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[마켓인사이트]연이은 정유사 회사채 발행, S-Oil도 가세 2014-06-19 18:33:39
발행 대표주관을 맡았다. 공모희망금리밴드는 에쓰오일 회사채 개별민평금리(특정 회사채에 대한 민간 채권평가사들의 평가수익률 평균)에 -0.18%포인트~+0.02%포인트를 가산한 금리다. 최근 2개월 이내 회사채를 발행한 동일등급(aa+)의 기업들인 sk에너지, sk, 포스코에너지, 이마트, 삼성에버랜드 등이 모두 같은 범위를...
증시 입성 쉬워진다…거래소, 진입요건·상장심사 전면 손질 2014-06-18 16:08:19
요건도 완화된다.지금까지 공모 이전에 부동산 취득을 완료(상장예비심사 신청 시 총자산의 70% 이상 실물부동산 보유)할 것을 요구해 상장이 사실상 제한돼 왔다는 것. 이를 총자산의 20%까지 간주부동산(사모·공모자금, 부동산매각대금, 다른 리츠 주식 등)을 인정해 사실상 실물부동산 비율을 50%까지 낮추기로...
[마켓인사이트]여천NCC 회사채 수요예측 경쟁률 3.7 대 1 2014-06-03 10:21:11
발행금리는 3년물은 개별 민평금리(채권평가사들이 평가한 여천ncc 회사채 금리 평균)에 0.10%포인트를 뺀 수준, 5년물은 0.15%포인트를 차감한 수준으로 결정될 것으로 보인다. 여천ncc가 수요예측 전 제시한 공모 희망금리는 ‘개별 민평금리-0.18%포인트~+0.02%포인트’였다. 여천ncc의 개별 민평금리는 지난...
[마켓인사이트]현대제철 회사채에 5500억 몰려 2014-05-23 08:50:37
평가한 현대제철 회사채 금리 평균)+0.02%포인트’, 5년물과 7년물은 ‘개별 민평금리-0.03~0.04%포인트’ 수준으로 결정될 것으로 보인다. 현대제철이 당초 제시한 공모 희망금리는 ‘만기별 개별 민평금리-0.18%포인트~+0.02%포인트’였다.현대제철은 이번에 조달한 자금으로 오는 8월 만기...
[마켓인사이트]‘현대차 후광’ 성우하이텍, 채권시장서도 ‘잘 나가네’ 2014-05-21 13:24:13
당초 제시한 공모 희망금리의 하단보다 낮은 금리(높은 채권 가격)로 채권을 사겠다고 한 수요가 전체 주문금액의 절반인 800억원에 달한 것으로 전해졌다. 이 회사는 수요예측 전 공시에서 공모 희망금리의 하단을 ‘개별 민평금리(채권평가사들이 평가한 성우하이텍의 3년 만기 회사채 금리 평균)에 0.28%포인트를...
[마켓인사이트]'1년만의 발행' DGB금융지주, 개별민평보다 낮은 금리 가능할까 2014-05-21 11:44:08
dgb금융지주의 개별민평금리보다 낮은 수준으로 발행금리가 결정될 가능성도 커지고 있다. dgb금융지주가 제시한 공모희망금리밴드는 5년만기 개별민평금리(특정 회사채에 대한 민간 채권평가사들의 평가수익률 평균)에 -0.15%포인트에서 0.05%포인트를 가산한 수준이다. dgb금융지주의 5년만기 개별민평금리(5월16일 기준...
[마켓인사이트] 공장 담보에도…동부메탈 회사채 참패 2014-05-19 21:45:38
동부증권이 각각 20억원과 300억원씩 인수할 예정이다. 발행금리는 희망공모금리 밴드 6.9~7.3%의 상단인 연 7.3%를 적용키로 했다. 불과 1년여 전인 2013년 2월14일 발행한 3년 만기 담보부사채 발행금리 연 4.4%보다 3%포인트나 높은 수준이다.동부메탈은 합금철 제조 분야에서 국내 1위지만 철강업황 침체로 수익성이...
[마켓인사이트]‘해운 기피증’ 극복 못한 장금상선 2014-05-09 08:00:06
대 1을 기록했다. 신용등급은 낮지만, 금리도 연 5%대로 높은 데다 꾸준히 현금이 들어오는 렌탈업의 특성상 신용위험이 발생할 확률이 낮다는 점을 투자자들이 좋게 평가했기 때문이다.장금상선은 수요예측 전 제시한 공모 희망금리의 상단 ‘3개월 리보(libor·런던 은행 간 거래 금리)에 3.70%포인트를 더한...
[마켓인사이트]포스코에너지 회사채 수요예측 경쟁률 1.8 대 1 2014-05-08 20:04:59
지난 2일 현재 포스코에너지의 민평금리를 적용하면 3년물 발행금리는 연 3.05%, 5년물은 연 3.35%가 된다. 이는 신용등급이 aaa로 포스코에너지보다 한 단계 높은 한국전력 6개 발전자회사들의 민평금리(3년물 연 3.04%, 5년물 연 3.32%)와 비슷한 수준이다. 그만큼 투자자들이 포스코에너지의 신용도를 높게 평가한다는...
[마켓인사이트]메가마트 300억 회사채 수요예측에 1050억 몰려 2014-04-29 18:54:11
금리 평균)보다 최대 0.29%포인트 낮은 수준에서 발행 금리가 정해질 것으로 보인다”고 했다. 이는 메가마트가 수요예측 전에 제시한 공모 희망금리(개별 민평금리-0.29%포인트~+0.01%포인트)의 하단에 해당하는 것이다. ib 업계 관계자는 “수요예측에서 공모 희망금리의 하단보다 더 낮은 금리로 채권을...