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[단독]테일러메이드, 중순위 메자닌 3000억원 리파이낸싱 2024-04-03 14:09:41
4633억원 중 3000억원이 차환 대상이다. 센트로이드PE는 인수 대금을 충당하기 위해 특수목적법인(SPC)를 설립해 상환우선주(RPS)를 발행했다. RPS는 보통주와 마찬가지로 1주당 1개 의결권이 보장되지만, 배당과 청산에서 우선권을 가진다. 센트로이드PE는 투자자들에게 연 10.5%의 만기보장수익률(YTM)을 제시했다....
롯데관광개발 "드림타워 자산가치 6천275억원 급증…재무개선" 2024-03-27 15:47:03
등으로 구성돼 있다. 롯데관광개발 관계자는 "7천752억원 규모 부동산 담보대출은 6개월 이후부터 조기상환 수수료가 없는 만큼 최근 시장금리 하락 추세를 반영해 만기 3년 이상의 장기 저금리 리파이낸싱(차환용 채권발행)으로 바꾸기 위해 주요 금융기관들과 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다. chacha@yna.co.kr (끝)...
좁아진 자금조달 창구…효성화학·대우건설·동방, 신용보증에 'SOS' 2024-03-22 16:19:24
발행액은 7조1049억원으로 역대 월간 기준으로 가장 컸다. 4월 총선 이후 채권시장 불확실성이 다시 커질 수 있다는 우려가 겹치면서 기업들이 공격적으로 현금을 끌어모은 결과다. 여기에 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려로 회사채 수요도 움츠러들었다는 평가가 나온다. 부동산 경기침체로 PF 차환에 어려움을 겪는 데다,...
건설사 2월에만 7곳 법정관리…"수도권 땅 모두 팔려고 내놨다" 2024-03-13 18:33:12
쓰고 있다. 신세계건설은 사모사채(2000억원) 발행, 레저사업부문 매각 등으로 한숨을 돌렸다. SGC이테크건설은 800억원 규모의 채무증권을 발행했다. 동부건설도 해외 현장 공사대금과 준공 현장 수금, 대여금 회수로 3000억원을 긴급 확보했다. 하지만 PF 우발채무 리스크 확산 속에 고금리 조달에 따른 건설사의 차입...
올해 선진국 국채발행 12% 늘어 2경923조원…사상 최대 2024-03-08 10:15:06
국채발행 12% 늘어 2경923조원…사상 최대 고금리에 차환 발행 비용 증가, 각국 재정압박 요인 (서울=연합뉴스) 주종국 기자 = 올해 선진국들의 국채 발행이 작년보다 12% 늘어 사상 최대를 기록할 것으로 전망됐다. 각국이 금리를 올리면서 이전보다 높은 금리로 차환 발행을 해야 하기 때문이다. 선진국 클럽으로 불리는...
S&P, 미래에셋·한투증권 등급전망 하향 조정…"부동산 리스크" 2024-03-08 08:37:50
'부정적'으로 조정했다고 밝혔다. 장단기 발행자 신용등급은 BBB/A-2를 그대로 유지했다. S&P글로벌은 "국내외 부동산 시장 둔화로 인해 증권산업의 하방 압력이 커지고 있다"며 "'부정적' 등급전망은 향후 1∼2년 동안 부동산 관련 리스크가 국내 증권사들의 자산건전성과 수익성에 부담으로 작용할 수...
한신공영, 회사채 차환 발행 완료…재무구조 개선 성과 2024-03-06 16:41:41
한신공영이 500억원 규모 회사채 차환 발행에 성공하며 재무구조 개선에 속도를 내고 있다. 한신공영의 올해 회사채 만기 물량은 1850억원 수준으로, 유동성 확보와 신용보증기금 지원을 통해 안정적인 차환이 가능하다고 강조했다. 한신공영은 지난달 28일 500억원 규모의 회사채를 발행했다고 6일 밝혔다. 이번 회사채는...
역대급 ‘연초 효과’에 회사채 32조 찍었지만…막판 ‘옥석가리기’ 심화 2024-03-06 14:46:35
회사 민평금리 대비 낮은 수준에서 모집액을 채우는 ‘언더 발행’도 잇따랐다. 회사채 차환 규모가 예년보다 많이 늘어난 것도 발행액이 치솟은 배경이다. 올해 1~2월 회사채 만기 도래 규모는 15조2384억원에 달했다. 지난해 같은 기간(10조9137)보다 39.6% 늘어났다. 그룹별로 살펴보면 LG그룹이 회사채 발행을 주도했...
한신공영, 500억원 규모 회사채 차환 발행 완료 2024-03-06 14:37:15
차환 발행을 완료했다. 올해 추가 상환 예정인 회사채 금액은 500억원으로, 이는 전액 신용보증기금의 지원을 받아 2021년 발행한 3년 만기 채권담보부증권(P-CBO) 금액이다. 해당 회사채는 만기도래 일정에 맞춰 동일하게 신용보증기금의 지원제도를 이용해 4∼5% 금리로 차환 발행 예정이라고 회사 측은 밝혔다. 한편,...
한신공영, 500억원 규모 회사채 발행 2024-03-06 13:57:05
2월 발행한 제48회 회사채 500억원 차환 용도다. 전년도 회사채와 동일한 금리 조건으로 발행됐다. 한편 지난달 22일에는 2022년 발행한 제46회 회사채 850억원을 자체 보유하고 있는 현금성자산으로 상환 완료했다. 한신공영 관계자는 "회사채 850억 자체 자금 상환에도 불구하고 3천억원 대의 현금성 자산을 보유하고...