금융당국 "DB생명 콜옵션 연기, 미이행 아닌 계약변경" 2022-11-03 18:34:40

통해 조기상환권 행사 기일 자체를 연기(계약 변경)한 것으로, 조기상환권을 미이행한 것이 아니다"라고 전했다. 특히 금융당국은 "DB생명의 신종자본증권은 해외 발행이 아닌 국내 발행 건으로, 해외 투자자와 관련이 없다"고 설명했다. 이어 "해당 신종자본증권의 투자자가 소수인데다 유통되는 물량이 아니어서 채권...

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DB생명도 영구채 콜옵션 연기…금융위 "채권 시장 영향 미미" 2022-11-03 17:54:27

"DB생명과 투자자 간 쌍방의 사전협의를 통해 조기상환권 행사 기일 자체를 연기(계약 변경)한 것”이라며 “조기상환권을 미이행한 것이 아니다”라고 밝혔다. 이어 “영구채 투자자가 소수인데다 유통되는 물량이 아니어서 채권 유통시장에 미치는 영향이 없을 것”이라고 덧붙였다. 장현주 기자 blacksea@hankyung.com

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• #DB생명도 영구채 #영구채 #콜옵션 #생명 #보험사

금융당국 "DB생명 조기상환권 행사 연기, 미이행 아닌 계약변경" 2022-11-03 17:22:19

금융위원회와 금융감독원은 3일 DB생명의 조기상환권 행사 연기와 관련한 보도자료를 내고 "DB생명과 투자자 간 쌍방의 사전협의를 통해 조기상환권 행사 기일 자체를 연기(계약 변경)한 것으로, 조기상환권을 미이행한 것이 아니다"라고 설명했다. 금융당국은 DB생명의 신종자본증권은 해외 발행이 아닌 국내 발행 건으로,...

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5억弗 영구채 조기상환 불발…이번엔 흥국생명發 '외화채 위기' 2022-11-02 18:03:43

외화 신종자본증권(영구채)의 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않기로 하면서 후폭풍 우려가 커지고 있다. 국내 기업 발행 외화채에 대한 투자자들의 신뢰가 붕괴될 수 있기 때문이다. 강원도 레고랜드 사태로 국내 채권시장이 얼어붙은 데 이어 외화채 발행까지 위축되면 기업들이 유동성을 확보할 통로가 완전히 막힐 수...

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• #5억 영구채 #발행 #영구채 #조기상환 #흥국생명 #외화 #국내 #채권 #투자자 #외화채 #기업

[오늘의 채권시장] 국고채 일제히 상승…3년물 연 4.095% 2022-11-02 17:30:25

외화 신종자본증권(영구채)의 조기상환권(콜옵션)을 행사하기 않기로 하면서 후폭풍 우려가 커지고 있다. 국내 기업 발행 외화채에 대한 투자자들의 신뢰가 붕괴될 수 있기 때문이다. 강원도 레고랜드 사태로 국내 채권시장이 얼어붙은 데 이어 외화채 발행까지 위축되면 기업들이 유동성을 확보할 통로가 완전히 막힐 수...

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흥국생명 콜옵션 미행사에 보험업계 자금조달도 '불똥' 2022-11-02 17:24:43

3억 달러 규모의 신종자본증권을 차환 발행해 조기상환 자금을 마련하려 했지만, 시장 여건 악화로 거래가 위축돼 자금조달에 차질이 생기자 조기상환권을 행사하지 않기로 결정한 것으로 전해졌다. 조기상환권을 행사하지 않음에 따라 발행 조건상 금리는 상향 조정된다. 기존 4.475% 수준인 금리는 6.75%(미국채 5년물...

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• #흥국생명 콜옵션 #발행 #콜옵션 #조기상환 #행사 #신종자본증권 #흥국생명 #시장 #도래 #달러 #조기상환권

금융당국 "흥국생명 경영실적 양호…콜옵션 미행사 이미 인지" 2022-11-02 14:56:29

신종자본증권의 조기상환권(콜옵션)을 행사하지 않기로 한 것과 관련해 금융당국이 관련 일정을 인지하고 있었으며 흥국생명의 채무불이행은 문제되지 않는 상황이라고 2일 밝혔다. 금융위원회는 흥국생명의 콜옵션 미행사와 관련해 보도자료를 내고 "그간 금융위, 기획재정부, 금융감독원 등은 흥국생명의 신종자본증권...

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금융당국 "흥국생명 콜옵션 미행사 문제없어…지속 소통해와" 2022-11-02 14:54:56

당국은 이와 관련해 "흥국생명은 조기상환권 미행사에 따른 영향과 조기상환을 위한 자금상황, 해외채권 차환 발생 여건 등을 종합적으로 고려할 필요가 있었다"며 "이에 채권발행 당시의 당사자간 약정대로 조건을 협의하고 조정하는 것이 합리적인 선택이라고 판단한 것"이라고 설명했다. 이어 "흥국생명의 수익성 등...

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우리은행, 신종자본증권 3천500억원 규모 발행 2022-09-22 11:24:31

신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3천200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행됐다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다. 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.21%포인트(p) 상승할 것으로 예상된다. 우리은행 관계자는 "앞으로도 BIS비율 관리를 안정적으로...

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