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포스코, 최대 7천억원 규모 무보증 공모사채 발행 2023-01-06 09:47:51
그 결과 모든 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)에 9배수 이상의 수요가 몰려 트랜치별로 민평금리 대비 -63bp∼-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다. 포스코는 애초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행 금액을 증액할 계획이다. 그러면서 최초 신고 물량의 2배인 7천억원으로 발행해도 개별...
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NH농협은행, 6억달러 규모 소셜본드 발행 2022-06-28 14:25:10
트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3년 6개월), 4.318%(5년)로 금리가 확정됐다. NH농협은행 관계자는 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고, 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극...
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“IFC, 연 5%대 수익내는 슈퍼코어 자산 만들 것” 2022-06-02 14:37:11
있던데. “선순위 대출과 메자닌, 보통주 트랜치(같은 조건을 갖는 몫)로 나뉘는 일반적인 리츠 상품 구조로 자금 모집을 준비 중이다. 3분기 중 거래 완료를 목표로 여러 기관과 협의하며 숫자를 맞춰가는 단계다. 시장 금리가 크게 올랐지만, 기관 수요에 맞춰 트랜치를 나누는 것도 기술이다. 단기적인 상황만 놓고 보면...
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신한금투 "인천김포고속도 대출, ESG 유동화채권 발행 완료" 2022-04-07 10:10:04
리파이낸싱 사업의 선순위대출 Ⅲ-1 트랜치에 대해 단독 발행주간사로서 환경·사회·지배구조(ESG) 인증 유동화사채 발행 절차를 완료했다고 밝혔다. 인천김포고속도로 사업은 인천광역시 중구 신흥동에서 경기도 김포시 양촌면 양곡리까지 총 연장 28.88㎞ 규모로 제2외곽순환도로의 서부남북축을 담당하는 사업이다....
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현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행 2022-01-19 10:19:20
`듀얼 트랜치(Dual Tranche)` 채권으로, 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)이다. 만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다. 이번 현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 코로나19 변이바이러스 여파와 글로벌...
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현대캐피탈 "그린본드 3억달러 등 글로벌 채권 7억달러 발행" 2022-01-19 09:07:26
3.25년과 5년으로 구성된 '듀얼 트랜치'로 발행됐다. 3.25년 만기가 4억달러, 5년 만기가 3억달러 규모다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp(1bp는 0.01%포인트), 5년 국채 수익률에 97bp를 각각 가산한 수준에서 정해졌다. 5년 만기 채권으로 조달한 자금은 현대차·기아[000270]의 전기차와 수소차 등...
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용인 반도체클러스터, 이달 사업비 1.5兆 대출 2021-12-13 13:09:40
체결할 예정이다. 트랜치별 담보와 상환순위는 모두 같다. 이 중 A-3과 A-4 트랜치 2000억원은 교보증권이 자산유동화대출 방식으로 공급키로 하면서 이번에 신용평가를 받았다. 용인 반도체클러스터는 SK에코플랜트 등이 참여한 특수목적법인(SPC)인 용인일반산업단지㈜가 조성한다. 용인시 처인구 원삼·독성·죽능리...
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NH농협은행, 미화 6억달러 규모 소셜본드 발행 2021-07-22 10:42:44
발행에 성공했다. 채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐으며, 미국 3년물 국채금리에 55bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3년), 1.325%(5년)로 금리가 확정됐다. 이번에 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)로, 총...
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농협은행, 6억달러 소셜본드 발행…"글로벌 투자자 관심" 2021-07-22 10:08:55
듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행됐다. 발행금리는 각각 미국 3년물 국채금리에 55bp(1bp=0.01%포인트), 미국 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 0.926%, 1.325%로 확정됐다. 농협은행 관계자는 "가산금리가 최초 제시금리보다 각각 26bp, 30bp 낮은 수준"이라고 설명했다. 농협은행에 따르면 이번 채권 발행에는...
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한국투자증권, 첫 외화채권 발행…6억달러 규모 2021-07-13 15:05:26
이상 낮출 수 있었다고 설명했다. 또 트랜치(만기·금리 등 조건이 다르게 발행된 채권)를 두 개로 나눠 발행한 것은 국내 민간 금융사 가운데 처음이라고 회사는 덧붙였다. 조달된 자금은 미국·홍콩·베트남 등에 있는 한국투자증권 현지법인의 증자에 활용될 예정이다. 한국투자증권 관계자는 "안정적으로 외화를 조달할...
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