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[유가증권 기업공시] (15일) 광주은행 등 2014-10-16 03:19:28
규모 상각형 조건부자본증권 발행 결정. ▲삼영홀딩스=씨아이테크 지분 100% 인수를 위한 양해각서 체결. ▲케이지피=공정거래위원회가 가격담합 과징금 5억원 부과. ▲한국콜마홀딩스=윤동한 회장이 보유 주식 중 73만주를 2만5650원에 매각 결정. ▲oci=계열사 oci-snf 주식 52만주 전량 957억원에 처분...
부산은행, 원화 코코본드 발행 성공 2014-09-30 16:40:01
규모 코코본드(조건부 자본증권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 10년만기 상각형 후순위채 형태다. 지난달 23일 수요예측에서 15000억원 규모의 주문 덕분에 흥행에 성공했다. 발행금리는 국고채 10년만 기물보다 65bp 높은 연 3.564%였다. 코코본드는 일정 사유가 발생하면 주식으로 전환되거나 사채 원리금이 상각되는...
부산은행,국내은행 첫 원화 코코본드 발행 2014-09-30 15:38:11
국내은행 처음으로 1000억원의 10년 만기 상각형 후순위채(조건부 자본증권– 코코본드)를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.부산은행은 지난 9월 23일 코코본드 수요예측을 실시하여 발행물량 1000억원에 1500억원의 수요가 몰리면서 흥행에 성공한 가운데 발행금리를 3.564% (국고채 10년 + 65bp)로 확정하여 30일...
부산은행, 1천억 규모 원화 코코본드 발행 성공 2014-09-30 14:01:17
상각형 후순위채(조건부 자본증권 코코본드)를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔습니다. 부산은행은 지난 23일 코코본드 수요예측을 실시해 발행물량 1,000억원에 1,500억원의 수요가 몰린 가운데 발행금리를 3.564% (국고채 10년 + 65bp)로 확정해 30일 청약 및 발행을 완료했다고 설명했습니다. 코코본드란(Contingent...
10월 첫째주 회사채 8천120억원 발행예정 2014-09-26 15:49:04
원을 비롯해 모두 8천120억 원이 발행될 예정이라고 밝혔습니다. 발행건수는 37건으로 전주대비 23건 줄었고, 발행금액은 5천408억 원 감소했습니다. 채권종류별로 보면 무보증사채가 5천300억 원, 자산유동화증권이 천820억 원, 조건부자본증권이 천 억 원이고, 자금용도별로는 운영자금 3천620억 원, 차환자금 3천500억...
다음 주 회사채 8천120억원 발행 2014-09-26 14:35:59
줄어든 규모다. 채권종류별로는 무보증사채가 5천300억원(6건), 자산유동화증권이 1천820억원(30건), 조건부자본증권이 1천억원(1건)이다. 자금용도별로는 운영자금이 3천620억원, 차환자금이 3천500억원, 기타자금이 1천억원이다. sj9974@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재...
하나은행, 외화 후순위채권 3억달러 발행 2014-09-26 14:10:37
말했다. 이번에 발행된 채권은 '바젤Ⅲ' 체제에서 자본으로 인정받을 수 있는 조건부자본(코코본드·Contingent Convertible Bond) 조항이 포함됐다. 코코본드는 향후 부실 금융기관으로 지정되면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권이다. 발행 대금은 오는 30일 입금돼 국제결제은행(BIS)...
하나은행, 3억달러 규모 외화 후순위채 발행 성공 2014-09-26 13:25:30
후순위채권은 바젤III 기준에서 자본으로 인정받을 수 있는 요건인 조건부자본 조항이 포함된 채권으로, 향후 부실금융기관으로 지정되면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권입니다. 하나은행 관계자는 “이번 외화후순위채권 성공적 발행은 외환은행과의 조기통합 추진이 해외투자자들에게 긍정적인 평가를 ...
은행 코코본드 발행 러시‥반응은 `글쎄` 2014-09-23 13:57:40
조건부자본증권인 `코코본드`가 발행됐지만 흥행에는 실패했습니다. 최근 국내은행들이 국내외에서 이 코코본드를 발행을 잇따라 계획하고 있는데요. 이유가 뭔지 박시은 기자가 짚어봤습니다. <기자> JB금융지주가 어제(22일) 국내에서 처음으로 코코본드, 즉 상각형 조건부자본증권을 발행했지만 투자자들에게 관심을...
JB금융, 국내 첫 코코본드 2천억 규모 발행 2014-09-22 21:03:04
국내에서 최초로 발행한 상각형 조건부자본증권(코코본드)의 청약이 대규모 미달로 마감했습니다. 대표주관사인 KB투자증권에 따르면 KB금융의 코코본드 청약 마감 결과 일반 모집(1천527억원 한도)에 55억원 규모의 청약이 접수돼 경쟁률이 0.036대 1로 집계됐습니다. 이후 오후 3시까지 미매각분에 한해 일반 투자자들을...