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[마켓인사이트] 등급 상승한 연합자산관리, 회사채 2000억 재추진 2013-05-30 09:18:27
공모희망금리밴드는 개별민평금리에 0.10%포인트~0.00%포인트를 가산한 수준이다. 개별민평금리보다 같거나 낮은 금리를 공모희망금리로 선정한 데는 최근 상향조정된 신용등급이 한 몫을 했다. nice신용평가는 지난 27일 부실채권시장의 확대와 안정적인 재무구조를 바탕으로 연합자산관리의 신용등급을 'aa-'에서...
[마켓인사이트] 한화 회사채 인수단, 미매각 물량 ‘고금리’ 정리 2013-05-28 14:35:45
발행 금리보다 높은 금리로 채권 장외시장에서 매각 처리했다. 한화는 지난 3일 3년 만기 회사채 2000억원을 발행했다. 그러나 발행을 위해 지난달 진행했던 수요예측에서 단 한 곳의 기관 투자가도 참여하지 않아 신한금융투자(15%) 한국산업은행(25%) 하이투자증권(20%) 한화투자증권(15%) 현대증권(10%) kb투자증권(10%)...
[마켓인사이트] 파르나스호텔, 호텔 경기 악화에 투자자 저조 2013-05-24 14:58:00
수요예측에 기관 투자가 자금이 500억원 참여했다. 이 중 공모희망금리밴드인 '파르나스호텔의 5년물 개별민평금리-0.10%포인트~0.00%포인트' 안에 든 것은 400억원. 파르나스호텔과 발행 대표주관을 맡은 kb투자증권은 밴드 상단인 개별민평금리(22일 기준 3.20%)를 발행금리로 잠정 결정했다. 이달 들어 회사채...
[마켓인사이트]한양-동부메탈, 연이은 'BBB'급 발행 대기 2013-05-24 10:07:00
맡았다. 2년물의 공모희망금리밴드는 6.85%~6.95%(개별민평금리 7.01%/5월20일 기준), 3년물은 7.50%~7.60%(7.66%)다. 각각 개별민평금리 보다 0.06%포인트 가량 낮다. 같은 등급인 동부메탈(bbb+)도 6월3일 이트레이드증권을 대표주관사로 삼아 2년물 200억원을 발행한다. 공모희망금리밴드는 5.00%~5.30%로 개별민평금리...
[마켓인사이트] AJ렌터카, '회사채 흥행'에 은행 대신 회사채로 자금 조달 2013-05-22 10:27:00
지난 14일 이뤄진 수요예측 결과 3년물 회사채 600억원을 3.45%의 금리로 발행하기로 결정했다. 당초 450억원만 발행할 계획이었지만 기관 투자가 17곳의 자금 2450억원이 참여하면서 금액을 변경했다. 기관 투자가가 몰리면서 공모희망금리밴드(3.60~3.80%) 하단보다 0.20%포인트나 아래인 3.40%부터 신청이 이뤄져 3.45%...
[마켓인사이트] 회사채시장 ‘甲의 횡포’ 줄었다 2013-05-10 14:53:59
저금리로 회사채를 인수할 것을 요구하고 있다. 하지만 지난해 4월 수요예측 제도 도입 이후 기관투자가들의 참여내역 공개가 의무화되면서 대외 이미지에 신경쓰는 기업도 늘어나는 추세다. 최근처럼 시장금리 변동성이 클 때 자칫하면 투자자를 한 곳도 모으지 못해 망신을 살 수 있기 때문이다. 지난달에는 이마트와...
복수 증권사 설립 허용…"증권사 기능 분화 유도" 2013-05-07 15:08:20
경우 공모 발행 금액의 0.9(베이시스포인트)에서 0.5bp로, 주식워런트증권 상장수수료는 상장금액의 약 2.3bp에서 1.15bp로 낮춘다. 채권대차 중개 수수료는 연 2bp에서 1.5bp로, rp매수 금리는 기준금리+5bp에서 기준금리+3bp로 낮아진다. 파생결합증권 예탁수수료도 예탁잔액 1만원당(일별) 0.00125원에서 0.000625원으로...
[마켓인사이트] GS칼텍스, 회사채 욕심내더니… 2013-05-05 17:44:00
수요예측을 실시했다. 희망공모금리로는 발행 직전일 국고채 5년물 금리에 0.36%포인트를 가산한 값을 제시했다. 이 같은 희망공모금리는 며칠 앞서 수요예측을 실시한 sk에너지나 포스코에너지(0.40%포인트)보다 낮은 수준이다. 하지만 투자자들의 반응은 차가웠다. 희망했던 0.36%포인트의 가산금리 이하로 참여한...
[마켓인사이트] 삼성테크윈, 공모희망금리보다 높은 '발행금리' 결정 2013-05-03 15:02:02
떨어지자 투자자들을 고려해 금리를 높였다. 30일 삼성테크윈은 지난 28일 실시한 3년물의 수요예측 결과 발행금리를 2.82%(국고채 3년물+0.30%포인트)로 결정했다. 이는 당초 공모희망금리였던 '국고채 3년물+0.17%포인트~0.27%포인트'보다 높은 금리다. 수요예측에는 기관 투자가가 1500억원을 신청하며 단순경쟁률...
[마켓인사이트] E1, 5년만기 회사채 발행금리 2%대 진입 2013-05-03 10:05:00
떨어지면서 2%대에서 발행금리가 나올 수 있게 됐다. 30일 e1은 한국투자증권을 대표주관사로 삼아 실시한 5년만기 회사채 1000억원의 수요예측 결과 잠정발행금리가 2.96%로 결정됐다고 밝혔다. 공모희망금리밴드는 e1의 5년만기 회사채 개별민평금리의 산술평균에 Ɔ.10%포인트+0.02%포인트' 가산한 범위다. 이 중...