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이복현 "중대 금융사고 원인 발본색원…엄중 책임 물을 것" 2024-10-17 10:17:25
높이기 위해 이에 대한 실무표준의 제정과 관리를 전담하는 기구에 대한 법적 체계와 운영방안 등을 검토한다는 계획이다. 금감원은 대규모 손실을 불러일으킨 홍콩H지수 연계 주가연계증권(ELS) 불완전 판매 사태와 관련, 지난달 말 현재 은행권 손실상환 계좌 97.4%에 대해 배상안을 안내했고, 이에 동의한 85.7%에...
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"슈퍼리치 2세 교육·결혼 책임"…은행, 프리미엄 자산관리 경쟁 2024-10-16 17:40:29
결혼까지 자산관리 서비스 영역을 확장했다. 결혼정보회사 가연과의 업무협약을 통해서다. 우리은행 자산관리 브랜드 ‘투체어스 익스클루시브’ 고객에게 1년간 결혼 매칭 서비스를 제공하는 방식이다. 문화 마케팅도 활발해지고 있다. 국민은행은 고액 자산가와의 정서적 교류를 확대하기 위해 프라이빗뱅커(PB) 센터를...
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삼성증권, 분기마다 고객 목소리 경청…의사결정에 반영 2024-10-15 16:34:18
네트워킹, 임직원 자산관리 플랫폼, 소액주주 의결권 서비스, 성장기업과 투자자를 연결하는 기업설명(IR) 서비스 등을 운영하고 있다. 이와 함께 디지털자산관리본부는 디지털 우수 고객 대상으로 원스톱 자산관리 컨설팅을 제공하고 있다. ‘컨설팅 라운지’, ‘투자정보 라운지’ ‘세미나 라운지’로 구성되는 ‘S....
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SC제일은행, 글로벌 자산관리 서비스…ESG 투자 주도 2024-10-10 16:21:53
나서고 있다. 대면은 물론 비대면 방식으로 자산관리 서비스를 제공해 고객이 급변하는 시장 상황을 적시에 파악할 수 있도록 돕고 있다. 이와함께 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 강화하고 있다. SC제일은행은 우량 고객을 위한 자산관리 세미나를 꾸준히 개최하고 있다. 모기업인 SC그룹에서 글로벌 투자전략가를 초...
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삼성증권, 연금컨설팅 등 PB 맞춤형 투자상담영역 개척 2024-10-10 16:12:30
자산관리 명가로 꼽히는 삼성증권은 맞춤형 투자상담영역을 개척하며 혁신적인 서비스를 제공하고 있다. 디지털 고객을 위한 휴먼터치 상담서비스와 전국 3곳에 설치된 연금센터를 통한 연금전담 컨설팅이 대표적 서비스다. 삼성증권은 호평받고 있는 고액자산가 대상 서비스를 온라인 플랫폼으로 확장해 제공 중이다....
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iM증권, iM뱅크와 시너지 강화 등 재도약 비전 수립 2024-10-10 16:07:52
등 자산관리(WM)영업력을 확대하고 있다. 그룹 계열사 간 현장 소개영업을 강화하고 IB본부와 협업해 수익성 좋은 사업에 대해 종합솔루션을 제공하고 있다. 영업 직원의 컨설팅 역량 강화를 위해 국내주식 해외주식 금융상품 연금 등 4가지 분야의 ‘대고객 맞춤 제안서 작성’ 경진 대회도 개최했다. 우수 지점의 컨설팅...
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"내년 보험산업 성장 2.4% 그칠 듯…수익도 둔화" 2024-10-10 10:09:38
보험사가 소비자의 노후대비 자산형성 수요에 대응해 투자 역량을 강화하고 장기수익률을 제고할 필요가 있다고 제언했다. 또 "요양·간병·주거·헬스케어 등 보험상품과 서비스를 결합해 소비자의 효용을 증진해야 한다"면서 기후변화에 따른 포용적 보험 역할 강화, 금리하락에 대비한 자본관리 역량 강화, 소비자...
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‘스타’ 전문가를 한자리에서…1대1 집중케어 2024-10-02 11:22:01
이 밖에도 7명의 업계 최고 기량의 PB들이 고객 자산을 운용하고 있다. 원종훈 본부장은 “갈수록 고객분들의 니즈가 다양해지고, 고도화되고 있다. 궁금해하는 금융 질문의 수준도 상당히 높다”며 “이런 고객들을 응대하기 위해 매주 화요일 오후 5시경 전 직원들이 모두 모여서 서로 각자 경험한 사례나...
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“부동산·예금에 자산 묶여 있으면 국민 노후 준비 불가능” 2024-10-02 11:19:50
시점에는 자산이 쌓일 수 있는 구조를 만들려고 했다. 그 결과로 9월 24일 자산운용사 공동 브랜드이자 퇴직연금 상품인 ‘디딤 펀드’가 출시된다.” - ‘코리아 디스카운트’ 문제에도 주력해 오셨다. “‘코리아 디스카운트’는 단순히 지정학적 요인보다 자본시장의 구조적...
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IB 딜까지 연계…‘2조7000억’ 자산관리 어벤저스 2024-10-02 06:09:10
굵은 김유기 팀장과 자산관리컨설턴트 출신의 심종태 팀장은 부동산, 세무, 포트폴리오 분야에서 차별화된 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 은퇴 시기가 도래한 1세대 고객들의 승계 고민을 해결해주기 위해 소규모 가업승계 세미나와 부동산 매각이나 지분 회수(EXIT) 등으로 풍부해진 유동성을 바탕으로 한...
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