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신한금융투자, 고객 수익률 우선… '채권 명가' 회복 2013-10-09 15:38:06
은행과 증권의 최우수 고객들이 한 점포에서 은행, 증권, 세무, 부동산까지 해결할 수 있는 pwm센터를 9월 말까지 19곳 개설했다. 자산 1억원 이상 고객 수는 pwm 출범 이후 5배가량 늘었다. 그동안 주춤했던 ib에서도 결실이 나오고 있다. 올해 최대 규모인 7100억원 한국가스공사 유상증자에 공동주관사로 이름을 올렸다....
임창섭 사장 "하나대투 = 자산관리 名家, 부활시킬 것" 2013-09-25 17:06:43
세금 부동산 주식 전문가들로 구성된 ‘포트폴리오솔루션팀(pst)’을 조직했다. pst는 세무 부동산 관련 자문 서비스와 고객 자산에 대한 조정 등을 책임진다. 현재 58명의 고객으로부터 상담을 요청받아 순차적으로 맞춤형 투자 포트폴리오를 제시하고 있다. 임 사장은 “pst는 상품판매에서 사후관리까지 전문적인 상담을...
증권사 자산관리서비스, 법률·세무상담,기업 컨설팅까지 제공 2013-09-11 06:59:10
기존 방식에서 한발 나아가 법률 및 세무 상담, 집안에서 운영 중인 기업 컨설팅 등 고객이 필요한 모든 서비스를 한꺼번에 제공한다. 미래에셋증권은 고액 자산가를 겨냥해 지난해 12월 ‘미래에셋 패밀리 오피스’ 서비스를 시작했다. 개인이 아닌 집안 구성원 전체의 자산을 체계적으로 관리해주는 게 이 서비스의...
[부동산 리더스 칼럼] 커져가는 종합자산관리시장…핵심은 부동산이다 2013-09-01 14:39:10
이동현 < 하나은행 부동산전문위원 > 최근 은행·증권·보험사 등 금융회사들이 개인의 종합자산관리서비스(프라이빗뱅킹서비스) 부문을 새로 도입하거나 확대·강화하는 추세다. 물론 이전에도 일부 금융회사가 우수 고객(부자고객)을 관리하기 위해 pb센터(또는 wm센터)를 통해 세무나 부동산 상담, 금융상품 추천 등을...
[빌딩매입 ABC] 절세 목적의 빌딩 증여시 10년간 계획 세우고 추진해야 2013-08-04 13:23:46
때문에 가급적 세무전문가의 도움을 받아 증여 계획을 세우는 게 효과적이다. 증여세를 낼 때 증여받은 재산에서 채무액은 과세기준에서 제외되기 때문에 건물을 담보로 은행대출을 활용하는 것도 하나의 방법이다. 임차인을 둔 건물이라면 고정 임대수익이 발생하기 때문에 은행에서 빌린 돈을 갚아가면서 증여세 부담을...
[대한민국 100대 상품] 신한PWM, 5억이상 금융자산가 토털관리…부문별 PB 3명이 전담 서비스 2013-06-26 14:00:46
추천 상품, 월간 모델포트폴리오, 세무 및 부동산 주요 이슈 등의 자료를 매월 제공한다. 글로벌 시황과 투자정보를 알려주는 ‘인베스트토크’ 서비스를 문자, 이메일 등으로 고객에게 보내기도 한다. 기업 오너들을 위한 가업승계 컨설팅 서비스도 큰 인기를 끌고 있다. 경영상 문제 등을 해결할 수 있도록 지원하는...
[2013 보험 연도대상] 교보생명 보험왕 강순이 명예전무 "30년 신뢰 쌓아온 고객이 최고 자산" 2013-05-22 15:30:04
그는 금융·재무·세무 지식이 해박한 것으로도 유명하다. 주요 고객이 전문직에 종사하고 있는 자산가들인 만큼 상속·증여·가업승계 등의 상담 역량이 부족하면 고객과 친밀한 관계를 유지하기 어려워서다. 주요 고객과는 주기적으로 모임을 갖고 공연과 운동 등 취미생활도 함께한다. 정보 교류와 네트워크 형성이라는...
KB국민은행, 맞벌이 부부 특화 점포 개점 2013-05-16 17:57:46
상담서비스와 직장인들의 노후준비를 돕기 위해 거래고객을 대상으로 부동산, 세무, 투자상담 등 각종 세미나를 개최할 예정입니다. 지난 해 강남구 테헤란로와 가산디지털단지에 오픈한 ‘직장인 특화점포’에 이어 지난 13일에는 강남역 인근의‘강남역지점’을 이전하면서 저녁 7시까지 영업하는 ‘직장인 특화점포’로...
국민은행, 맞벌이 부부 특화 점포 개점 2013-05-16 14:44:35
대상으로 부동산, 세무, 투자상담 등 각종 세미나도 연다. 국민은행은 "앞으로 수도권 신도시 및 광역시 거점 지역에 '애프터뱅크'(AfterBank·한글명 '오후의 만남')란 이름으로 특화 점포를 추가 신설할 것"이라고 밝혔다. 앞서 국민은행은 지난해 하반기 테헤란로와 가산디지털단지에 직장인...
IT와 결합한 빌딩 거래…원하는 매물 바로 찾는다 2013-05-12 14:19:12
등 컨설턴트와 다양한 정보 상담 세무법인·건축사무소 등과 제휴…등기·건축법상 문제 해결 도움도 대형 건설업체 임원인 a씨는 퇴직을 앞두고 수익형 부동산을 찾아나섰다. 매달 고정적이고 안정적인 수익을 얻기 위해서다. 살림을 수익형 부동산 꼭대기층에 차리면 주거 문제도 해결될 것 같았다. 아내와 상의 끝에...
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