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10편. 어떻게 살 것인가? 2016-03-04 09:27:05
고령사회로 진입하게 되고, 2026년에는 초고령사회(65세이상 인구비율이 20% 이상)가 될 것으로 보인다. 두 번째 이유는 노인들이 누렸던 지식과 지혜에 대한 독점적인 지위가 학문과 통신기술의 발달 등으로 오랜 경험과 노련한 판단 등에 대한 가치가 퇴색하였기 때문이다. 세 번째는 평균수명이 늘어나면서 젊은이와...
< ISA 출시 D-10> 은행 갈까, 증권사 갈까?…문답 풀이 2016-03-04 06:05:13
저위험, 중위험, 고위험, 초고위험 등 5가지로 분류하고 유형별로 2개의 모델 포트폴리오를 마련해 투자자들에게 제시해야 한다. -- 인터넷 가입도 가능한가. ▲ 정부는 신탁형이 아닌 일임형 ISA에 한해 인터넷 가입을 허용하기로 했다. 6월까지 반드시 대면 일임 계약을 하게 돼 있는 현행 금융투자업규정을...
안정 성향 고객에 고위험도 일임형 ISA 못 판다(종합) 2016-03-02 15:04:12
설문을 통해 고객을 '안정형', '안정추구형', '위험중립형', '적극투자형', '공격형' 등 단계별로 분류하고그에 걸맞은 일임형 ISA를 팔아야 한다. '안정형'으로 분류된 고객에게는 반드시 '초저위험' 모델 포트폴리오를 제시해야 한다. 다만 위험 감수 성향이 가장 큰...
ISA 출시 코앞인데…'벼락치기' 상품심사하나(종합) 2016-02-29 17:28:20
예를 들어 '초고위험' 성향 고객은 주식형 펀드와 주가연계증권(ELS) 등을, '초저위험' 성향 고객은 예·적금과 국공채형 머니마켓펀드(MMF) 등을 담도록 미리 짜놓은 것이다. 금융사가 일임형 ISA를 팔려면 판매 7영업일 전에 모델 포트폴리오를 금융당국에 보고해야 한다. 보고 후 7일이 지나기...
ISA 출시 코앞인데…당국 '벼락치기' 상품심사 우려 2016-02-29 15:25:01
예를 들어 '초고위험' 성향 고객은 주식형 펀드와 주가연계증권(ELS) 등을, '초저위험' 성향 고객은 예·적금과 국공채형 머니마켓펀드(MMF) 등을 담도록 미리 짜놓은 것이다. 금융사가 일임형 ISA를 팔려면 판매 7영업일 전에 모델 포트폴리오를 금융당국에 보고해야 한다. 보고 후 7일이 지나기...
ISA '묻지마 판매' 어떻길래…당국 '경고음' 2016-02-24 11:38:20
초저위험·저위험·중위험·고위험·초고위험 등5단계로 분류하고 초저위험을 제외한 나머지 유형에 2개 이상의 모델 포트폴리오를만들어 제시하도록 한 것도 이런 이유에서다. 그럼에도 금융회사들은 투자자 보호 조치는 등한시한 채 ISA 시장 선점을 위한경쟁에만 열을 올리는 상황이다. 상당수 금융회사는...
['만능통장' ISA 대전] 투자성향 따라 2개 이상 '자산배분 모델' 추천 2016-02-14 19:07:21
고위험, 초고위험 성향 등으로 분류된다.목표수익률을 연 2%(월복리)로 정한 초저위험형 투자자가 예·적금과 머니마켓펀드(mmf) 등 안전자산에 투자한다고 가정하자. 매월 165만원씩 5년간 총 9900만원을 isa에 넣어 목표수익률을 달성하면 세후 480만원을 손에 쥔다. 같은 돈을 isa에 넣지 않았을 때는 15.4%의...
`만능통장` ISA 다음달 출시…은행도 일임형 판매 허용 2016-02-14 13:08:32
위험, 고위험, 초고위험 5가지로 분류해야 합니다. 이후 각 유형별로 2개의 모델 포트폴리오를 마련해 고객에게 제시해야 합니다. 한 모델 포트폴리오에서는 하나의 금융 상품 편입 비중을 30% 이상으로 가져갈 수 없도록 해 분산 투자 원칙을 지키도록 했습니다. 특히 펀드와 리츠, ELS와 DLS 등의 파생결합증권은 별도의...
'만능통장' ISA 3월14일 출시…인터넷 가입도 된다 2016-02-14 12:00:47
저위험, 중위험, 고위험, 초고위험 5가지로 분류해야 한다. 그러고 나서 각 유형별로 2개의 모델 포트폴리오를 마련, 제시해야 한다. 모델 포트폴리오에서는 한가지 금융상품의 편입 비중을 30% 이상으로 할 수 없게 했다. 분산 투자 원칙을 준수하도록 하기 위함이다. 또 ▲ 예금·적금·예탁금·RP ▲...
'만능통장'이라는데 뭐가 좋나요…ISA 문답풀이 2016-02-14 12:00:23
저위험, 중위험, 고위험, 초고위험 등 5가지로 분류하고 유형별로 2개의 모델 포트폴리오를 마련해 투자자들에게제시해야 한다. 모델 포트폴리오에선 분산 투자 원칙을 준수하기 위해 한가지 금융상품의 편입 비중이 30%를 넘지 않게 했다. - 무슨 상품을 담아야 하나. ▲ 일임형 ISA에 가입하는 투자자는 각...
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