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[함께하는 삶, 보험설계사] 삼성생명 김인숙 서울지역단 설계사, 재무상담까지…'김 선생님' 으로 불려 2014-05-28 07:01:24
세무, 재무, 회계, 상속 등 고객이 궁금해하는 부분은 분야 상관없이 나서서 도움을 주기 때문이다. 고객에게 도움이 되는 활동을 한다는 생각에 보험 영업에 대한 자부심도 남다르다. “나중에 고객에게 감사 인사를 받을 수 있는 상품만 판다”는 설명이다.이런 노력은 자연스럽게 실적으로 이어졌다. 지난해...
[함께하는 삶, 보험설계사] 한화생명 정미경 신울산지역단 설계사, '울산 1% 자산가' 들의 재테크 디자이너 2014-05-28 07:01:14
] “보험 설계사는 보험을 파는 사람이 아니라 고객의 재무를 설계하는 사람입니다.”정미경 한화생명 신울산지역단 다운지점 설계사 명예전무(사진)는 한화생명에서 가장 바쁜 설계사로 꼽힌다. 신계약 체결과 계약 후 관리뿐 아니라 전문직 종사자들의 재정주치의, 재테크와 성공비결을 전하는 스타 강사로도...
[함께하는 삶, 보험설계사] 농협손해보험 윤순복 강원 동해 설계사, 친근한 이웃처럼 편하게…'보험 전도사' 2014-05-28 07:01:01
수 있는 것처럼 탄탄한 금융지식이 바탕이 돼야 오래 신뢰 받은 설계사가 될 수 있다”는 판단에서다. “보험 판매를 넘어서 고객들의 재무 상담과 인생 계획을 수립하는 데도 도움이 되고 싶습니다.”이지훈 기자 lizi@hankyung.com[한경스타워즈] 증권사를 대표하는 상위권 수익률의 합이 110%돌파!! 그...
금융권 채용 '탈스펙화' 경향, 어떻게 대비할까? 2014-04-28 10:27:03
있다”며 “특히 cfp(국제재무설계사)자격증의 경우는 금융권 자산관리영업을 위한 필수적인 자격증으로 인식돼 있어 금융권에서도 취득을 독려하는 상황이며, 공식적으로 가산점이 주어지니 이러한 부분을 전략적으로 활용할 필요가 있다”고 조언했다.한편, 와우패스는 afpk과정을 성공적으로 런칭한...
금융권 취업, AFPK·CFP 자격증으로 경쟁력을 더하자 2014-04-04 11:10:08
같은 재무설계사 자격을 취득하는 것이 자신의 경쟁력을 조금 더 높이는데 도움이 될 수 있다.afpk(개인재무설계사)는 재무설계업무에 대한 전문지식을 인증하는 자격증이다. 시험을 보려면 주관사인 한국 fpsb에 등록된 기관에서 해당 교육과정을 먼저 이수해야 한다. 국제공인 재무설계사인 cfp는 높은 수준의 전문지식을...
[2014 대한민국 명품브랜드 대상] 우리은행, 고객 니즈 맞춘 1대1 서비스…PB 최강자 2014-03-27 07:00:02
서비스를 제공한다. 다수의 국제공인재무설계사(cfp)와 애널리스트로 구성된 자산관리 전문가팀은 영업점의 pb와 협력해 초기 상담부터 투자제안은 물론, 자산 포트폴리오 진단과 리밸런싱 등 고객 니즈와 투자 성향에 맞는 컨설팅을 제공한다.다른 금융회사와 차별화된 ‘투 체어스 특화 서비스’도 제공한다. 건강검진,...
중년에도 치아교정이 가능할까? 2014-03-18 11:05:55
최근 재무설계사(FC)로 직종을 바꾼 D 씨(여?36)는 돌출입 탓에 자신감이 없다. 고객을 만날 때마다 항상 손으로 입을 가리다시피 하고 대화를 나눈다. 평소 입을 다물고 있으면 화났냐는 오해를 듣기도 해서 웃는 연습을 하기도 했었지만 연습만 갖고 해결되지는 않았다. 치과에 가서 치아교정 상담을 안 받아본 것도...
"31년 보험영업 외길…맺어준 부부만 12쌍" 2014-03-17 21:26:05
학위를 취득했다. 또 거미줄 같은 인맥을 동원해 재무 상담부터 고객의 재취업, 자녀의 결혼까지 발 벗고 나섰다. 이러다 보니 한번 맺은 인연이 자녀, 손주까지 2~3대로 이어지는 경우가 많다. 보험영업을 하면서 부부로 맺어준 커플도 12쌍에 달한다. 강 명예전무는 “내 소개로 부부의 연을 맺고 행복하게 사는 사람들...
해커스 패스닷컴 금융, AFPK 등 시험 서비스 제공 2014-03-07 13:49:53
패스닷컴 금융(www.PASS.com)이 신학기를 맞이해 AFPK(종합재무설계사) 합격지원 이벤트와 증권투자상담사 시험 직후 무료 가채점 서비스를 제공합니다. 2013년 AFPK와 CFP 동시 합격률 1위를 달성한 해커스 패스닷컴 금융은 올 6월 22일로 예정된 종합재무설계사 시험에 대비하여 AFPK 수료 가능한 정규과정을 최저 15...
김병헌 LIG손해보험 사장 "보험 高성장 시대 끝났지만 고령화서 새 기회 만들 것" 2014-03-07 07:00:24
있습니다. 우리 회사도 마찬가지고요. 설계사들의 소득 향상과 정착에 기여할 수 있는 상품을 만들어내는 것도 중요한 일입니다. 손해보험 고유의 영역인 재물보험에도 관심을 쏟을 겁니다. 차별화를 위해 계약 시스템을 더 편리하게 개선하고 심사 기간도 줄여 나가겠습니다.” ▷‘대주주 변경’이라는 민감한 일을 앞...
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