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GS건설, 건설채 위축 악재 속 자금조달 '시동' 2024-05-13 15:08:29
최대한 자극하기 위해 회사채 공모 희망 금리를 최대한 높게 책정하겠다는 게 GS건설의 구상이다. GS건설의 민평금리(민간 채권 평가사들이 매긴 금리 평균) 대비 최대 100bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 공모 희망 금리를 제시할 방침이다. 다만 회사채 발행에 따른 이자 부담은 커질 전망이다. 신용등급 강등으로 더...
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"이마트 노브랜드 아닙니다"…청약 흥행몰이 시작 [백브리핑] 2024-05-13 10:19:08
상태입니다. <앵커> 공모가가 희망 범위 상단을 초과한 가격에 형성됐다면서요? 실적은 어떻습니까? <기자> 우선 공모가는 1만 4천 원에 확정됐는데요. 수요예측에 참여한 기관 모두(가격 미제시 0.49% 포함) 희망 범위(8,700원~1만 1천 원) 상단을 초과한 가격을 써낸 것으로 파악됐습니다. 경쟁률도 1,076대 1로...
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신한글로벌액티브리츠, 상장 본격화...리츠 최초 공모가 희망범위 제시 2024-05-08 17:27:27
금리로 NAV(순자산가치)가 낮게 평가되고 있는 상태다. 향후 금리가 낮아지면 자산가치가 상승할 것으로 바라봤다. 신한글로벌액티브리츠는 시장 변화에 따라 적극적으로 펀드를 운용하는 리밸런싱 전략으로 주주들에게 연평균 8%대의 배당을 목표로 하고 있다. 향후 비교적 수익률이 높은 ‘코어플러스’ 펀드도 편입해...
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신종자본증권 첫 공모 발행 나선 카드사 2024-05-05 17:43:21
1780억원까지 증액이 가능하다. 공모 희망 금리는 연 5.5~6.1%로 책정했다. 30년 만기로 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 롯데카드는 자본 확충을 통한 재무지표 개선을 위해 신종자본증권 발행을 결정했다. 회사채와 달리 신종자본증권은 회계상 부채가 아니라 자본으로 인정돼 재무지표 개선에 도움이 된다....
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롯데카드, 최대 1천780억원 규모 신종자본증권 공모 발행 2024-05-02 14:30:03
롯데카드는 공모 방식을 통해 최대 1천780억원 규모의 신종자본증권을 14일 발행하기로 하고 7일 수요예측을 진행한다고 2일 밝혔다. 신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 발행금액은 900억원이며 수요 예측 결과에 따라 최대 1천780억원까지 증액을 검토할...
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대신증권, 증권채 '완판'…목표 물량 8배 넘게 몰려 2024-04-22 17:12:19
방침이다. 대신증권의 회사채 신용등급은 모두 ‘AA-(안정적)’ 수준이다. 공모 희망 금리는 개별 민간채권평가사(민평) 평가금리 대비 ?30bp(1bp=0.01%포인트)~+30bp를 가산한 이자율로 책정했다. 2년물은 -10bp, 3년물은 -5bp 수준에서 목표 물량을 채웠다. 주관사는 KB증권, 한국투자증권이 맡았다. 단기 조달 수단인 CP...
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年5~8% 금리 짭짤…'月지급식 채권' 뜬다 2024-04-19 18:26:06
투자자들의 불안을 반영해 공모 희망 금리 최대 연 7.2%를 제시했다. 국내 부동산 신탁사 중 자본력이 가장 우수한 한국토지신탁이 지난 2월 진행된 회사채 수요예측에서 미매각을 피하지 못했다는 점이 영향을 미쳤다. 일반적으로 회사채는 3개월마다 정해진 이자를 지급한다. 기업들은 행정 편의성을 고려해 월지급식...
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'라이징 리더스' 중견기업 80곳에 1조원 규모 우대금융 2024-04-15 11:00:05
지원 금액은 20% 이상 확대된 것이다. 상·하반기 두 차례 공모를 거쳐 선정되는 중견기업 80곳에는 수출, 기술개발, ESG(환경·사회·지배구조) 대응, 디지털 전환(DX) 등에 필요한 우대 금융이 제공된다. 선정 기업은 최대 300억원 대출을 받을 수 있으며, 1.0%포인트 금리 우대가 적용된다. 글로벌 금융서비스 및 중견기...
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'2년만의 IPO 최대어' HD현대마린솔루션…공모가 고평가 논란 2024-04-14 06:30:01
진행한다. 총 공모 주식 수는 890만주로, 신주 발행과 구주 매출이 절반씩을 차지한다. 구주 매출은 2대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 엑시트(자금회수) 물량이다. 희망 공모가액 범위는 7만3천300∼8만3천400원이며 이에 따른 공모 규모는 6천524억∼7천423억원이다. 상장 뒤 시가총액은...
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‘A→BBB+’ 효성화학 회사채 미매각…고금리 메리트로 추가 청약 도전 2024-04-08 18:11:19
신용등급 BBB+급 이하 채권에 투자하면 공모주 물량의 일부를 우선 배정 받는 혜택이 있다. 하지만 부진한 실적에 하이일드펀드도 효성화학 회사채 투자를 꺼린 것으로 관측된다. 다만 추가 청약에서 개인투자자 등 리테일 수요 확보 기대감은 큰 편이라는 게 관계자들의 설명이다. 이번 수요예측 미매각으로 공모 희망 ...
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