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[마켓인사이트]현대비앤지스틸 회사채 수요예측 경쟁률 4.7 대 1 2014-04-29 09:15:09
금리(채권평가사들이 평가한 회사채 금리 평균치)보다 0.19%포인트 낮은 수준에서 결정될 것으로 예상된다. 현대비앤지스틸이 수요예측 전 공시를 통해 제시한 공모 희망금리 범위는 ‘민평금리-0.28%포인트~+0.02%포인트’였다.현대차그룹 계열사라는 ‘후광 효과’에 신용등급 상향 조정 기대감까지...
[마켓인사이트] 기관, LG債 가장 선호…"신용대비 금리 매력" 2014-04-25 20:35:34
적고 비우량 회사채는 무조건 외면당하는 현상 등은 개선해야 할 숙제로 남아 있다”고 평가했다. ■ 수요예측 book building. 기업이 자금을 조달할 때 기관투자가들로부터 가격(금리)별 희망 매수 물량을 받아본 뒤 증권 발행가격(금리)과 물량을 결정하는 제도다. 기업이 일방적으로 금리를 정하는 관행을 바로잡자는...
[마켓인사이트]현대로템도 회사채 '오버 부킹'…현대차그룹 올해 수요예측 '8전8승' 2014-04-23 19:02:24
민평금리에 적용하면 각각 연 3.70%와 연 4.07%가 된다. 현대로템이 수요예측 전 제시한 공모 희망금리 범위는 5년물은 ‘민평금리-0.28%포인트~+0.02%포인트’, 7년물은 ‘민평금리-0.26%포인트~+0.04%포인트’였다.한 증권사 채권담당 임원은 “현대차그룹 계열사라는 ‘후광’을 등에 업고 있어 신용 위험이 낮은 데다,...
[마켓인사이트]포스텍기술, 첫 발행 회사채 수요예측 성공 '저력' 2014-04-17 14:40:16
늘리는 방안을 검토하고 있다. 채권 발행금리는 공모 희망금리 상단인 ‘2년 만기 금융채의 민평금리(채권평가사들이 평가한 채권의 금리 평균치)에 0.05%포인트를 더한 수준’이 될 것으로 보인다. 기관투자가들은 포스텍기술투자가 신용등급은 a0로 그리 높지 않지만 포스코그룹 계열사라는 점과 신사업을 추진하고 있는...
[마켓인사이트]대우조선해양 5000억 회사채 수요예측 성공 2014-04-14 18:06:40
있다. 발행금리는 공모 희망금리 상단인 ‘대우조선해양 회사채 민평금리(채권평가사들이 평가한 회사채 금리 평균)에 0.04~0.06%포인트를 더한 수준’이 될 것으로 알려졌다. 이번 회사채 발행을 주관한 한 증권사 관계자는 “발행물량이 워낙 컸던 데다 취약업종의 회사채라는 점을 감안하면 이번 수요예측은 매우 선방한...
[마켓인사이트]오리온 회사채 수요예측 경쟁률 1.6 대 1 2014-04-11 14:17:19
회사채 민평금리(채권평가사들이 평가한 회사채 금리 평균) 수준으로 결정될 전망이다. 오리온의 5년 만기 회사채 민평금리는 지난 9일 현재 연 3.42%다. 이 회사가 수요예측을 하기 전 제시한 채권의 공모 희망금리 범위는 ‘5년 만기 회사채 민평금리-0.17%포인트~+0.03%포인트’였다.오리온은 이번에 조달한 자금으로...
[마켓인사이트]SK종합화학, 올해 첫 회사채 발행 2014-04-07 19:04:24
kb투자증권이 맡았다. 공모희망금리밴드는 개별민평금리에서 '-0.18%포인트~+0.02%포인트'를 가산한 수준으로 결정됐다. sk종합화학과 kb투자증권은 "최근 6개월간 진행된 13건의 aa등급의 회사채 수요예측 결과 발행금리가 평균 개별민평에서 0.03~0.02%포인트를 차감한 수준에서 결정됐다"고 설명했다. 시장에서는...
[마켓인사이트]오리온 회사채 500억 발행 2014-04-07 19:03:58
1년5개월 만에 만기 5년물 발행 희망금리 '개별 민평금리-0.17%p~+0.03%p' "수요 많으면 100억~200억 증액할 수도" 이 기사는 04월07일(13:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------국내 제과업계 2위 업체 오리온이 500억원의...
[마켓인사이트]이마트 3개월 만에 3000억 회사채 발행 2014-04-01 16:38:59
frn 차환용 희망금리는 개별 민평금리에 최대 0.19%p 차감한 수준 이 기사는 04월01일(14:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------이마트가 석 달 만에 3000억원어치의 회사채를 발행한다. 1일 투자은행(ib) 업계에 따르면 이마트는 오는...
[마켓인사이트]GS이앤알, 'GS그룹 편입효과'로 첫 회사채 수요예측 '흥행' 2014-04-01 09:50:32
전 제시한 공모 희망금리는 ‘3년 만기 회사채의 개별 민평금리(채권평가사들이 평가한 gs이앤알의 금리 평균)-0.38%포인트~+0.02%포인트’였다. 수요예측에선 ‘개별 민평금리-0.27%포인트’ 이하의 금리로 채권을 사겠다고 한 수요액이 1000억원에 달했다. 그만큼 이번 gs이앤알 회사채의 인기가 높았다는 의미다. 수요가...