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한숨 돌린 흥국생명…티시스·티캐스트 통해 2300억 마련 2022-12-21 16:35:04
신종자본증권 조기상환과 관련이 깊다. 이 회사는 2017년 발행한 5억달러 규모의 영구채 조기 상환일인 지난달 조기상환권을 행사하지 않기로 했다. 하지만 신종자본증권을 조기 상환하는 관례를 깨면서 논란이 일자 재차 조기 상환하기로 입장을 바꾼다. 조기상환 자금을 마련하기 위해 흥국생명은 시중은행을 대상으로...
흥국생명, 유상증자 2천300억원 확정…티시스·티캐스트 참여 2022-12-21 16:09:04
기자 = 흥국생명이 신종자본증권의 조기상환권(콜옵션) 행사 등에 따른 자본 확충을 위해 태광그룹 계열사로부터 총 2천300억원을 유상증자 형태로 수혈받기로 했다. 흥국생명은 같은 태광그룹 계열사인 티시스와 티캐스트가 총 2천300억원 규모의 제3자 배정 유상증자에 참여한다고 21일 공시했다. 증자 참여액은 티시스가...
흥국생명, 2800억 규모 유상증자 결정…태광산업은 참여 안 해 2022-12-14 20:40:48
흥국생명이 신종자본증권의 조기상환권(콜옵션) 행사 등에 따른 자본 확충을 위해 2,800억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 하기로 결정했다고 14일 공시했다. 새로 발행되는 주식은 전환우선주 297만주다. 흥국생명은 소속 그룹인 태광그룹 계열사를 신주 배정자로 지정해 이달 29일까지 유상증자 자금을 끌어모으기로...
흥국생명 2천800억원 유상증자 결정…태광산업은 미참여(종합) 2022-12-14 19:24:09
1일 외화 신종자본증권의 조기상환권 행사를 연기했다가 금융시장이 요동치자 지난달 9일 이를 번복하고 조기상환권 행사를 결정한 바 있다. 흥국생명은 조기상환권 행사를 발표하면서 태광그룹도 사회적 책임을 다하기 위해 자본확충을 지원할 계획이라고 밝힌 바 있다. 한편 태광산업이 흥국생명 증자에 참여하지 않기로...
S&P "흥국생명 사태에도 한국 은행·보험 콜옵션 유연성 있다" 2022-12-07 18:14:35
한국의 은행·보험사들이 신종자본증권 조기상환권(콜옵션)을 행사하는 데 있어 유연성이 있다고 봤다. S&P글로벌신용평가는 7일 관련 보고서를 통해 "흥국생명의 콜옵션 미행사 번복 사례에도 우리가 등급을 부여하는 한국의 은행 및 보험사가 발행한 신종자본증권의 자본인정에 대한 평가의견을 그대로 유지하기로 했다...
흥국생명, 자본확충 나선다…내달 임시주주총회 소집 2022-11-22 17:45:35
도입되는 신지급여력제도(K-ICS) 등에 대응하기 위한 것으로, 태광그룹으로부터 전환주식 발행을 통한 자본확충을 받기 위해 진행된다. 흥국생명은 지난 1일 신종자본증권 조기상환권 행사를 연기한 후, 금융시장에 대한 신뢰 회복 등을 위해 9일 조기상환권 행사를 결정한 바 있다. 흥국생명 관계자는 "이번 자본...
흥국생명, 자본확충 나선다…내달 임시주총 소집 2022-11-22 16:19:25
신종자본증권의 조기상환권(콜옵션) 행사 등에 따른 자본 확충을 위해 내달 임시 주주총회를 소집한다. 흥국생명은 자본 확충을 위한 정관 개정을 위해 내달 6일 임시 주주총회를 소집한다고 22일 밝혔다. 이번 정관 개정은 내년부터 도입되는 신지급이력제도(K-ICS) 등에 대응하기 위해 태광그룹으로부터 전환주식 발행을...
푸본현대생명 "신종자본증권 1천억원 콜옵션 이행할 것" 2022-11-21 10:48:18
대해 조기상환권(콜옵션)을 행사하겠다고 21일 밝혔다. 푸본현대생명은 이날 참고 자료를 통해 최근 신종자본증권 콜옵션 이슈로 인한 문의가 계속되고 있다면서 "11월의 400억원과 내년 2월 600억원 규모의 신종자본증권에 대해 콜옵션을 차질없이 진행한다"고 말했다. 푸본현대생명은 2017년 11월 30일 400억원 규모의...
'478% 부채 쇼크'에 다급한 가스公…내달 고금리 영구채 1조 발행 추진 2022-11-18 18:14:11
5년 뒤부터 발행사(가스공사)가 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 조건이다. 가스공사는 지난 6월 한국전력 등 13개 공기업과 함께 정부로부터 ‘재무구조 전반 취약 기관’에 지정된 뒤 재무위기 극복 방안을 추진하고 있다. 가스공사는 액화천연가스(LNG) 가격이 1년 새 다섯 배 이상 뛰는 등 구매비가 폭증하면서...
흥국생명 사태에 놀란 한화생명 "내년 4월 예정대로 콜옵션 이행" 2022-11-16 14:01:00
신종자본증권의 조기상환권을 행사하지 않기로 했다가 이를 번복하는 과정에서 채권시장 투자심리를 악화시켰다. 조기상환권 미행사가 채무불이행은 아니지만, 국내 금융사가 발행한 신종자본증권의 경우 첫 콜옵션 행사 일자를 예상 만기로 간주하고 투자하는 경우가 많기 때문이다. 이에 한화생명에도 신종자본 콜옵션...