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포스코건설, 회사채 수요예측 흥행 성공 2014-03-07 10:32:25
몰려 1.7대1의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다. 포스코건설은 공모 희망금리로 만기별 평가금리에 40~45bp를 가산한 수준을 제시했다. 포스코건설은 이날 1,3,5년물 각각 1,000억원씩, 2년물 500억원 규모의 수요예측을 실시했고, 기관투자자들의 높은 관심 속 1년물에 1,570억원, 2년물에는 920억원, 3년물과 5년물에는...
[마켓인사이트]칼텍스 실적 부진에도 GS에너지 회사채에 몰린 4500억 2014-02-25 17:56:40
민평 금리)보다 0.02~0.05%포인트 낮은 수준으로 결정됐다. gs에너지가 수요예측 전 제시한 공모 희망금리 범위는 7년물은 ‘개별 민평 금리-0.20~0%포인트’, 10년물은 ‘개별 민평 금리-0.18%포인트~+0.02%포인트’였다. 시장에서는 당초 주력 계열사인 gs칼텍스의 실적 부진이 gs에너지의 회사채 발행의 발목을 잡을 수...
[마켓인사이트]'수요예측 연기' 동부건설 회사채, 희망금리 0.02%P 상승 2014-02-19 19:09:52
차환용 회사채의 수요예측 날짜를 연기하면서 공모희망금리 상단이 0.02%포인트 높아진 9.726%로 결정됐다. 18일 동부건설은 무보증회사채 257회의 증권신고서를 정정했다. 당초 14일로 예정됐던 수요예측 날짜를 21일로 연기했고, 투자위험요소에 관한 사항을 추가 기재했다. 회사채 발행일은 21일에서 28일로 한 주...
[마켓인사이트]건설업 자존심 지킨 현대건설…회사채 인기 '폭발' 2014-02-14 17:46:31
회사채 민평금리(민간 채권평가사들이 평가한 회사채 금리 평균)-0.17~+0.03%포인트’를 공모 희망금리로 제시했다. 수요예측에서는 민평금리보다 낮은 금리로 채권을 사겠다는 수요가 1000억원에 달한 것으로 전해졌다. 회사채 ‘흥행’에 성공한 현대건설은 발행액을 최대 2000억원까지 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이...
[마켓인사이트]한국증권금융 1500억 회사채 발행 2014-02-12 09:39:00
이번 회사채의 공모 희망금리 범위는 ‘증권금융의 3년 만기 회사채 민평금리(민간 채권평가사들이 평가한 회사채 금리 평균)-0.17~+0.03%포인트’다. 지난 7일 현재 증권금융의 3년 만기 회사채 민평금리는 연 3.14%다. 회사채 발행 대표주관사는 sk증권이 맡았다. 증권금융은 이번에 조달한 자금으로 2~3월 만기가 되는...
[마켓인사이트]'LG그룹 MRO' 서브원 회사채 수요예측 4.5대1 2014-02-12 09:20:41
발행금리 확정 이 기사는 02월10일(15:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------lg그룹의 소모성 자재 구매대행(mro)업체인 서브원이 회사채 수요예측에서 4대1이 넘는 높은 기관투자가 참여를 이끌어냈다.10일 ib업계에 따르면...
[마켓인사이트]또 '오버부킹'‥AJ렌터카 회사채 수요예측에 1000억 몰려 2014-02-06 14:50:00
공모 희망금리 범위는 ‘민간 채권평가사들이 평가한 aj렌터카의 만기별 회사채 금리 평균(개별민평금리)에 0~0.20%포인트를 차감한 수준’이었다. 수요예측에선 대부분의 기관투자가들이 개별민평금리보다 낮은 금리로 채권을 사겠다고 한 것으로 전해졌다.이에 따라 aj렌터카는 개별민평금리보다 0.03~0.04%포인트 낮은...
[마켓인사이트]서브원, 3년 만에 회사채 발행 2014-02-05 17:34:19
3년물 1000억원어치..공모 희망금리 '개별민평금리-0.19~+0.01%p' 신용등급 aa-.."오버부킹 예상" 이 기사는 02월04일(17:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------lg그룹 소모성 자재 구매대행(mro)업체인 서브원이 3년 만에 공모...
[마켓인사이트] 연합자산관리, 3개월만에 회사채 발행 2013-11-27 15:47:02
봤다. 연합자산관리는 공모희망금리로 3년 만기 회사채 개별민평(민간채권평가사 산정) 금리의 산술평균에 -0.16%포인트~+0.04%포인트를 가산한 금리로 제시했다. 한 증권사 dcm 관계자는 "민평금리보다 0.04%포인트나 높은 금리를 상단으로 제시한 만큼 투자자들이 관심을 가질 것으로 보인다"면서 "최근 인기몰이를 한...
[마켓인사이트] 'A급 건설債' 현대산업개발, 투자자 잡을까 2013-10-30 11:16:29
감안해 회사채 인수단이 현대산업개발에 공모희망금리밴드를 좀 더 높여줄 것을 요청했지만 거부됐기 때문이다. 30일 현대산업개발은 다음달 6일 발행 예정인 회사채 1000억원의 수요예측을 실시한다. 신영증권 한국산업은행 한화투자증권 동부증권 키움증권 등과 회사채 발행을 위한 대표주관계약을 체결했다. 현대산업개...