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신영증권 '팀 자산관리서비스' 본격 시행 2013-05-03 10:48:47
자산관리 상담서비스인 '팀(team) 자산관리서비스'를 본격적으로 시행한다고 밝혔다. 팀 자산관리서비스는 프라이빗 뱅커(PB) 영업직원 3∼5명이 한 팀을 이루고 각직원의 전문 분야인 펀드, 파생, 세무, 부동산 등을 고객상담 및 관리에 적용하는방식이다. 신영증권은 이번 서비스 시행을 기념해 고객...
신영證, 리테일사업본부 세일즈 워크샵 개최 2013-04-29 11:24:41
기존 pb 영업에서 한 단계 진화된 형태의 고객상담과 관리방식이다. 직원 한 명의 역량에 의존하지 않고 금융상품, 세무, 부동산 등 각 분야의 전문성을 가진 영업직원 3~5명이 한 팀을 이뤄 고객에게 종합적인 자산관리 서비스를 제공하는 것이 핵심이다. 또 최초 상담부터 관리까지 고객은 여러 경제적 고민에 대해 보다...
[2013 대한민국 명품브랜드대상] 우리은행, '투 체어스' PB서비스로 고객 감동 2013-03-26 15:31:56
총 11명의 세무전문가로 구성된 세무팀, 스피드뱅크 부동산연구소장을 역임한 안명숙 부동산 팀장을 필두로 한 부동산팀은 수준 높은 세무·부동산 컨설팅을 제공한다. 해외부동산 전문가와 유학·이주 전문가에게 상담을 받을 수 있고 전담 변호사에게 법률자문도 제공받을 수 있다.다수의 국제공인 재무설계사(cfp)와...
삼성화재, 대구 VIP고객에게 맞춤형 자산관리 2013-03-14 16:12:30
세무, 투자, 부동산 등 분야별 전문가로 구성된 자문단이 맞춤형 컨설팅을 제공하게 된다. 삼성화재는 현재 서울 강북과 강남, 강서, 경기, 인천, 부산, 대구 등 7곳에서 개인 및 법인고객에게 위험관리와 재무관리 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 사업체 노무진단 서비스와 찾아가는 세미나, 가업승계, 법인전환 컨설팅...
미래에셋생명, 자산운용 수익률 年 6% 업계 최고…저금리 환경에도 '꿋꿋' 2013-03-14 15:30:32
관련 기본 업무는 물론이고 신탁 퇴직연금 부동산 세무 등 다양한 서비스를 한자리에서 받을 수 있다. 상속 증여 가업승계 등 전문지식과 정보가 필요한 컨설팅을 할 때 미래에셋생명 fc는 물론 세무사 노무사 등과 상담할 수 있다. 이들은 은퇴설계센터 외 다른 곳에서 업무를 처리할 때도 동행한다. 미래에셋생명 설계...
기업은행, 중국 진출 中企 임직원에 PB서비스 2013-02-17 12:00:34
등 중국에 장기 체류하는 고객은 PB를 통해 금융과 세무, 부동산 등 개인자산관리 상담을 받을 수 있다. 국내 PB센터와 연계해 이들 임직원의 국내 자산에 대한 종합관리서비스도 한다. 기업은행 관계자는 "최근 금융소득종합과세 기준이 바뀌는 등 자산관리 환경이급변하지만 국외 거주자는 자세한 내용을 제...
[부산·경남]부산은행, ‘부산유치원연합회’ 와 손잡고 지역 아동교육 활성화에 적극나서 2013-02-15 11:56:46
‘세무,법률,부동산 상담 서비스’ , ‘신용카드 이용금액의 0.2~0.3% 발전기금 적립’, ‘유치원전용 회계프로그램 개발지원’ 등 부산유치원 연합회와의 상호협력을 위한 다각적인 지원활동을 펼쳐 나가기로 했다.부산유치원연합회에서 운영하고 있는 ‘부산유아체험학습교육원(부산시 기장군 철마면 소재)’ 에 발전기금...
2013학년도 1학기 신·편입생 모집 2월16일 마감, 숭실사이버대학교 2013-02-15 09:37:43
휴먼서비스학부(사회복지학과, 상담심리학과, 아동학과, 평생교육학과) IT디자인학부 (디지털디자인학과, 정보보안학과, 컴퓨터정보통신학과) 경영부동산학부(경영학과, 부동산학과, 세무회계학과, 엔터비즈니스) 사회안전학부[법학과(법, 경찰교정트랙), 소방방재학과] 5개 학부 16개 학과다. 입학선발은 기존성적과...
[고수에게 듣는다] "절세상품 활용 못하면 세금폭탄…금융소득 분산하고 증여 고려를" 2013-02-11 10:02:16
이들은 올초부터 하루에 5명의 대면 상담, 100여통의 유선상담 등으로 눈코 뜰 새 없는 날을 보내고 있다. 금융소득종합과세 강화로 은행 정기예금에서 빠져 나와 어디에다 돈을 굴려야 할지를 묻는 투자자들이 몰리고 있어서다.지난 8일 만난 신한은행 세무팀 소속 세무사들은 우선 막연한 불안감을 떨쳐내고 꼼꼼하게...
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