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늘어나는 전 세계 슈퍼 리치…매일 70여 명 탄생 2024-08-01 09:35:21
구성된 패밀리오피스를 설립하고 상속 자문, 절세 컨설팅, 네트워킹 기회 제공 등 금융·비금융 부가 서비스 범위를 적극적으로 확대해 나가고 있는 추세다. 국내 5대 시중은행 모두 자산관리(WM) 부문을 강화하고 특화 점포를 확대하는 등 적극적으로 대응하고 있다. 하나은행은 프리미엄 자산관리 브랜드인...
[PB 가이드-우리은행] 법인 영업 강점 살려 ‘종합자산관리’ 시너지 낸다 2024-08-01 06:04:10
법률, 포트폴리오 지원을 즉각적으로 받기 용이해, 일종의 패밀리오피스 개념으로 고객에게 차별화된 서비스를 제공해 왔다. 현재 TCE 강남센터와 TCE 시그니처센터는 강남, TCE 본점은 강북을 중심으로 PCIB, 가업승계, 경영 자문 서비스 등 원스톱 종합자산관리 서비스를 제공한다. 지난 2022년 5월 강남역 GT타워로 확장...
‘PB 경쟁력이 미래 좌우’…고액자산가 잡기 경쟁 2024-08-01 06:04:06
패밀리오피스 사업의 본격적인 확대를 위해 패밀리오피스 전담 지점인 ‘SNI 패밀리오피스센터’를 서울 강남구 테헤란로에 개설했다. 삼성증권 측에 따르면 2020년 7월부터 서비스를 시작한 ‘패밀리오피스’ 서비스에 가입한 가문이 올해 7월 현재 100여 곳으로, 전체 예탁 자산 규모는 30조 원을...
[PB 가이드-신한은행] PB 채널 세분화...고객별 맞춤 서비스 제공 2024-08-01 06:02:53
솔루션을 제공하는 ‘PIB’, 가문의 부를 관리하는 ‘패밀리오피스’로 나뉜다. PWM은 자산 규모 10억~100억 원의 고액자산가, 패밀리오피스와 PIB는 자산 규모 100억 원 이상의 초고액자산가를 타깃으로 한다. 현재 신한은행은 2개의 패밀리오피스센터, 1개의 PIB센터, 22개의 PWM센터를 운영하고 있...
[PB 가이드-KB국민은행] 은행·증권 PB ‘원팀’으로 자산관리 서비스 2024-08-01 06:00:04
수 있다. KB국민은행 관계자는 “고객은 ‘KB형 패밀리오피스 서비스’를 통해 개인 자산을 포함해 법인, 재단 등 본인의 모든 자산에 대해 부의 증식, 이전, 가업승계까지 고려한 신탁 솔루션을 제공받을 수 있다”며 “기업형 소호(SOHO) 및 개인대출 등도 원스톱으로 이용할 수 있다”고...
어쩐지 오르더라니…부자들이 쟁였다 2024-07-31 12:12:35
투자 자문사(패밀리오피스)와 부유한 개인 투자자들이 매수했을 가능성이 있다고 전했다. WGC의 존 리드 수석 시장전략가는 일부 사례를 근거로 패밀리오피스들이 미국의 과도한 부채 수준을 우려해 금 매입에 나섰을 수 있다고 봤다. 또 홍콩과 싱가포르의 부유층의 금 매수세가 강했고, 튀르키예 부자들도 리라화 가치...
고공행진 중인 금값…"중앙은행에 더해 '큰손' 투자자도 한몫" 2024-07-31 11:44:57
자문사(패밀리오피스)와 부유한 개인 투자자들이 매수했을 가능성이 있다고 전했다. WGC의 존 리드 수석 시장전략가는 일부 사례를 근거로 패밀리오피스들이 미국의 과도한 부채 수준을 우려해 금 매입에 나섰을 수 있다고 봤다. 그는 "금값 고공행진을 설명할 수 없어서 (집계 과정에서) 빠진 매수자를 찾고 있었다"면서...
삼성증권, 30억 이상 자산가 고객 4천명 돌파…업계 최초 2024-07-30 09:14:36
특히 2020년 기업체 규모의 자산가들을 위한 '패밀리오피스' 서비스 출시 이후 고객 증가 속도가 빨라지고 있다고 삼성증권은 설명했다. SNI 고객들의 올해 상반기 투자 자산을 분석해보면 해외주식과 채권의 증가세가 두드러졌다. 전체 자산 중 비중이 각각 3%포인트, 0.7%포인트 증가했다. 이들의 해외주식 보유...
JS PE, 티맵 자회사 2000억에 인수…SK 사업재편 지원사격 2024-07-25 14:10:38
JS PE는 2019년 설립 이후 반도체 팹리스 기업 파두와 케이뱅크 프리IPO(상장전지분투자) 이후 세 번째 투자에 성공하게 된다. JS PE를 이끄는 손정학 대표는 2006년 윤석금 웅진그룹 회장이 설립한 웅진캐피탈에서 경력을 시작해 현대커머셜을 거쳐 패밀리오피스인 제니타스인베스트먼트의 대표이사를 지냈다. 차준호 기자...
자산관리 솔루션팀 출범…신한금융, 전문가 80여명 2024-07-23 17:32:32
이사, 박석중 부장 등 신한은행과 신한투자증권의 투자 전문가 80여 명이 팀으로 구성됐다. 새로운 자산관리 브랜드인 ‘신한 프리미어’도 선보였다. 고객군별로 달랐던 자산관리 브랜드 명칭을 △신한 프리미어 PWM △신한 프리미어 PIB △신한 프리미어 패밀리오피스 등으로 일원화했다. 조아라 기자 rrang123@hankyung.com...