회사채 스프레드 최저 신기록…"자산 거품 조기 경보" 2024-11-19 10:33:43

있는 환경이란 얘기다. 반대로 연기금과 금융사 등 채권 투자자들이 너도나도 회사채 투자에 나서고 있다는 뜻이다. 전문가들은 자산 거품의 초기 징후로 볼 수 있는 상황이라고 진단한다. 18일(현지시간) 마켓워치는 신용평가사 S&P글로벌 자료를 인용해 "투자 등급 회사채 스프레드가 지난 12일 국채 대비 0.82%포인트까...

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• #회사채 스프레드 #금리 #채권 #회사채 #스프레드 #기업 #미국 #국채 #자산

연말 회사채 활황 기현상…비우량기업도 현금 확보 총력전 2024-11-18 15:08:55

평가사들은 한화오션의 신용등급을 ‘BBB+’로 책정했다. 한화오션이 회사채 시장에 뛰어든 건 9년 만이다. 확보한 자금은 만기가 돌아오는 기업어음(CP) 상환에 투입할 방침이다. 신용등급 A급 기업들의 조달 작업도 활발하다. 신용등급이 ‘A’인 HS효성첨단소재는 3년 만에 회사채 시장 복귀전에 나선다. 오는 27일 최대...

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• #연말 회사채

국내 3대 신평사 10년만에 수수료 개편…자본성증권 별도 관리 ‘눈길’ 2024-11-13 15:20:15

부담은 크지 않을 전망이다. 애초에 채권 발행에 따른 신용평가 수수료 부담이 크지 않은 데다 인상 수준도 10% 미만이라는 게 신용평가사들의 설명이다. 채권시장에 존재감을 키우고 있는 금융기관 자본성증권을 일반 회사채와 분리해 별도 관리하기 시작한 것도 공통된 특징이다. 자본성증권은 재무지표 산정 시 부채가...

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• #국내 3대

키움증권, 만기 두달 남은 하나은행 채권 특별판매 나서 2024-11-13 10:06:20

연 4.4%짜리 하나은행 채권을 특별판매하고 있다고 13일 밝혔다. 키움 특판 ‘하나은행 46-04 채권’은 신용등급 AAA의 금융채다. 매수수익률은 세전 연 4.4%, 세후수익률운 연 3.78%다. 만기는 내년 1월14일이다. 나이스신용평가, 한국자산평가, 에프앤자산평가 등 민간평가사 3곳의 평가 정보를 평균한 ‘하나은행 46-04...

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• #키움증권 만기 #채권 #만기

급한 불 끄려는 기업들 ‘무늬만 PRS’ 우회조달 급증 2024-11-11 09:56:55

신용평가사 관계자는 "PRS를 활용한 자금조달 구조를 주시하고 있다"고 말했다. 금융당국의 선제적인 가이드라인이 필요한 시점이라는 지적이 나온다. 금융당국 관계자는 “정상적으로 진행된 PRS는 진성 매각으로 분류하는 게 일반적이지만 TRS와 경계선에 있는만큼 시장 상황을 보면서 문제가 있는지 살펴볼 계획"이라고...

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• #급한 불

영구채 발행 역대 최대…기관이 쓸어 담았다 2024-11-06 17:27:42

발행한 2440억원어치 영구채가 이런 사례다. 이 채권은 발행일로부터 2년간 연 6.281%의 금리가 적용되고, 이후 1년간은 여기서 2%포인트가 가산된다. 이후부터는 매년 1%포인트가 추가 가산되는 구조다. 이 영구채에는 콜옵션이 붙어 있어 3~5년 차에 발행 기업이 이를 행사할 가능성이 높다. ○고금리 상품은 대부분...

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• #영구채 발행 #영구채 #발행 #금리 #기업 #콜옵션 #자본

롯데손보 이어 교보생명 자본 확충 러시…보험사 자본성증권 역대 최대 2024-11-04 14:26:11

평가사들의 분석이다. 킥스 비율 하락세는 생명보험사와 손해보험사에서 공통으로 나타나고 있다. 나이스신용평가에 따르면 경과조치 적용 전 기준 생명보험사의 평균 킥스 비율은 지난해 12월 196%에 185.9%로 줄어들었다. 같은 기간 손해보험사의 평균 킥스 비율은 193%에서 180.7%로 감소했다. 본격적인 금리 인하기가...

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• #롯데손보 이어

해외채권형 펀드 대비 수익률 3배…○○에 고액자산가들 '눈독' [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-10-31 13:51:02

해외에서 발행하는 채권을 말한다. 10일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 8일 기준 올해 국내 KP물 펀드에는 5051억원의 자금이 유입됐다. 총 4개 KP물 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 8.94%로 국내채권형(3.21%)과 해외채권형 펀드(2.60%)보다 높은 성과를 보였다. KP물은 우량 회사채에 투자하면서 4~5%대 금리를...

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• #해외채권형 펀드 #금리 #세금 #자산가 #발행 #표면금리 #채권

'부채비율 200%' 막겠다…CJ대한통운·에코프로비엠 영구채 줄발행 2024-10-29 15:53:14

영구채는 발행액만큼을 ‘자본’으로 회계처리하는 채권이다. 만기가 30년 이상인 만큼 상환 의무가 크지 않아, 자본으로 분류했다. 하지만 발행사는 3~5년 후 콜옵션을 행사해 영구채를 상환하는 관행이 자리 잡았다. CJ대한통운 영구채의 만기는 30년이다. 이 회사는 영구채 발행 3~5년 뒤부터 조기 상환할 수 있는 ...

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• #부채비율 200