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하나대투증권, 고객방문 컨설팅 서비스 2014-08-22 10:44:38
하나대투증권은 고객을 직접 찾아가서 세무·부동산, 금융상품 등 재무 컨설팅을 제공하는 '어드바이저리 데이' 서비스를 개시한다고 22일 밝혔다. 이 서비스는 각 분야 전문가가 매월 두 차례 고객을 1대 1로 직접 방문해 컨설팅해주는 것으로 과거 VIP 고객만 받을 수 있었던 것을 거래 고객 누구나 받을...
신한금투, '솔루션파트너' 올 들어 2500억 자산 유치 2014-08-18 09:56:31
고객을 상담하고, 고객성향에 맞는 포트폴리오 구성과 맞춤형 솔루션을 제공한다.회사 측에 따르면 가장 인기 있는 서비스는 세무, 부동산, 기업분석, 투자전략 등 분야별 전문가 2인 이상이 솔루션파트너와 짝을 지어 고객을 찾아가는 '그룹자문 서비스'다.고객입장에서는 증권회사를 내방하는 번거로움이 줄고,...
신한금융투자, 고객중심 자산관리 `솔루션 파트너` 주목 2014-08-18 09:22:14
강조했습니다. 인기 있는 서비스는 세무, 부동산, 기업분석, 투자전략 등 분야별 전문가 2인 이상이 솔루션파트너와 짝을 지어 고객을 찾아가는 ‘그룹자문 서비스’ 로, 고객입장에서는 증권회사를 내방하는 번거로움이 줄고, 현장 PB들이 해결하지 못한 전문분야를 본사 차원의 맞춤형 전문가 지원으로 해결 할 수 있어...
신탁·일임·자문 등 금융서비스 수수료 5% 정도 인상될듯 2014-08-10 06:05:06
지급 등 금융의 본질적인 용역을 제외한 자산 관리, 상담, 상품 설계 등에 부가세를 부과한다는 방침이다. 부가세 부과의 구체적인 대상으로는 고객의 재산권을 위탁받아 관리·처분하는신탁, 고객의 투자를 전부 맡는 일임, 투자 판단에 대해 상담해주는 자문 등이 검토되는 것으로 알려졌다. 개인자산관리(PB...
[2014 프리미엄브랜드지수] 신한은행 '신한 PWM', 은행·증권 결합한 PB…자산관리 새 영토 개척 2014-07-24 07:00:33
pwm은 금융자산 3억원 이상을 가진 거액 자산가를 대상으로 부동산 종합관리, 세무·법률·은퇴·가업승계 등에 대한 상담을 해주고 있다. 이와 함께 건강관리와 커플매니징, 테마 여행, 문화공연 안내 등 고객에 따른 종합 관리 서비스를 제공한다. 특히 부동산과 세무는 신한 pwm이 최적의 시스템을...
신한은행, 자산관리 서비스 홈페이지 오픈 2014-07-09 11:44:17
어디서나 홈페이지를 통해 전문가 자산관리상담을 직접 신청하는 `홈페이지 자산관리 서비스`를 오픈했다고 9일 밝혔습니다. 신한은행은 홈페이지 자산관리 서비스를 통해 프리미어 등급 고객들을 대상으로 세무, 부동산, 리서치, 자산관리 전문가 등 분야별 전문가들이 직접 고객을 방문해 맞춤형 솔루션을 제공하는 전문...
신한은행, 온라인 자산관리 신청 서비스 개시 2014-07-09 10:51:28
않고 온라인으로전문가의 자산관리 상담을 신청하는 '홈페이지 자산관리 서비스'를 개시했다고 9일밝혔다. 신한은행 홈페이지(www.shinhan.com)에서 원하는 날짜와 장소를 골라 선택하면은행 본부의 전문가가 찾아가 세무, 부동산, 리서치 등 맞춤형 자산관리 서비스를제공한다. 각 영업점과 지역 단위로...
신한銀, 통합·맞춤형 개인자산관리 도입 2014-06-17 10:35:11
만들었다고 17일 밝혔다. WM 솔루션팀은 금융상품·세무·부동산 전문가가 3인 1팀으로 구성돼 신한금융그룹의 채권·주식 전문가와 함께 개인별로 자산관리 해법을 제시한다. 상속, 증여,가업 승계 등 상담도 한다. zheng@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
신한銀, 제2회 부부 은퇴교실 개최‥재무·비재무 프로그램 제공 2014-06-03 10:40:09
상담 전문가인 `미래설계컨설턴트`와 부동산 및 세무전문가가 은퇴설계 관련 개인별 맞춤형 상담을 실시합니다. 신한은행 관계자는 "은퇴자산관리에 어려움을 겪는 고객들을 위한 안전한 은퇴자산 관리에 초점을 맞춰 차별화된 은퇴 솔루션을 제공하고자 앞으로도 다양한 은퇴 교육 프로그램을 마련해 나갈 예정"이라고...
국세청, 공공기관 건물매각 과세문제 사전 해소 2014-06-01 12:00:57
세정지원팀 설치…66개 공공기관과 상담 협약 국세청은 정부가 중점 추진하는 공공기관 정상화를 세정 차원에서 적극 지원하기 위해 총 66개 공공기관과 세무상담 업무협약(MOU)을 맺었다고 1일 밝혔다. 협약 기관은 한국수자원공사, 한국전력공사, 한국수력원자력 등 기획재정부가부재관리 중점관리기관으로...
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