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[마켓인사이트]부산은행, 달러화 코코본드 연 3.67% 발행 2016-07-20 13:59:00
예정인 10년 만기 상각형 조건부자본증권(코코본드)의 금리가 연 3.675%로 정해졌다고 19일 공시했다. 지난 18일 미화 2억5000만달러(2811억원)를 모집하는 수요예측에 아시아와 유럽의 160여개 기관투자자들이 24억달러 규모로 참여한 것으로 알려졌다. 미국 10년물 국채금리에 2.10%포인트를 얹어 발행했다. 이표금리는...
"비상장 은행지주사도 코코본드 허용"…한숨 돌린 농협 2016-07-19 19:17:34
농협금융, 자본확충 길 열려 [ 이현일/김일규 기자 ] 비상장 은행지주회사도 조건부자본증권(코코본드)을 발행할 수 있게 된다. 조선·해운업 구조조정으로 어려움을 겪는 농협금융지주가 자본을 확충할 길이 열린 것이다.금융위원회는 은행지주사의 코코본드 발행에 법적 근거를 마련한 금융지주회사법 개정안을...
부산은행, 2억5000만달러 채권 발행 2016-07-19 19:13:23
조건부자본증권(코코본드) 2억5000만달러어치를 발행했다고 19일 발표했다.하반기 들어 시중은행과 금융공기업들이 줄줄이 국내외 자본시장에서 자본 조달에 나설 것으로 예상되는 가운데 부산은행이 가장 먼저 채권을 발행했다.이번에 발행한 조건부자본증권의 만기는 10년, 발행금리는 미국 10년물 국채금리에 2.1%를...
BNK 부산은행, 10년 만기 외화 조건부 자본증권 2억5000만달러 발행 성공 2016-07-19 15:54:28
속에서도 19일(화) 2억5000만 달러 규모의 외화 조건부자본증권 (후순위채) 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 발행한 조건부자본증권은 10년 만기로 발행금리는 미국 10년물 국채금리에 2.10%를 가산한 3.675% 수준으로 결정되었다. 이는 바젤 3적용 이후 발행된 미 달러화 후순위채권 금리로서는 아시아에서 최저금리...
농협지주 등 비상장 은행지주사도 코코본드 발행 가능 2016-07-19 12:00:44
같은 비상장 은행지주회사도 조건부자본증권(코코본드)을 발행할 수 있게 된다. 금융위원회는 은행지주사가 코코본드를 발행할 수 있도록 법적 근거를 마련한금융지주회사법 개정안을 입법 예고한다고 19일 밝혔다. 코코본드는 평상시에는 자본으로 인정받지만, 부실금융기관으로 지정되는 등 특정 상황이 되면...
비상장 은행지주사, 코코본드 발행 가능해진다 2016-07-19 12:00:00
자본증권(영구채)을 반드시 전환 또는 상각 조건으로 발행해야 보완자본으로 인정받을 수 있다.앞서 은행지주사는 자본시장법에 따라 조건부자본증권을 발행해 왔다. 그러나 자본시장법은 상장법인에 대해서만 조건부자본증권 발행을 허용하고 있어 비상장 은행지주사(농협금융지주)는 발행이 불가능했다.금융위 관계자는...
NH농협금융도 코코본드 발행 가능해 진다‥금융지주 영구채 발행 근거 명시 2016-07-19 12:00:00
같은 비상장 금융지주사의 조건부자본증권(코코본드) 발행이 가능해지고 기존 금융지주사들의 조건부자본증권 발행도 바젤Ⅲ 규제에 맞는 영구채 방식으로 발행할 수 있는 명확한 근거가 마련됩니다. 비상장 금융지주사의 경우 그동안 자본시장법에 따라 코코본드를 발행 할 수 없었지만 근거가 마련됨에 따라 향후...
국내 은행들,외화채권 발행 `봇물`··`準안전자산` 인식 확산 2016-07-18 10:55:52
주 2억5천만 달러(2,800억원)의 조건부자본증권(후순위채 코코본드)을 발행하는데 이를 위해 지난주 해외 투자자들을 대상으로 `딜 로드쇼(설명회)`를 마친 상태로 내년 2월 만기가 되는 채권 상환 자금과 기업 구조조정으로 필요해질 수 있는 자금을 미리 마련해 놓는다는 계획이다. 이와함께 올 하반기 국책은행들의...
국내 은행들 외화채권 발행 봇물 터진다 2016-07-18 05:03:06
주 2억5천만 달러(2천800억원)의 조건부자본증권(후순위채 코코본드)을 발행한다. 이를 위해 지난주 해외 투자자들을 대상으로 '딜 로드쇼(설명회)'를 마쳤다. 부산은행 측은 내년 2월 만기가 되는 채권 상환 자금과 기업 구조조정으로 필요해질 수 있는 자금을 미리 마련해 놓는 차원이라고 설명했다....
'발권력동원 논란' 자본확충펀드 실제 집행 가능성 낮다 2016-07-17 06:24:57
과정에서 발생하는 대출의 부실로 산은·수은의 자본이 부족해지는 것을 막기 위해 조성됐다. 한은이 돈을 찍어 기업은행[024110]에 대출해주면 이를 바탕으로 펀드를 만드는구조다. 펀드는 산은·수은의 조건부 자본증권(코코본드)을 매입해 국책은행의 자기자본비율을 높여주게 된다. 코코본드는 평상시에는...