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"매일유업, 원가부담 완화·제품믹스 개선…투자의견↑"-HMC 2016-07-15 07:49:52
목표주가 4만9000원을 유지했다.조용선 연구원은 "유업계는 8월을 기점으로 원유가격을 리터당 940원에서 922원으로 1.9% 인하했다"며 "원유 기본가격 인하로 원재료 가격부담이 낮아질 것으로 전망된다"고 말했다.특히 높은 원유 재고부담, 경쟁적 프로모션으로 인해 지속됐던 백색시유 적자폭은 원유...
"아모레퍼시픽, 中 수출 둔화에도 실적은 호조"-HMC 2016-06-24 08:44:03
조용선 연구원은 "방한 요우커 유입 및 중국 수출 증가세가 둔화되고 있다"면서도 "주력 채널인 면세점 매출이 호조를 보이며 성장세가 회복될 것이라는 기대가 남아 있다"고 분석했다.이어 "라인업과 판매 지역 확장으로 중장기 모멘텀(성장동력)을 지지할 것"이라고 덧붙였다.조 연구원은...
"한국콜마, 실적 개선·성장 기대감 높아…목표가↑" -HMC 2016-06-10 08:35:26
올렸다. 투자의견은 '보유'를 유지했다.조용선 연구원은 "2분기 매출과 영업이익은 각각 6790억원과 727억원으로 전년 동기 대비 26.7%, 19.7% 증가할 것"이라며 "높은 수익성과 안정적 재무구조를 기반으로 실적이 지속적으로 증가할 것"이라고 말했다.조 연구원은 "홈쇼핑 채널에서...
HMC증권 "하이트진로 주가, 맥주시장 점유율 회복이 관건" 2016-05-30 08:26:50
퍼폼)'과 2만6천원으로 유지했다. 조용선 연구원은 "수입 맥주의 침투율 확대, 경쟁사의 물량 밀어내기 등 맥주시장의 경쟁 심화가 우려된다"며 주류산업 내 시장 지위 방어 여부가 향후 주가 방향성의 결정 요인이라고 설명했다. 다만 소주 부문의 가격 인상 효과가 유지되는 점, 탄산소주 론칭이 비교적...
"하이트진로, 맥주 시장점유율 확보 경쟁 과열"-HMC 2016-05-30 08:00:32
목표주가 2만6000원을 유지했다.조용선 연구원은 "수입 맥주의 비중확대로 점유율 확보 경쟁이 과도하게 진행, 시장점유 비중이 횡보세르 보이고 있다"며 "주류 산업 내 시장지위 방어 여부, 특히 맥주 판매가격 인상 반영과 판매량 회복 이 관건이 될 것"이라고 내다봤다.맥주는 내수시장의 외형이...
[분석플러스] 식어버린 라면주, 비빔면으로 다시 끓을까 2016-05-27 14:06:47
조용선 hmc투자증권 연구원은 "여름 신제품들이 주류 인기상품군은 아니기 때문에 지난해 수준의 열풍을 불러일으키기는 어렵다"면서도 "출시 초기 반응이 나쁘지 않아 어느 정도 실적에 기여할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.이어 "앞으로 업체들은 신제품 출시 간격을 짧게 가져가면서 다양한...
"오뚜기, 라면 시장 점유율 확대…수익성 회복 과제"-HMC 2016-05-27 07:41:59
'중립'(시장수익률), 목표주가는 99만원을 유지했다.조용선 연구원은 "프리미엄 신제품의 판매 호조로 국내 라면시장 점유율이 4.5%포인트 증가한 24.2%를 차지, 올해 면제품 매출은 전년 대비 22.7% 늘어나 고성장세를 이어갈 것"이라고 전망했다.면류 제품을 중심으로 한 외형 성장세는 확대될 것으로...
HMC증권 "롯데칠성, 주류 성장세 확인 필요…목표가↓" 2016-04-01 08:46:38
종전 300만원에서 265만원으로 낮췄다. 조용선 연구원은 "소주 시장 경쟁 심화와 수입 맥주 시장 확대에 따른 부담감이상존한다"며 지난해 소주 점유율 확대와 클라우드 맥주 등 외형확대에 따른 기저효과 부담도 있다고 설명했다. 다만 "음료사업부는 선방하고 있다"고 평가했다. 그는 롯데칠성의...
[Cover Story] 기업형 외식·프레시원 관련 매출 '탄탄'…중국시장 진출로 '날개' 2016-03-25 07:00:29
선도하고 있는 두 가지 전략 즉, 캡티브 마켓 강화와 신흥시장 진출 모멘텀은 더 높게 평가할 만하다. 진정한 리더십은 위기의 순간에 빛을 발하는 법이다. 기존 사업의 수익성을 방어하고, 새로운 시장에 승부수를 던지는 전략적 정수(正手)에 다시 한 번 기대를 걸어본다.조용선 < hmc투자증권 연구원 ys.cho@hmcib.com >...
HMC증권 "대상, 점유율 방어 비용부담 가중…목표가↓" 2016-03-11 08:23:07
투자의견은 '매수'로 유지했다. 조용선 연구원은 "가공식품의 경쟁이 심화되고 있다"며 매출 비중이 큰 장류·조미료·미원류의 판촉비 증가를 부담 요인으로 들었다. 이어 "가정간편식(HMR) 신제품 저변 확대와 핵심 계열사인 대상베스트코의 적자폭 축소 정도가 향후 실적 턴어라운드(개선)의 관건이...
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