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"KCC, 도료 사업 긍정적·자회사 상장 모멘텀도 갖춰…목표가↑"-하나 2023-09-14 07:46:36
동력(모멘텀)이 될 것이라고 전망했다. 이 증권사 윤재성 연구원은 "2분기 KCC 도료 부문의 영업이익률은 11%로 호실적을 기록했다"며 "내년에도 선박용 방오도료를 중심으로 도료 사업의 실적은 호조를 보일 것"이라고 전망했다. 방오도료는 선체 표면에 수중 동식물이 부착하는 것을 방지하는 역할을 한다. 윤 연구원은 K...
"탄소섬유 증설 가속화…목표주가 14%↑" 2023-09-12 09:19:21
증권가에서 목표주가를 올려잡고 있다. 윤재성 하나증권 연구원은 12일 보고서를 통해 "효성첨단소재는 지난 5월에 이어 또 한 번 증설을 앞당겼다"며 "증설 가속화와 이에 따른 이익 추정치 상향을 반영해 목표주가를 상향한다"고 밝혔다. 윤 연구원은 효성첨단소재의 목표주가를 기존 56만 원에서 64만 원으로 14.28%...
경유 가격 석달 만에 1천500원대로…정제마진도 오름세(종합) 2023-08-07 13:42:16
개선에 대한 기대감도 커가고 있다. 윤재성 하나증권 연구원은 "중국과 인도의 수입량 증가, 사우디아라비아와 러시아의 감산 연장 결정 등의 이유로 유가와 석유제품 가격, 정제마진이 전반적으로 상승하고 있다"고 설명했다. 전유진 하이투자증권 연구원은 "전 세계적으로 등유와 경유 재고가 점점 타이트해지고 있다"며...
"실적 개선 전망"…증권사 호평에 SK이노 6% 급등 2023-07-31 09:35:49
이 증권사 윤재성 연구원은 "2024년 주가수익비율(PER) 8.4배, 주가순자산비율(PBR) 0.7배에 불과해 과도한 저평가 국면이라 판단 된다"고 밝혔다. 최영광 NH투자증권 연구원도 "SK이노베이션 목표주가를 25만원으로 기존보다 9% 상향 조정했다"며 "분리막 센티먼트 개선에 따른 SK아이이테크놀로지의 영업 가치 상향조정,...
증권가, 2분기 실적부진 SK이노베이션 목표가 조정 엇갈려 2023-07-31 09:08:28
기초여건을 좀 더 지켜봐야 한다며 목표주가를 내렸다. 윤재성 하나증권 연구원은 31일 관련 보고서에서 "3분기 영업이익은 7천688억원으로 전 분기 대비 흑자로 돌아서고 작년 동기보다 9% 늘어날 것으로 전망한다"며 "이는 기대치(5천940억원)를 웃도는 수준"이라고 말했다. 그러면서 "정유사업 영업이익이 3천634억원으...
"SK이노베이션, 하반기부터 배터리·정유 실적 개선…목표가↑"-하나 2023-07-31 07:42:18
유지했다. 이 증권사 윤재성 연구원은 "최근 전기차 수요가 둔화하고 있다는 신호가 나오고 있지만 회사는 SK온의 가이던스(자체 실적 전망치)를 유지했다"며 "미국 조지아 1·2 공장의 수율과 가동률이 개선돼 미국 인플레이션감축법에 따른 생산세액공제(AMPC) 반영 금액도 늘어나 적자폭이 줄어들 것"이라고 했다. 연초...
실적 부진에도 배터리 반등…SK이노베이션 목표가 상향 2023-07-30 17:47:10
축소됐다는 분석이다. 하나증권은 SK이노베이션의 3분기 영업이익을 7688억원으로 추정했다. 현재 컨센서스(5940억원)보다 30% 높은 수치다. 목표주가도 22만원에서 26만원으로 올렸다. 윤재성 하나증권 연구원은 “정유사업도 정제마진의 뚜렷한 개선이 나타나고 있다”며 “내년 기준 주가수익비율(PER)이 8.4배에 불과해...
SK이노베이션 지금이 바닥?…어닝쇼크에도 증권가 '톱 픽' 2023-07-30 14:16:50
목표주가도 22만원에서 26만원으로 올렸다. 윤재성 하나증권 연구원은 “본업인 정유사업도 정제마진의 뚜렷한 개선이 나타나고 있다”며 “이제부터 드라마틱한 실적 개선이 예상되나, 주가는 2024년 기준 주가수익비율(PER) 8.4배 주가순자산비율(PBR) 0.7배에 불과해 과도한 저평가 국면에 있다”고 분석했다. 최만수...
"LG화학 하반기 영업환경 비우호적…목표가 줄줄이 ↓" 2023-07-28 08:40:55
감안할 경우 수급 밸런스는 개선될 전망이다. 윤재성 하나증권 연구원은 "나프타분해시설(NCC)의 공급 과잉으로 석유화학 사업의 이익 체력은 과거 평균 수준을 회복하기 어려워 보이는데다 유럽 전기차 수요 부진에 따른 양극재 출하량 가이던스 조정까지 이뤄지고 있다"며 "단기 주가의 트리거는 LGES를 제외한 이익 체...
하나증권, SKC 투자의견 '중립'으로 낮춰…"2분기 영업 적자" 2023-07-17 08:20:05
10만원대로 목표가에 거의 도달한 상태다. 하나증권 윤재성 연구원은 이날 보고서에서 2분기 SKC의 매출액은 작년 동기 대비 33.3% 줄어든 7천182억원, 영업손실은 125억원으로 적자전환할 것으로 예상된다고 밝혔다. 윤 연구원은 "프로필렌옥사이드(PO)·프로필렌글리콜(PG)의 마진 위축에 따라 직전 분기에 이어 적자가...