한국투자증권 인도네시아 현지법인, 현지 기업 공모채권 발행주관 2022-08-11 10:06:24

지난해 국내 증권사 최초로 현지통화 표시 공모채권을 발행한 이후 올 들어 5건의 채권발행을 완료하는 등 잇따라 현지 공모채권 발행을 성공시키며 현지 투자은행(IB) 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 현지 국영건설업체 ‘아디 카리아(Adhi Karya)’, 세계 1위 펄프·제지 생산업체 ‘핀도 델리(Pindo Deli)’ 등 현지...

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[마켓PRO] 수요예측 흥행 실패한 쏘카…오히려 투자 기회? 2022-08-09 10:00:08

희망 공모가 범위 하단을 밑돌았지만, 상장 첫날 강세를 보였습니다. 이후 무상증자 등을 결정하면서 주가가 연일 상한가를 기록하기도 했습니다. 통상 기업들은 IPO에 나서면서 주당 평가가액을 결정하고 20~40% 수준의 할인율을 적용합니다. 만약 쏘카 공모가가 희망 공모가 범위보다 하단을 결정될 경우 할인율이 커지는...

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신규 스타필드에 테마파크까지…신세계프라퍼티, 사모채 잇딴 발행 2022-08-09 08:21:02

유상증자 규모는 약 3223억원 수준이다. 하지만 지난해에는 이마트의 자금 지원이 없어 차입 부담이 다소 증가한 것으로 알려졌다. 공모 회사채 시장에서 신용등급 A급 회사채에 대한 매수세가 주춤하면서 사모채 시장으로 우회했다는 분석도 나온다. 지난달 신용등급이 A급인 통영에코파워는 회사채 수요예측에서 미매각이...

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미래에셋글로벌리츠, 4천600억원 규모 유상증자 철회 2022-08-02 17:01:04

증자 일반 공모 절차를 최근 취소하고 하반기 중으로 연기했다. 미래에셋글로벌리츠는 지난달 11일 철회 공시를 통해 "최근 주식시장 급락 등에 따라 회사의 가치를 적절히 평가받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려해 공동대표주관회사와의 협의를 통해 잔여 일정을 취소한다"고 밝혔다. 그러면서 "수요예측 실시 전으로...

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한국투자증권, 채권·환손실 못 피했다…순영업수익 43.6% 감소 2022-08-02 16:35:47

올해 2분기 기준 IPO 주관업무에서 1위, 유상증자와 일반회사채 주관 3위를 기록하며 선전했다. 하반기에는 컬리, 라이온하트스튜디오, 바이오노트 등 IPO와 SK리츠, 에어부산 등 공모증자 딜 등을 통해 실적을 이끌어갈 것으로 예상된다. 올해 상반기 한국금융지주 반기 순이익은 4,077억원, 2분기 순익은 전년대비 절반...

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[마켓프로] 마이더스AI, 시가총액 맞먹는 유상증자…후유증 없을까? 2022-07-29 10:00:06

공모 유상증자'를 시행한다고 공시했다. 예정 발행가액은 보통주 1주당 1700원으로 발행되는 주식은 3900만주다. 상장 예정일은 10월 5일이다." 유상증자, 흥행 실패 가능성은?보안솔루션 전문 업체 마이더스AI가 660억원 규모의 주주우선 공모 유상증자를 추진한다. 유증 규모가 자본금(155억원)의 4배가 넘는다....

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