[마켓人] 김준환 신한금융 파트장 "AI 핵심은 효율화…안 하면 리스크" 2024-09-02 06:30:01

뱅커(은행원)는 적금 상품 가입이나 카드 발급 등의 업무를 한다. 유인 지점을 세우기 어려운 오지에서 요긴한 서비스다. 내부의 반복적인 일을 처리하는 RPA(업무 자동화 시스템)도 매우 많다. 크게 AI 뱅커, AI 상담사, AI 엑스퍼트(전문 업무를 담당하는 AI), AI 어시스턴트(도우미) 등 4개 영역에 걸쳐 AI를 도입하고...

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이은정 하나은행 본부장 “고객 없으면 PB도 없다…진정성이 가장 큰 경쟁력” 2024-09-02 06:02:31

리더 이은정 하나은행 WM본부장은 프라이빗뱅커(PB)의 경쟁력은 무엇보다도 전문성과 진정성이라고 강조한다. 은행을 넘어 전 금융권의 PB 경쟁이 격화하는 상황 속에서 내세울 수 있는 가장 큰 무기는 결국 전문성을 밑바탕에 깔고 고객에게 전하는 ‘진정성’이라는 설명이다. 이 본부장은 “당연히 고객...

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1％ 수익률도 모으면 태산…혼란한 장세에선 '저변동성 종목'이 승리한다 [이시은의 투자고수를 찾아서] 2024-08-28 16:28:18

랩 어카운트(종합자산관리)를 운용하는 프라이빗뱅커(PB) 중 수익률 상위 3인에 포함된 인물이다. 최근 5년 간 연평균 수익률은 20％다. 2022년 미 금리 인하 영향으로 코스피지수가 30％ 내리는 동안에도 이 같은 수익률을 낸 것은 주요 이력으로 꼽힌다. 통신·식음료…매력 커진 '경기 방어株' 최근 주식 시장은...

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"지금 딱 하나만 산다면"…여의도 '주식쟁이'가 꼽은 종목 [돈앤톡] 2024-08-28 09:47:55

프라이빗뱅커(PB)로 시작해 여의도에서 '주식쟁이'로 이름을 날렸다. 국내 헤지펀드 강자인 타임폴리오자산운용에서 약 4년간 운용 업력을 쌓고 빌리언폴드자산운용을 차려 독립했다. 그가 재직 기간 타임폴리오운용에서 거둔 누적 수익률은 298%에 달한다. 헤지펀드 시장에서 '슈퍼루키'로 불리는 백지윤...

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"이달 증시 회복은 기술적 반등…통신·식음료株 피난처로" 2024-08-25 17:48:13

운용하는 프라이빗뱅커(PB)다. 최근 5년간 연평균 수익률은 20％ 수준을 거두며 두각을 나타내고 있다. 최 부장은 증시가 지난 5일 저점을 찍은 뒤 회복되고 있는 현 상황이 ‘기술적 반등’에 불과하다고 진단했다. 미국 빅테크의 주당순이익(EPS) 증가세가 둔화하는 등 증시의 기초체력(펀더멘털)이 나빠지고 있기...

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역대급 금값…큰손은 골드바, MZ 투자자는 금통장 선호 2024-08-25 17:47:51

4대 시중은행 대표 프라이빗뱅커(PB)들에게 금 투자 전략을 물었다. 이미 금값? 아직 ‘어깨’최근 국제 금값이 온스당 2500달러를 넘어서면서 표준 금괴 1개 가격이 사상 처음으로 100만달러(약 13억300만원)를 돌파했다. 국제 금값은 미국 중앙은행(Fed)의 9월 기준금리 인하 기대와 중동 지역의 지정학적 긴장이 높아진...

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"지금이라도 사면 돈 번다"…역대급 전망에 투자자 '우르르' 2024-08-24 19:28:19

시중은행 대표 PB(프라이빗뱅커)들에게 향후 금 투자 전략을 물었다. 이미 금값? 아직 ‘어깨’ 최근 국제 금값이 온스당 2500달러를 넘어서면서 표준 금괴 1개 가격이 사상 처음으로 100만 달러(약 13억300만원)를 돌파했다. 국제 금값은 미국 중앙은행(Fed)의 9월 기준금리 인하 기대와 중동 지역의 지정학적 긴장감이...

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• #지금이라도 사면 #투자 #금값 #가격 #팀장 #상승 #실물 #투자자

밸류업 지수 ETF 출시 땐 보험·증권株에 주목 2024-08-18 17:42:20

환매를 미뤄야 한다. 금융투자 소득의 손실은 손실공제를 적용받을 수 있어서다. 금융투자 상품 중 수익 실현이 가능하고 금융소득종합과세에 해당한다면 금투세 도입 전과 도입 후로 나눠 분산 환매하는 전략이 필요하다. 거래하는 금융사의 프라이빗뱅커(PB) 또는 세무사를 통해 유불리를 따져 준비하는 게 필요하다....

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DB금융투자, 상반기 영업이익 498억원…작년 대비 83.5%↑ 2024-08-14 14:44:24

불구하고 중점 전략인 'PIB'(프라이빗 뱅커(PB)+기업금융(IB)) 연계 영업 강화를 토대로 IB, 트레이딩 등 영업부문에서 견조한 실적을 기록했다"고 설명했다. 이어 "특히 주요 실적 변수인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련한 익스포저(위험노출액) 관리에 집중해 경쟁사 대비 익스포저 규모와 리스크 관리에...

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