외화채 발행하고 대출까지…건설사, 자금확보 동분서주 2023-09-17 18:03:04

대우건설은 조달 창구 다각화를 위해 외화채 발행 카드도 활용했다. 올해 쿠웨이트 현지 와르바은행을 통해 2억달러 규모 이슬람채권(수쿠크)을 조달했다. 부동산 자산을 적극 활용하는 건설사도 나타나고 있다. 태영건설은 운영자금 조달과 유동성 확보 목적으로 1900억원을 단기 차입하기로 했다고 14일 공시했다. KB증권...

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• #외화채 발행하고 #발행 #건설사 #시장 #조달 #신용등급 #사모

수은, 25억달러 규모 글로벌본드 발행 성공 2023-09-12 13:34:01

달러의 유효 주문을 받았다. 이는 하반기 외화채 시장이 재개된 이후 한국물 첫 글로벌본드 발행으로, 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 기대된다. 수은은 이번 발행으로 달러화와 유로화 연간 누적 공모발행 규모는 각각 60억달러와 18억5천유로로 한국물 역대 최대라고...

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• #수은 25억달러 #발행 #규모 #수은 #글로벌본드

정부 외평채 발행 끝내자 은행·기업들 외화채 조달 본격화 2023-09-08 14:42:29

외평채 발행이 마무리되면서 기업들이 외화채 발행 채비에 적극 나서고 있다는 분석이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국주택금융공사, 한국수출입은행, IBK기업은행 등이 이달 중 발행을 목표로 외화채 발행을 추진 중이다. 주금공은 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, JP모건, KB증권 등을 주관사단으로...

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• #정부 외평채

‘솔라 허브’ 구축 나선 한화솔루션…공모?사모?외화시장 자금 조달 총력 2023-08-10 15:05:18

시장에서 3000억원 조달에 성공했다. 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 한화솔루션의 미국 태양광 사업 법인인 한화큐셀 아메리카홀딩스는 지난달 외화채 시장에서 4억 달러(5273억원)를 조달했다. 한국수출입은행의 지급보증으로 신용도를 보강하면서 흥행에 성공한 것으로 풀이된다. 대규모 투자가 예정된 만큼 자금...

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• #솔라 허브

한전채 발행 줄어…회사채 숨통 트이나 2023-08-04 18:50:19

나오고 있다. 외화채 시장에서 대규모 자금을 조달한 것도 한전의 유동성 확보에 도움이 됐다. 공사채와 회사채 시장도 활기를 되찾고 있다. 이달 공사채 입찰을 한 한국도로공사 한국장학재단 등은 각 회사 민평금리 대비 낮은 수준에서 모집액을 채우는 ‘언더발행’에 성공했다. 수급 환경이 개선되면서 공사채 발행에...

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• #한전채 발행 #한전채 #회사채 #공사채 #조달 #발행 #전환

공모채 미매각 다올證, 발행 규모 축소…투심 위축 우려 2023-08-03 10:49:29

증권사들은 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 미래에셋증권과 한국투자증권은 지난달 각각 4억달러, 200억엔 규모 외화채를 발행했다. 해외 기관투자가의 중국물 외면 현상이 짙어지면서 국내 증권사의 외화채가 주목을 받는 것으로 관측된다. 한 대형 증권사 회사채 발행 담당자는 “한국투자증권이 국내 증권사 최초로...

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• #공모채 미매각

역대급 폭염에…기업들, 그늘막 쉼터 만들고 아이스조끼 지급(종합) 2023-08-01 16:20:13

외 근로자에게는 아이스 조끼를 지급했다. 반도건설은 전국 25개 현장에 푸드트럭을 보내 컵 빙수, 도넛, 수박화채 스무디, 마들렌 등을 현장 근로자에게 제공했다. 또 아이스 조끼, 아이스팩, 햇빛 가리개 등 혹서기 대비 용품을 지급하고 근로자들이 더위를 피할 수 있는 그늘과 휴식 공간을 추가로 확보했다. 태영건설도...

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• #역대급 폭염에기업들 #현장 #근로자 #작업 #폭염 #휴식 #제공 #시간 #운영 #지급 #예방

GS칼텍스 3억달러 조달…민간기업 외화채 발행 속도 2023-08-01 14:32:16

받은 것으로 확인됐다. GS칼텍스가 외화채를 발행하는 건 지난해 7월 이후 처음이다. 조달한 자금은 기존 채권 차환과 운영자금으로 사용할 예정이다. GS칼텍스의 국제 신용등급은 ‘BBB’ 수준이다. 상대적으로 낮은 신용등급에도 흥행에 성공했다는 게 업계의 관측이다. 그간 외화채를 주로 활용하는 공기업뿐 아니라...

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• #GS칼텍스 3억달러

실적 개선 기대감 한국전력, 10억 달러 규모 외화채 발행 성공 2023-07-25 16:00:15

외화채 발행을 확정했다. 만기 구조는 3년물 고정금리부 채권(FXD)으로 구성했다. 동일 만기의 미국 국채금리 대비 100bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 금리가 책정됐다. 외국 기관투자가의 선호도가 높은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행한 것도 특징이다. 한국전력공사는 외화채 시장을 주로 활용하는 공기업...

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• #실적 개선