하이퐁 지역의 우량 신축 투자 물건에 대한 독점 정보 제공 및 투자 자문 서비스를 제공하게 된다. 주요 협력 내용으로는 하이퐁 중심지 개발 물건 정보 제공, 투자 컨설팅 지원, 공동 세미나 개최...
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라온시큐어, 2024 시큐업 세미나 개최 2024-09-26 15:37:07
관리 트렌드 △소장의 가치를 넘어 공유의 즐거움까지, 디지털 자산 가치의 새로운 발견을 주제로 발표가 이어지며 라온시큐어의 다양한 솔루션 및 서비스들을 소개하며 새로운 비즈니스 기회 및 보안·인증 트렌드 관련 인사이트를 제공한다. 이번 2024 시큐업 세미나 참가를 원하면 2024 시큐업 세미나 홈페이지를 통해...
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나신평 "대형증권사·캐피탈사 10곳 신용도 하향 우려" 2024-09-26 12:10:28
부정적인 충격을 주고 있다"며 "정통 IB와 자산관리 등 사업영역을 다각화하기 위해 노력하고 있으나 종합금융투자사업자(자기자본 4조원 이상)가 이미 우수한 시장 지위를 유지하고 있고, 비(非) 종투사의 경쟁적인 진출로 경쟁 강도도 심화하고 있다"고 지적했다. 캐피탈사 중에서는 DB캐피탈, 메리츠캐피탈, 신한캐피탈,...
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"배우자 증여 미리해야"…금투세 대비하는 자산가들 [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-09-26 08:50:02
초고액자산가들을 대상으로 자산관리 세미나를 열고 이같이 말했다. 김 이사는 "내년 금투세가 예정대로 시행된다면 '배우자 사전 증여'를 통해 세금을 줄일 수 있는 시기는 올해가 마지막"이라고 강조했다. 현행법상 해외주식을 매도할 경우 매매차익에 비과세 한도 250만원을 제외한 나머지 금액에 22% 세율이...
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