"전환사채 취득시 '5% 룰' 발생…전환권 행사땐 보고의무 없어" 2024-03-24 12:00:00

김모씨의 경우 전환사채 취득일이 아닌 전환권 행사일에 대량보유 사실을 보고해 지분공시 의무를 위반했다. 자본시장법에 따르면 발행주식 총수의 5% 이상에 해당하는 전환사채·신주인수권부사채·교환사채 등을 취득할 때 대량보유 보고의무가 발생하고, 전환권 행사일에는 대량보유 보고의무가 없다. 친족, 공동보유자...

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• #전환사채 취득시 #보고 #대량보유 #취득 #보고의무

"전환사채도 5% 이상 취득시 대량보유 보고의무" 2024-03-24 12:00:00

총수의 10%에 상당한 전환사채(CB)를 신규 취득했지만, 대량 보유 보고를 이행하지 않고, 전환권을 행사한 시점에 사실을 보고해 적발됐다. 상장사 주식을 보유하지 않더라도 발행주식 등 총수의 5% 이상에 상당하는 전환사채·신주인수권부사채·교환사채 등을 취득하는 경우 대량 보유 보고 의무가 발생하고, 보고 기한...

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• #전환사채도 5 #보고 #보유 #대량 #변동 #소유

LS그룹, LS이링크 시작으로 4개 자회사 줄줄이 상장 2024-03-07 15:21:59

LS MnM은 지난 2022년 JKL파트너스를 대상으로 교환사채(EB)를 발행하면서 오는 2027년까지 상장을 마치기로 했다. 다만 LS 이링크와는 달리 상장 시기를 못 박지 않았다. LS그룹의 자회사 상장은 그룹의 승계와 관련이 크다. LS그룹의 자회사를 상장한 뒤 사촌 간 지분스왑이나 매각 등을 통해 지배력을 높이는 방안이...

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• #LS그룹 LS이링크

메자닌 운용사가 주목한 기업은? 2024-03-04 18:09:11

체력이 떨어진 곳에 ‘베팅’하는 메자닌(주식관련사채) 전문 운용사들의 움직임이 활발해지고 있다. 주로 고액자산가와 기관들의 자금을 모아 전환사채(CB) 교환사채(EB) 등에 투자하는 곳들이다. 1년 뒤인 주식 전환 시점을 고려했을 때 변동성 장세 속 중장기 투자처로 눈여겨볼 만하다는 분석이다. 4일 금융감독원 전자...

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• #메자닌 운용사가 #메자닌 #발행 #운용사 #주식 #전환 #실적

LS家의 자회사 상장 경쟁...LS그룹 계열분리 포석? 2024-02-28 18:16:42

LS MnM은 2022년 JKL파트너스를 대상으로 교환사채(EB)를 발행하면서 2027년까지 IPO에 나선다는 계약을 맺었다. 하지만 최근 증시에 IPO 열풍이 불면서 LS MnM 상장을 서둘러야 한다는 공감대가 그룹 내부에 퍼지고 있다. LS머트리얼즈가 상장한 데 이어 올해 LS이링크는 IPO 주관사를 선정하는 등 증시 입성을 서두르고...

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• #LS의 자회사

LG화학 회사채 3.4조 몰려…최대 1조 발행 2024-02-27 18:10:47

사채 수요 예측을 한 결과 총 3조4450억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 이에 따라 LG화학은 당초 계획보다 회사채를 두 배로 증액해 발행할 예정이다. LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환과 미래 신성장동력 투자 재원으로 전액 사용할 계획이다. 확정 금리는 다음달 5일 최종 결정된다. 신고금액...

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• #LG화학 회사채 #LG화학 #회사채 #발행 #금리

‘빅이슈어’ LG화학, 최대 1조 차입…눈덩이 차입금 어쩌나 2024-02-23 14:30:17

사채 시장의 '빅 이슈어'로 꼽힌다. 2018년 1조원, 2019년 1조원, 2020년 9000억원, 2021년 1조2000억원 등 대규모 자금을 잇따라 조달했다. 지난해에는 국내외 자금시장에서 3조4000억원이 넘는 자금을 마련했다. 국내 회사채 시장에서만 8000억원을 조달했다. 당초 4000억원을 발행할 계획이었지만 수요예측에서...

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• #빅이슈어 LG화학

'뒤치다꺼리를 왜 우리가'…제주항공 4000억 담보 잡혔다 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-02-21 16:27:48

2022년에 제주항공 지분 10.3%(830만5648주)를 담보로 교환사채(EB) 1300억원어치를 발행한 바 있다. EB는 투자자들이 일정 기간이 지나면 특정 회사 주식으로 교환할 수 있는 채권이다. 교환을 원하지 않으면 채권 금리를 받고 만기에 상환할 수 있다. 이와 별도로 AK홀딩스와 에이케이에스앤디는 제주항공 지분 34.92%를...

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• #뒤치다꺼리를 왜

글로벌 투자자 만나는 LG전자, 2012년 이후 첫 외화채 카드 ‘만지작’ 2024-02-21 15:22:11

당시 3년물에 114개, 5년물 186개 기관투자가가 참여해 총 공모액의 5배에 달하는 매수 주문이 접수된 것으로 확인됐다. 이 외에도 LG화학은 지난해 7월 해외에서 LG에너지솔루션 주식으로 교환사채(EB)를 발행해 총 20억달러를 조달했다. 이에 대해 LG전자 측은 “NDR은 글로벌 기관투자가와 통상적으로 진행하는 IR...

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• #글로벌 투자자