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상속·증여·연금 등 고객 맞춤 컨설팅…생보사, 남다른 'VIP 서비스' 승부수 2022-04-05 15:35:22
컨설팅을 제공하고 있다. 스타WM은 펀드 투자 권유 대행인, 교차 판매 등 전문 자격을 보유하고 상속·은퇴·법인 영업 등 노하우를 갖춘 ‘라이프 플래너(전속 설계사)’를 대상으로 엄격한 별도 심사를 거쳐 선발된다. 특히 국민은행·KB증권 등 계열사 인프라를 십분 활용해 부동산·세무·법률·금융 투자·자산 관리 ...
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삼성증권, 비대면 전담 투자권유대행 제도 'D-SFC' 도입 2022-03-29 14:27:51
비대면 전담 투자권유대행인 제도인 '디지털 투자권유대행인'(D-SFC)을 도입했다고 밝혔다. 디지털 투자권유대행인은 비대면·온라인 계좌개설을 통해 고객을 유치하고, 삼성증권이 제공하는 디지털 서비스(디지털상담센터, 연금S톡) 등을 활용해 투자권유 활동을 수행하는 금융 전문 인력이다. 삼성증권은 2006년...
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삼성증권, 비대면 고객 유치 '디지털 투자권유대행인' 도입 2022-03-29 09:53:41
전담 투자권유대행인 제도인 '디지털 투자권유대행인(D-SFC)'을 도입했다고 29일 밝혔다. 디지털 투자권유대행인은 비대면·온라인 계좌개설로 고객을 유치하고, 삼성증권이 제공하는 디지털 서비스를 활용해 투자권유 활동을 하는 금융 전문 인력이다. 삼성증권은 금융전문가나 금융권 퇴직자를 중심으로 디지털...
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[게시판] 한국투자증권, 투자권유대행인 시상식 개최 2022-02-23 11:49:27
[게시판] 한국투자증권, 투자권유대행인 시상식 개최 ▲ 한국투자증권은 지난 22일 투자권유대행인(FC)에게 시상하는 '2022 한국투자FC 어워즈'를 개최했다. 분당PB센터의 김말자FC가 대상을 수상하는 등 지난해 우수한 성과를 기록한 투자권유대행인 27명이 상패와 상장을 받았다. (서울=연합뉴스) (끝)...
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KB증권, 아이에프에이와 공동마케팅 업무협약 체결 2022-01-25 14:03:07
금융상품 포트폴리오(저축, 보험 및 투자상품)를 제공하는 재무설계 및 보험 판매 전문회사다. KB금융그룹 내 은행 및 보험 계열사와의 시너지 창출에 만전을 기하고 있는 KB증권은 금번 업무협약을 맺은 아이에프에이와의 전략적 파트너십을 통해 새로운 판매채널을 추가하고 종합금융서비스의 폭을 더욱 넓히게 됐다....
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금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 총 18회 실시 2021-11-29 14:58:05
투자권유자문인력 시험을 시작으로 총 18회의 금융투자전문인력 자격시험 일정을 확정했다고 29일 밝혔다. 금투협은 내년에도 올해와 동일하게 3종의 투자권유자문인력시험(펀드·증권·파생상품) 각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(펀드·증권) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험...
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금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정 2021-11-29 14:16:28
밝혔다. 올해와 동일하게 투자권유자문인력시험(펀드·증권·파생상품) 3종 각 3회, 투자권유대행인시험(펀드·증권) 2종 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사시험 각 1회 등 총 18차례 시험이 치러진다. 투자권유자문인력시험은 일반 금융회사 재직자와 1년 이상 경력 퇴직자 등이 응시...
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'마마무 회사'로만 알았는데 반전…'엔터주 신성' RBW의 자신감 [인터뷰+] 2021-11-29 09:17:47
마마무가 활발하게 활동했다. 이후에도 지속적인 투자 유치로 원어스·원위·퍼플키스 등의 신인 그룹을 잇따라 론칭할 수 있었다. 김도훈 대표는 2014년부터 2016년까지 국내 저작권 순위 1위에 달하는 이른바 '저작권 부자' 프로듀서 중 한 명이다. 한국음악저작권협회에 등록된 그의 저작물만 670곡에 달한다....
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[게시판] 금투협, 수도권 금융업권 퇴직자 전직 지원 교육생 모집 2021-11-04 10:04:23
투자협회는 금융·보험 산업인적자원개발위원회(ISC)와 함께 개설하는 '수도권 금융업권 재직 및 퇴직(예정)자의 전직 지원을 위한 금융특화 프로그램' 교육생을 모집한다고 4일 밝혔다. 금융회사 임직원이 퇴직 후 투자권유대행인(모집인)으로 활동할 수 있도록 금융상품, 연금시장, 고객상담 실무 등을 교육한다....
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"빅테크에 동일기능 동일규제 적용…위법에 엄정 대응" 경고(종합2보) 2021-09-09 19:01:18
투자성 상품은 자본시장법에 투자권유대행 제도가 있으나 이는 개인에만 허용된다. 홍성기 금융위 금융소비자정책과장은 "법인에 투자 권유 대행업을 허용해 주는 방안은 검토한 적 없다"며 "투자성 상품은 불완전판매 위험과 금융시장에서 필요성을 충분히 고려해서 종합적으로 판단해야 하는 부분"이라고 선을 그었다....
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