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농협은행, 로또 당첨자에 맞춤형 자산관리 서비스 제공 2016-12-13 16:52:38
국제공인재무설계사(cfp) 자격을 보유한 두 명의 전담 프라이빗뱅커(pb)를 배치해 맞춤형 자문을 제공하고 있다. 또 당첨자의 신분과 당첨 정보를 노출하지 않고 안전하게 당첨금을 지급하기 위해 본점에 복권 상담실을 별도로 운영하고 있다. 이곳은 당첨자가 보안요원과 함께 따로 마련된 엘리베이터를 이용할 수 있도록...
경매, 상가 등 자격증 특화, 한국열린사이버대학교 부동산금융자산학과 2016-12-09 09:45:12
교육도 실시하고 있다. 부동산분야의 공인중개사, 주택관리사와 금융자산분야의 AFPK(재무설계사), CFP(국제공인재무설계사), FP(자산관리사) 등의 자격증 취득을 적극 지원하고 있다. 주로 소액투자와 생활밀착형 부동산 실무교육에 중점을 두고 있다. 한국열린사이버대학교 부동산금융자산학과는 `1학사+2자격증` 제도를...
[은행권 노후설계 올가이드] 신한은행, 11만여명 고객에 은퇴상담 2016-11-01 16:33:16
재무상황에 맞춰 재무 컨설팅을 해준다.이들은 국제공인재무설계사(cfp) 등 전문 자격을 보유한 은퇴 상담 전문가로서 역량을 갖추고 있다고 신한은행 측은 설명했다.고객과 컨설턴트들이 활용할 수 있는 은퇴설계 시스템도 마련돼 있다. 신한은행이 개발한 은퇴설계 시스템 ‘s-미래설계’는 자신의 자산을 은퇴...
[은행권 노후설계 올가이드] 우리은행, 맞춤형 프리미엄 컨설팅 2016-11-01 16:30:47
있다. 플래너들은 국제공인재무설계사(cfp) 등 각종 금융 전문 자격을 보유하고 은퇴상담 전문교육을 수료했다.금융소비자가 영업점을 찾아가면 웰리치100 플래너와 함께 은퇴설계 프로그램인 웰스매니지먼트서비스(wms)를 통해 상담받게 된다. 소비자는 필요에 따라 초간편, 간편, 상세종합설계 등의 상담 방식을 선택할...
[한국형 MBA ] 의료관광·복지경영 전문가 육성…학기마다 CEO 초청 특강 2016-10-04 16:18:16
시 ‘국제의료관광코디네이터’ 응시자격이 주어지고, 금융&부동산 mba는 mba 취득 시 한국재무설계사 (afpk) 응시자격과 ‘국제공인재무설계사 (cfp)’ 응시자격(afpk 취득자)이 부여된다. 또한 f&b mba는 총장 명의의 ‘커피 에듀케이터 수료증’과 ‘커피 바리스타와 와인 소믈리에...
ING생명, 'WM센터' 오픈…VIP고객 종합재무설계 컨설팅 제공 2016-09-27 14:03:27
종합재무설계 컨설팅 서비스를 제공하는 'WM센터'를 서울 역삼동 ING 오렌지타워에 열었다고 27일 밝혔다. WM센터에서는 회계사, 세무사, 국제공인재무설계사(CFP) 등 자격증을 갖춘 자산관리 매니저(WM)들이 재무컨설팅과 세무·노무법인 제휴 서비스 등을 제공한다. ING생명은 앞으로 VIP 전문...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 신한은행, 12만명 고객에 미래설계지수 산출 '맞춤형 대안' 제시 2016-09-04 18:25:34
750여개 영업점에 배치돼 있다. 이들은 국제공인재무설계사(cfp) 등 전문 자격을 보유한 은퇴 상담 전문가로서 소비자의 다양한 수요에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다.미래설계 컨설턴트는 소비자들이 은퇴 후 수억원의 큰돈이 필요하다는 막연한 불안감으로 은퇴 준비를 포기하지 않도록 s-미래설계를 활용해 현실...
[제1회 은퇴설계서비스대상] 우리은행, 은퇴설계 전문가 '웰리치100 플래너' 3700명 활약 2016-09-04 18:20:21
영업점에 배치돼 활동하고 있다. 이들은 국제공인재무설계사(cfp) 등 각종 금융 전문 자격을 보유하고 은퇴상담 전문교육을 수료했다.금융소비자가 영업점을 찾아가면 웰리치100플래너와 함께 은퇴설계 프로그램인 웰스매니지먼트서비스(wms)를 통해 상담을 받게 된다. 소비자는 필요에 따라 초간편, 간편, 상세종합설계...
숨겨진 빚 있을까봐 발동동…"상속인 금융거래조회 이용하세요" 2016-07-07 12:00:22
찾으면 금융전문가(국제공인재무설계사)가 직접 부채관리, 저축·투자, 은퇴 준비, 생활 관련 세금 문제를 상담해준다. 서울 여의도에 있는 금감원 본원1층 금융민원센터를 방문하거나 금감원 콜센터(☎ 1332)에 전화해 전화 상담을 받으면 된다. 온라인상담도 해준다. 금융소비자보호처(consumer.fss.or.kr) 홈페이지에서...
[사회초년생 재산형성 ABC] 원금 상환액, 월 소득의 40% 넘지 말아야…월급 인상분과 상여금, 무조건 '알박기'를 2016-06-08 17:24:27
힘도 빠지고 미래에 대한 불안이 생겨 마음이 초초해진다.재무설계 전문가들은 빚이 있다고 해서 부채상환에 ‘올인’할 필요는 없다고 조언한다. 국제공인재무설계사 김영일 cfp는 “흔히 대출 금리가 낮으면 천천히 갚고 높으면 빨리 갚아야 한다고 생각하는데 가장 중요한 것은 상환계획의 유무”...
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