SK에코플랜트, IPO 추진 앞두고 兆단위 자금조달 나선 배경 2023-08-09 18:34:58

이어 1년여 만의 추가 조달이다. 당시 한국투자증권과 글랜우드크레딧이 4000억원 규모의 전환상환우선주(RCPS), 프리미어파트너스 이음프라이빗에쿼티 브레인자산운용이 6000억원 규모의 전환우선주(CPS) 투자자로 나섰다. 추가 프리IPO는 기존 재무적투자자(FI)들의 동의를 받아야 하는 과제가 있다. SK에코플랜트는 이...

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• #SK에코플랜트 IPO

SK에코, 친환경 자회사 앞세워 메리츠 대상 3000억 EB 발행 추진 2023-07-21 16:33:06

진행해 다수의 투자자들을 유치했다. 한국투자증권과 글랜우드크레딧이 상환전환우선주(RCPS) 4000억원, 이음프라이빗에쿼티와 브레인자산운용 등이 전환우선주(CPS)와 구주에 6000억원을 투입했다. SK에코플랜트 주주들은 회사가 친환경 자회사 지분을 100%가 아니라 60%만 가져가게 되면 주주가치가 희석이 될 우려가...

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• #SK에코 친환경

SKC로 확인된 '일단 팔고 투자하라'는 SK그룹의 M&A 공식 2023-07-14 11:52:55

또 다른 자회사 SK피유코어도 매각이 검토되고 있다. 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)와 4500억원 수준에서 협상을 벌이고 있다. 모두 매각에 성공할 경우 SKC는 1조원에 가까운 실탄을 챙기게 된다. IB업계에 따르면 SKC는 추가 M&A를 검토하고 있다. ISC와 함께 검토됐던 중견기업 인수 건들이 성사될 가능성이 있다. 실제...

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• #SKC로 확인된

SKC, 파인세라믹스 사업부 판다…PEF 한앤컴퍼니와 협상 2023-07-10 13:31:26

한 반도체 테스트 솔루션 업체 ISC가 SK엔펄스에 편입됐다. SKC는 앞서 폴리우레탄 원료인 폴리올을 제조하는 자회사 SK피유코어 매각도 검토 중인 것으로 알려졌다. 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)에 5000억원 안팎에 매각하기 위해 협상을 진행 중이다. 파인세라믹스 사업부와 함께 모두 매각에 성공할 경우 SKC는 1조원에...

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• #SKC 파인세라믹스

JP모간 M&A 자문 1위…DCM NH증권, ECM은 KB증권 2023-07-02 17:40:00

코스닥시장 상장사 이오플로우 인수(1조2860억원), 글랜우드프라이빗에쿼티의 PI첨단소재 매각(1조원) 등 굵직한 거래를 빼놓지 않았다. 상반기까지 최대 규모 거래였던 EQT파트너스의 SK쉴더스 인수(3조7000억원)를 자문한 SC증권이 2위에 올랐다. 크레디트스위스(CS)는 KT클라우드 투자 유치(6000억원), 에어퍼스트 공동...

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• #JP모간 MA #증권 #거래 #자문 #차지 #부문

키움증권 "PI첨단소재 최대주주 변경, 중장기 시너지 기대" 2023-06-29 08:48:34

글랜우드PE(코리아피아이홀딩스)가 54.07%의 지분을 6천080억원에 매입했다"며 "2022년 6월 글랜우드PE는 베어링PEA와 지분을 매각하기로 결정했으나 이후 매매계약 해지로 최대주주 관련 불확실성이 대두된 상태였다"고 설명했다. 그는 이번에 최대주주 자리에 앉게 되는 아케마에 대해 "프랑스에 본사를 두고 있는 글로벌...

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• #키움증권 PI첨단소재 #첨단소재 #지분 #최대주주 #아케마 #중장기

'알짜' PI필름 제조사, 해외에 팔렸다…1조 규모 2023-06-28 15:52:03

1조원에 팔렸다. 28일 PI첨단소재는 사모펀드(PEF) 운용사 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 보유한 PI첨단소재 지분 54.09%를 아케마코리아홀딩스에 매각하는 주식매매계약을 체결했다고 공시했다. 매각 대금은 약 1조원으로, 주당 약 6만3000원이다. PI첨단소재의 전신은 SKC와 코오롱인더스트리가 50대 50 지분율로 200...

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