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상반기 외화채권 290억달러 발행…국책·시중은행이 절반 이상 2023-07-20 06:11:00
상반기 민간기업의 외화채권 발행 규모가 작년 연간 규모를 뛰어넘었다. 흥국생명 사태로 위축됐던 한국계 외화채권에 대한 투자심리가 회복된 데다, 해외 사업 확장, 유동성 확보 등의 목적으로 자금 조달 필요성이 커졌기 때문으로 풀이된다. 아울러 국책은행이 한국계 외화채권 발행의 40%, 시중은행이 15%를 차지하는...
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尹·기시다 '해빙 모드'…사무라이본드 달아오른다 2023-07-14 17:52:40
있다는 이유에서다. 외화채 조달 다변화를 꾀하는 국내 기업들의 투자 수요도 많다. 양국 정부가 8년 만에 100억달러 규모 한·일 통화스와프를 복원하기로 합의한 데 이어 역대 처음으로 엔화 표시 외국환평형기금채권을 발행하기로 한 결정도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 장현주/성상훈 기자 blacksea@hankyung.com
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에코프로, 공모채 시장 데뷔…회사채 시장서도 2차전지 ‘열풍’ 2023-07-10 16:30:26
계획했던 1500억원보다 발행 규모를 2배 늘렸다. 외화채 시장에서도 2차전지 기업들이 주목을 받고 있다. 지난 5월 처음으로 외화채 시장을 찾은 SK온은 KB국민은행의 보증을 받아 9억달러를 조달하는 데 성공했다. 업계에서는 2차전지에 대한 관심이 큰 만큼 무난하게 ‘완판’이 가능할 것으로 내다보고 있다. 2차전지 소...
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신한지주, 신종자본증권 '완판'...외평채 발행도 추진 2023-07-06 18:14:37
주관사로 딜을 주도하기도 했다. 신한지주는 외화채 발행도 추진 중이다. 이달 5억 달러 규모 선순위 달러채를 발행할 예정이다. 국내 기업에 대한 글로벌 기관투자가의 투자심리가 개선되면서 외화채 시장에 뛰어든 것으로 풀이된다. NH농협은행은 지난달 6억 달러 외화채 발행을 마무리하기도 했다. 한국가스공사도 같은 ...
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채권 발행 늘리는 한국가스공사…5억 달러 외화채 발행 성공 2023-06-28 11:26:44
5년물 외화채 발행을 확정했다. 5년물 미국 국채 대비 88bp(bp=0.01%포인트) 높은 수준에서 금리가 책정됐다. BNP파리바, HSBC, JP모건, 미즈호증권, KDB산업은행, UBS가 주관사에 포함됐다. 가스공사는 이번 채권 발행으로 조달되는 자금을 만기 도래 채권의 차환을 비롯한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다....
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SK브로드밴드, 3억달러 규모 글로벌본드 발행 2023-06-21 13:52:31
예정이다. 글로벌 신용평가사인 스탠다드앤푸어스(S&P)는 SK브로드밴드의 외화채 신용등급을 'A-,안정적'으로 매겼다. 무디스(Moody's)는 'A3, 안정적' 등급을 부여했다. 채권 발행 주관은 BNP파리바, HSBC 및 미래에셋증권이 맡았으며, 이번에 조달한 금액은 8월 만기 도래하는 해외채권 채무상환에...
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'DCM 세대교체' JP모간 김지헌 본부장 "캥거루 포모사 등 기업 자금통로 개척"[자본시장을 움직이는 사람들] 2023-06-14 08:16:01
해외 투자자 200여명을 대상으로 한국 외화채 시장의 안정성을 알리는 데 주력했다”며 “한국물에 대한 긍정적인 인식 확산에 기여할 수 있는 시간이 됐다”고 말했다. 취임 이후 외화채 시장 공략에도 속도를 내고 있다. JP모간은 올해 2분기 들어 산업은행 유로화 채권, 수출입은행 유로화 채권, 신한은행 국민은행...
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올 1호 사무라이본드…대한항공 추진 2023-06-06 17:41:59
아직 국제 신용등급이 없어 외화채 발행 과정에서 수출입은행 및 산업은행 등을 통해 신용도를 보강하고 있다. 이번 사무라이본드는 수출입은행의 지원을 받아 발행한다. 국제 신용평가사들은 수출입은행의 신용등급을 AA급으로 매기고 있다. 이번 사무라이본드 발행은 지난해 10월 현대캐피탈(200억원), 신한은행(320억원)...
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대한항공, 올해 첫 사무라이본드 추진…한일관계 해빙 효과 기대 2023-06-05 15:31:28
없어 외화채 발행 과정에서 수출입은행이나 산업은행 등을 통해 신용도를 보강하고 있다. 이번 사무라이본드는 수출입은행의 지원을 받아 발행한다. 국제 신용평가사들은 수출입은행의 신용등급을 AA 급으로 매기고 있다. 업계는 이번 발행을 시작으로 사무라이본드를 통한 자금 조달을 고려하는 기업들이 늘어날 것으로...
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피치, 美 신용등급 전망 '안정적→부정적' 하향..."디폴트 리스크 반영" 2023-05-25 08:45:39
미국의 장기외화채 발행자 등급 (IDR) 전망을 '부정적 관찰대상(Rating Watch Negative)'으로 낮췄다. 통상적으로 신용평가기관은 국가나 금융기관·기업 등의 신용등급을 정한 뒤, 지속적으로 대상 국가나 기업을 관찰하며 등급조정을 하고 조정에 대비해 등급마다 전망을 붙인다. 전망은 상향조정될 가능성이...
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