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SKC솔믹스, 500억 회사채 2013-03-25 17:36:10
skc솔믹스가 처음으로 공모 회사채를 발행한다. 25일 증권업계에 따르면 skc솔믹스는 다음달 3일 500억원의 회사채를 발행한다. 3년 만기 200억원, 5년 만기 200억원 등이다. skc가 skc솔믹스 회사채의 원리금 지급을 보증한다. 동양증권이 대표 주관사를 맡았다. 공모 희망금리는 3년 만기 국고채 수익률에...
[마켓인사이트] 삼성정밀화학, 6개월 만에 회사채 발행 2013-03-21 16:34:05
국고채 수익률에 0.24~0.34%포인트를 더한 수준을 공모 희망금리로 제시했다. 민간채권평가사가 산정하고 있는 삼성정밀화학 회사채의 평균 수익률 정도다. 수요예측은 오는 22일 실시한다.삼성정밀화학은 조달한 자금을 smp 출자에 사용할 예정이다. smp는 삼성정밀화학이 폴리실리콘 생산을 위해 미국 memc와 2011년 만든...
[마켓인사이트] '인기 좋은' LGD 회사채…수요예측 '연타석 홈런' 2013-03-21 11:31:04
있다"며 "개별민평 수준을 공모 희망금리로 제시하다 보니 상대적으로 금리 매력이 커졌다"고 말했다.우량 대기업이 공모사채가 아닌 사모사채 시장으로 눈길을 돌리고 있는 점도 영향을 미쳤다. 현대제철 gs칼텍스 롯데쇼핑 lg전자 sk에너지 lg유플러스 롯데물산 등 aa급 기업이 올들이 적극적으로 사모사채를 발행하고...
[마켓인사이트] 수요예측 참여하고 청약 안하면 최대 1년간 회사채 배정 못받는다 2013-03-14 17:13:29
금리(발행가격보다 싼 채권가격)로 시장에 되팔 수 없게 하는 방안을 도입하기로 했다. 수요예측 공모희망금리의 산정 기준도 구체화한다. 우선 공모희망금리 밴드(범위)를 현행 0.1%포인트 이상에서 0.2%포인트 이상으로 확대한다. 공모희망금리 밴드의 상단은 민간채권평가회사들이 평가한 금리(민평금리)보다 반드시...
[마켓인사이트] '상사 빅3' 회사채 전쟁 승자는…LG상사 2013-03-06 17:09:29
발행금리도 크게 낮아졌다”고 말했다. 삼성물산은 경쟁사들에 비해 최대 0.08%포인트 높은 금리로 회사채를 발행했으며 대우인터내셔널은 시장 수요를 반영하지 못하는 금리 등으로 수요예측에 실패했다.대우인터내셔널은 지난달 28일 회사채 수요예측을 했지만 참여액이 발행액에 못 미쳐 실패했다. 3년물은 수요예측...
[마켓인사이트] 우리금융, 회사채 2000억 발행…흥행 보장? 2013-03-04 08:51:37
총 2000억원어치 공모사채를 상환하기 위해서다. 이번 차환발행으로 우리금융지주는 연 2.7%포인트 안팎의 금융비용 절감 효과를 누릴 전망이다.수요예측은 다음달 5일 실시한다. 공모 희망금리는 5년 만기 aaa등급 은행채 수익률 보다 0.08%포인트 낮거나 0.02%포인트 더한 수준까지다.우리금융지주 회사채에 대한...
[마켓인사이트] A급 회사채…다시 '귀한 몸' 2013-02-27 17:04:42
낮은 공모 희망 금리를 제시한 롯데건설과 효성, 태양광 사업에 대한 시장의 우려가 큰 한화그룹 계열사 한화케미칼을 제외하고 대부분 수요예측 경쟁률이 2 대 1을 웃돌았다. 현대비앤지스틸이 지난 26일 300억원어치 회사채를 발행하기 위해 실시한 수요예측에는 1100억원의 자금이 모였다. 기관투자가 모두...
[마켓인사이트] 삼성물산, 회사채 시장서 '삼성' 이름값 하나 2013-02-25 17:05:52
금리를 높이는 사례도 많다. 롯데건설은 2000억원의 회사채를 발행하기 위해 지난 4일 수요예측을 실시했지만 참여 물량이 400억원에 그쳤다. 결국 공모 희망금리 상단보다 0.05%포인트 높게 최종 발행금리를 결정했다. gs건설도 지난 5일 공모 희망금리보다 0.05%포인트 높게 3년 만기 3200억원어치 회사채를 발행했다....
[마켓인사이트] BBB급 이랜드월드, 회사채 발행 추진 2013-02-20 11:36:34
이랜드월드의 회사채 신용등급은 bbb+다. 수요예측은 21일 실시하며 공모희망금리 구간은 연 5.05~5.15%다.nh농협증권이 대표 주관업무를 맡아 총액 인수계약을 체결했다. 인수 수수료는 발행금액의 50bp(1bp=0.01%포인트)다. 이랜드월드 관계자는 "작년 10월 이후 a급 이하 회사채 시장 경색으로 회사채 차환 발행...
[마켓인사이트] "경기회복 전까지 회사채 시장 양극화" 2013-02-19 17:16:43
공모 희망금리를 제시하는 증권사를 주관사로 선정하기보다 기관투자가에 대한 교섭력과 실무 능력을 더욱 중시하고 있다”고 말했다. 김은정 기자 kej@hankyung.com ▶ 女고생 학교 앞 모텔에 들어가 하는 말이…▶ 정가은, 출장마사지男 집으로 불러서는…파문▶ 연예계 성스캔들 '술렁'…女배우 누군가 봤더니▶...