소액주주와 대주주 사이에서…고민되는 자사주 활용법 2023-04-05 16:32:55

표면이자율이 0%로 발행되는 경우가 대다수다. 만기 이자율도 시장 금리와 비교하면 크게 낮다. 금리보단 향후 주식 전환을 통한 차익 실현이 주된 교환사채 투자요인이라서다. 올해 자사주를 교환대상으로 하는 EB를 발행하기로 한 상장사 9곳을 살펴보면 표면이자율은 대부분 0~1%, 만기 이자율은 0~3%다. 다른 자금 조달...

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• #소액주주와 대주주

대명에너지, 400억 규모 CB·BW 납입 완료[주목 e공시] 2023-04-05 16:12:27

및 행사가액은 각각 2만3086원이다. 표면이자율과 만기이자율 모두 0%다. 회사는 조달한 자금을 주력 사업인 풍력 재생에너지 사업과 에너지저장장치(ESS) 사업 개발에 투입할 계획이다. 또 연료전지 사업 개발, 가상발전소(VPP) 사업 확장 및 운영·정비(O&M) 사업 강화에도 사용한다. 한편, 에코그린유한회사는 KBE...

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• #대명에너지 400억 #사업 #운영 #각각

형지엘리트, 50억원 규모 전환사채 발행…신사업 투자 2023-04-05 10:25:42

발행한다고 5일 밝혔다. 전환사채 만기일은 2026년 4월 5일로 표면 이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%다. 형지엘리트는 발행금 50억원을 신규 사업 발굴과 투자에 활용한다는 계획이다. 올해와 2024년에는 각각 20억원, 2025년 이후에는 10억원을 투입해 스포츠 굿즈 사업 등을 확대할 방침이다. 학생복과 기업 단체복을 주...

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• #형지엘리트 50억원 #사업 #리트 #전환사채

[특징주] SK하이닉스, 재무 부담 우려에 3%대 하락 마감(종합) 2023-04-04 16:15:50

만기일은 2030년 4월이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 시장에선 반도체 업황 악화에 고전하고 있는 SK하이닉스가 유상증자를 통해 유동성을 확보할 것이라는 예측이 나왔으나, 교환사채 발행을 택하면서 지분가치 희석에 대한 우려는 가라앉았다. 김광진 한화증권 연구원은 SK하이닉스가 좋은 발행 조건에...

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• #특징주 SK하이닉스 #SK하이닉스 #발행 #교환사채 #우려 #이날 #하락

[특징주] SK하이닉스, 재무 부담 우려에 장 초반 3% 하락 2023-04-04 09:32:45

사채 만기일은 2030년 4월이다. 표면이자율과 만기이자율은 연 1.75%다. 시장에선 반도체 업황 악화에 고전하고 있는 SK하이닉스가 유상증자를 통해 유동성을 확보할 것이라는 예측이 나왔으나, SK하이닉스가 EB 발행을 택하면서 지분가치 희석에 대한 우려는 가라앉았다. 다만 재무 건전성에 대한 우려가 부각되면서 시장...

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• #특징주 SK하이닉스 #SK하이닉스 #우려 #하락 #초반

SK하이닉스, 교환사채 발행 2.2조원 확정[주목 e공시] 2023-04-04 09:23:15

통해 발행조건을 확정했다고 정정 공시에서 밝혔다. 정정 후 교환 대상은 SK하이닉스 자기주식 2012만6911주다. 이는 총 발행주식의 2.8% 규모다. 교환 가액은 전날 SK하이닉스 종가 8만7200원의 127.5%인 11만1180원이다. 사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 만기일은 2030년 4월 11일이다. 차은지 한경닷컴...

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• #SK하이닉스 교환사채 #SK하이닉스 #공시

SK하이닉스, '운영자금 조달' 교환사채 발행 2.2조원 확정 2023-04-04 09:10:17

종가 8만7천200원의 127.5%인 11만1천180원이다. 사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 만기일은 2030년 4월 11일이다. 다만 회사의 조기 상환권(콜옵션)과 사채권자의 조기 상환권(풋옵션)이 있어 만기 전에 조기 상환도 가능하다. 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. 회사 측은 "교환사채를 통해 조...

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• #SK하이닉스 운영자금 #SK하이닉스 #교환사채 #운영자금 #조달 #발행

SK하이닉스 2조원 규모 EB 발행 2023-04-03 17:44:10

표면금리와 만기 이자율은 각각 연 1.75%로 결정됐다. 주관사는 메릴린치가 맡았다. EB의 교환 대상은 하이닉스가 보유한 자사주 1775만9040주다. 지분율 기준으론 2.4%에 해당한다. 교환 가격은 주당 11만1180원이다. SK하이닉스는 EB 발행으로 조달한 자금을 운영자금으로 사용할 계획이다. SK하이닉스는 2028년 4월께...

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• #SK하이닉스 2조원

SK리츠, 세 번째 전환사채 발행 2023-03-20 16:10:57

발행한 뒤 같은 해 12월에 이어 이번이 세 번째 발행이다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 3.5%, 연 4.5%다. SK리츠는 CB 발행으로 조달한 자금으로 지난해 12월 스탠다드차타드은행에서 빌린 300억원을 갚을 예정이다. 은행 차입 만기일은 오는 8월이지만 이자율이 연 6.53%여서 2%포인트 이상 이자를 절감하기 위해...

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• #SK리츠 세 #발행 #SK리츠 #지난해 #SK #업계