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"천보, 원가 상승분의 판매가 전가 능력 입증돼…목표가↑"-SK 2022-02-08 08:37:22
매출과 영업이익이 각각 19.5%와 65% 증가했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “영업이익률이 22.3%로 20억원 중반의 일회성 이익을 제외하더라도 증권시장 전망치 평균(컨센서스)를 웃돈 실적”이라며 “전기차 판매량 증가에 따라 각종 소재 가격이 급등하는 가운데, 천보는 원재료 가격 상승분을 판가에 전가하고 있어 가격(P...
LG엔솔 27일 상장…적정주가, 최저 39만∼최고 60만원 전망(종합) 2022-01-26 10:28:49
적정 시총이 100조원, 목표주가가 43만원이라고 봤다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "상장 초기 유통비율이 8.85%밖에 되지 않고 패시브(지수추종) 자금 매수에 따라 주가 변동성이 높겠지만, CATL 대비 시총/매출액, 시총/영업이익 등의 지표는 장기적으로도 매력적"이라고 설명했다. 유안타증권[003470]은 적정 주가 범위를...
"LG엔솔, 미 전기차 시장 1위 배터리사로…적정시총 100조"-SK 2022-01-26 08:41:16
43만원과 적정시총 100조원을 제시했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 미국 공장은 현재 미시간에 5GWh 규모로 가동되고 있으며 GM과의 합작사인 얼티엄셀즈의 오하이오 공장, 테네시 공장이 각각 올해와 내년 가동 예정이다. 2024년에는 스텔란티스와의 JV공장, 그 외에 얼티엄셀즈3공장, LG에너지솔루션...
"LG엔솔 효과?"…'천슬라' 붕괴에도 2차전지株 '강세' 2022-01-20 11:42:51
중간 어느 한 지점이 적용됐다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “작년 법인세 및 감가상각비 차감 전 순이익(EBITDA) 대비 기업가치(EV)가 CATL은 80배, 삼성SDI는 20배인 수준을 감안했다”며 LG에너지솔루션에 43배의 EV/EBITDA를 적용해 적정 시가총액을 100조원으로 제시했다. 공모가 30만원을 기준으로 한 예상 시가총액...
'따상 가면 48만원 차익'…LG엔솔 공모주 한 주라도 더 받으려면 2022-01-18 09:02:07
42~71%가량 크다. 적정 시가총액으로 100조원을 제시한 윤혁진 SK증권 연구원은 작년 법인세 및 감가상각비 차감 전 순이익(EBITDA)으로 기업가치를 나눈 밸류에이션 목표치로 43배를 제시했다. 그는 “경쟁사인 CATL이 80배, 삼성SDI가 20배 수준인 점을 고려했다”고 설명했다. 한승재 DB금융투자 연구원도 "LG엔솔...
"LG엔솔, 같이 뜨자"…상장 기대감에 수혜주도 '들썩' 2022-01-17 08:33:39
것이라는 전망이 나온다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "특히 2차전지 생산과정에서 전공정으로 분류되는 전극공정의 장비 수주가 우선적으로 이뤄질 것으로 보이며 믹싱 장비업체 티에스아이와 슬리터 장비업체 씨아이에스의 신규 수주액 증가가 예상된다"고 말했다. 2차전지 전극공정 중 믹싱시스템 전문업체인 티에스아이는 2...
LG엔솔 1경 흥행 덕 좀 볼까…2차전지 관련주 '들썩' 2022-01-13 10:00:39
미칠 것으로 예상된다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "2차전지 생산과정에서 전공정으로 분류되는 전극공정의 장비수주가 우선적으로 진행될 것"이라면서 "믹싱 장비업체 티에스아이와 코터, 롤프레스, 슬리터 장비업체 씨아이에스의 신규 수주액 증가를 예상한다"고 말했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
흔들리는 2차전지株…낙폭과대 종목에 눈 돌려볼까 2022-01-09 17:20:44
나온다. 윤혁진 SK증권 연구원은 “차량용 반도체 공급 부족으로 불거진 공급망 안정 욕구는 한국 배터리 선호를 더욱 강화할 것”이라며 “호실적을 낼 소재주들을 다시 봐야 한다”고 설명했다. SKC는 PER이 23.6배로 2차전지주뿐 아니라 동박업체 가운데서도 가장 낮아 대표적인 저평가주로 꼽힌다. 목표주가 평균이...
11~12일 수요예측..."100조 무조건 넘는다" 2022-01-09 07:32:46
한국투자증권과 SK증권 등은 100조원으로 산정했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 비교대상 기업인 중국 CATL은 작년 기준 EV(시장가치)/EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 80배 수준인데, LG에너지솔루션은 시총을 100조원으로 산정하더라도 이 값이 43배 수준"이라면서 "금리 인상...
'역대급 IPO' LG엔솔, 11∼12일 수요 예측…최대 12조원 공모 2022-01-09 07:00:02
한국투자증권과 SK증권[001510] 등은 100조원으로 산정했다. 윤혁진 SK증권 연구원은 "LG에너지솔루션의 비교대상 기업인 중국 CATL은 작년 기준 EV(시장가치)/EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)가 80배 수준인데, LG에너지솔루션은 시총을 100조원으로 산정하더라도 이 값이 43배 수준"이라면서 "금리 ...