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NH투자, SK이노베이션 목표가↑…"美세액공제 실적반영 기대" 2023-05-08 08:29:47
높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 최영광 연구원은 "SK이노베이션은 2분기부터 AMPC를 영업이익으로 인식할 계획"이라며 "특히 1분기에는 반영되지 않았던 AMPC 금액까지 2분기에 소급돼 적용될 것"으로 내다봤다. 이 증권사가 실적에 반영될 것으로 추정하는 AMPC 예상금액은 올해 8천억원, 내년 1조원,...
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"SK이노베이션, AMPC 영업익 반영…목표가 올려"-NH 2023-05-08 07:57:28
26만원으로 13% 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다. 이날 최영광 NH투자증권 연구원은 "SK이노베이션은 2분기부터 AMPC를 영업이익을 인식할 계획"이라며 "1분기 미반영된 AMPC 금액이 2분기 소급돼 적용될 것으로 예상한다"고 했다. 그는 "AMPC 금액은 2023~2025년 각각 8000억원, 1조원, 2조5000억원으로...
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[특징주] LG화학, 이틀째 강세…장중 85만원대 '52주 신고가'(종합) 2023-04-11 15:37:15
신고가를 경신했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 최근 보고서에서 자회사 LG에너지솔루션[373220]의 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 효과를 감안해 LG화학 목표주가를 기존 90만원에서 100만원으로 올렸다. 최 연구원은 "첨단소재 사업 부문에서 양극재는 판매가격 하락이 예상되나 청주4공장의 증설 효과가 연간에 걸쳐...
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LG화학, LG엔솔 업고 쭉쭉 오르네…52주 신고가 2023-04-11 09:48:24
LG화학의 주가를 밀어올리는 것으로 풀이된다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "LG에너지솔루션은 IRA 생산세액공제(AMPC) 혜택을 영업이익에 반영함에 따라 LG화학의 연결 실적을 상향 조정한다"며 "상향된 LG에너지솔루션 영업가치 전망치를 밸류에이션에 반영해 목표주가를 기존 90만원에서 100만원으로 높여 잡았다"고...
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[특징주] LG화학, 이틀째 강세…80만6천원 '52주 신고가' 2023-04-11 09:27:22
신고가를 경신했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 최근 보고서에서 자회사 LG에너지솔루션[373220]의 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 효과를 감안해 LG화학 목표주가를 기존 90만원에서 100만원으로 올렸다. 최 연구원은 "첨단소재 사업 부문에서 양극재는 판매가격 하락이 예상되나 청주4공장의 증설 효과가 연간에 걸쳐...
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'LG화학' 52주 신고가 경신, 자회사 가치 상승과 더불어 자체 사업의 성장도 지속 - NH투자증권, BUY 2023-04-11 09:09:25
BUY 04월 10일 NH투자증권의 최영광 애널리스트는 LG화학에 대해 "LG에너지솔루션은 IRA 생산세액공제(AMPC) 혜택을 영업이익에 반영함에 따라 LG화학의 연결 실적을 상향 조정. 또한, 당사의 상향된 LG에너지솔루션 영업가치 전망치를 밸류에이션에 반영해 목표주가를 기존 900,000원에서 1,000,000원으로 11% 상향. 자체...
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'LG화학' 52주 신고가 경신, 자회사 가치 상승과 더불어 자체 사업의 성장도 지속 - NH투자증권, BUY 2023-04-10 13:18:05
BUY 04월 10일 NH투자증권의 최영광 애널리스트는 LG화학에 대해 "LG에너지솔루션은 IRA 생산세액공제(AMPC) 혜택을 영업이익에 반영함에 따라 LG화학의 연결 실적을 상향 조정. 또한, 당사의 상향된 LG에너지솔루션 영업가치 전망치를 밸류에이션에 반영해 목표주가를 기존 900,000원에서 1,000,000원으로 11% 상향. 자체...
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NH투자, LG엔솔·LG화학 목표가↑…"미IRA 혜택 실적 반영" 2023-04-10 08:56:43
의견은 '매수'를 유지했다. 최영광 연구원은 "자회사 LG에너지솔루션이 IRA AMPC 혜택을 영업이익에 반영함에 따라 LG화학의 연결기준 실적을 상향 조정했다"며 "아울러 LG화학의 청주 4공장의 증설 효과가 연간에 걸쳐 반영돼 올해 양극재 출하량이 전년 대비 60% 증가할 것"으로 내다봤다. ykbae@yna.co.kr (끝)...
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경기침체에도 잘 달린 K-배터리…합작법인 무산돼도 '느긋' 2023-01-30 11:10:05
반영되면서 수익성이 악화한 것으로 풀이된다. 최영광 NH투자증권 연구원은 SK온에 대해 "가동률 상승과 수율 개선으로 인해 올해 2분기부터 영업이익이 흑자로 돌아서고, 연간 영업이익도 흑자 전환할 것"이라고 내다봤다. ◇ 국내 배터리 수주 둔화에도 여유…투자 '숨고르기' 증권가에서는 배터리 시장에 대한...
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NH투자, SK이노베이션 목표가 낮춰…"SK온 수익개선 더뎌" 2023-01-18 08:59:47
하향 조정했다. 최영광 연구원은 "예상보다 더딘 SK온의 수익성 개선 속도 등을 고려해 SK이노베이션의 올해와 내년 영업이익률 전망치를 각각 기존 1.5%에서 0.8%, 4.0%에서 3.5%로 낮췄다"며 "또 배터리 업체들의 주가 약세를 고려해 기업가치 대비 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 적용 배율도 기존 17배에서 16배로 하향...
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