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[마켓인사이트] "경기회복 전까지 회사채 시장 양극화" 2013-02-19 17:16:43
공모 희망금리를 제시하는 증권사를 주관사로 선정하기보다 기관투자가에 대한 교섭력과 실무 능력을 더욱 중시하고 있다”고 말했다. 김은정 기자 kej@hankyung.com ▶ 女고생 학교 앞 모텔에 들어가 하는 말이…▶ 정가은, 출장마사지男 집으로 불러서는…파문▶ 연예계 성스캔들 '술렁'…女배우 누군가 봤더니▶...
[마켓인사이트] 롯데건설 회사채, 흥행 부진은 ‘낮은 금리’ 탓? 2013-02-18 14:21:18
성과다. 업계에서는 같은 등급인 sk건설(a+)에 비해 낮은 금리로 공모 희망금리밴드를 선정한 점이 투자자에게 매력적이지 않았다고 보고 있다. 롯데건설의 3년 만기 회사채 발행 금리는 3.76%로 sk건설의 3년 만기 회사채 금리(3.99%)보다 0.23%p나 낮다. 금융권 관계자는 "sk건설은 시장에서 유통되는 개별 민평금리보다...
효성, 1200억 회사채 발행…발행금리 낮아 성공 관심 2013-02-11 15:52:17
민간채권평가회사가 산정한 개별 회사채 수익률에 비해 낮은 공모 희망금리로 자금조달에 나섰다.11일 증권업계에 따르면 효성은 오는 21일 총 1200억원의 회사채를 발행할 예정이다. 3년 만기 900억원, 5년 만기 300억원 등이다. kb투자증권과 kdb산업은행이 공동으로 대표주관 업무를 맡았다. 수요예측은 13일 진행된다....
[마켓인사이트] 자산운용사 채권운용본부 ‘좋은 기업 함구령’ 2013-02-05 14:16:13
주관사가 공모 희망금리 구간을 제시하고 기관투자가의 희망금리와 희망물량을 토대로 시장 수요를 파악해 최종 발행 조건을 결정하는 것이다.사전 매출이 금지되고 투자하고 싶은 회사채는 수요예측에 참여해야만 물량을 배정받을 수 있게 됐다. 수요예측에 참여한 다른 기관투자가의 희망금리가 낮거나 기관투자가가 몰릴...
회사채시장 양극화 지속…건설 여전히 '싸늘' 2013-02-04 14:25:01
이달 발행한 신세계 회사채 금리가 시장 예상보다 다소 높게 결정되는 현상이 나타났다"고 설명했다. 특히 gs건설의 수요예측 부진은 건설업종에 대한 시장의 기피현상과 함께 수요예측 시기가 좋지 않았던 결과로 추정되고 있다.김기명 한국투자증권 연구원은 "gs건설의 회사채 수요예측 미달사태 원인은 환율 급등...
[마켓인사이트] "건설은 아직…" GS건설 회사채 '시장 외면' 2013-01-31 16:47:02
수요가 접수됐다. 기관투자가의 시들한 반응으로 인해 발행금리도 공모 희망금리 구간의 가장 상단에서 결정됐다. gs건설은 3년과 5년 만기 국고채에 0.58~0.73%포인트, 0.65~0.8%포인트를 더한 수준을 공모 희망금리로 제시했다. 증권사 관계자는 "aa-의 우량한 신용등급을 갖고 있는 gs건설조차 기관투자가로부터 외면...
[마켓인사이트] ‘수요예측 악몽’ 이겨낼까…GS건설, 대규모 회사채 발행 2013-01-24 18:07:02
철저하게 외면 받았다. gs건설이 제시한 공모 희망금리 수준으로 수요예측에 참여한 기관투자가가 단 한곳도 없었다. aa-의 우량한 신용등급이었지만 극동건설의 기업회생절차(법정관리) 신청에 따른 건설업종 회사채 기피 현상과 낮은 공모 희망금리가 맞물린 탓이다. gs건설의 지난해 9월 말 기준 공사잔량은 약...
[마켓인사이트] 두산인프라코어, 은행 빚 갚으려 회사채 발행 2013-01-22 09:16:00
회사채 발행을 위한 수요예측은 오는 22일 실시된다. 공모 희망금리는 3년과 5년 만기 국고채 수익률에 각각 1.25~1.4%포인트, 1.76~1.91%포인트를 더한 수준이다.두산인프라코어는 지난해 말 일부 재무부담이 있었다. 은행권 차입금과 전환상환우선주 등 밥캣 인수금융의 만기가 집중돼서다. 국내 신용평가사들은 "2011년...
[마켓인사이트] 인수위 업무보고에 '회사채' 는 빠진다 2013-01-14 17:08:25
기업의 신용도에 걸맞은 적절한 공모 희망금리가 제시되면 투자자 확보에 무리가 없을 것이라는 게 금융당국의 판단이다. 다만 인수위 업무보고와 상관없이 비우량 기업의 자금 조달을 지원할 수 있는 방안은 예정대로 추진할 계획이다. 업계의 한 관계자는 “회사채시장의 양극화 현상을 해소하고 저신용 중소기업에도...
[마켓인사이트] 신세계 회사채, 일본계 자금 유입될까 2013-01-10 15:35:47
회사채를 발행한다. 신용등급은 aa+며 공모 희망금리는 민간채권평가사들이 산정한 신세계 회사채 수익률을 밑도는 수준으로 알려졌다. 조달한 자금은 오는 26일 만기가 돌아오는 회사채 상환에 사용될 전망이다.신세계는 최근 적극적으로 사업을 확장하고 있다. 안나영 한국기업평가 책임연구원은 "기존 점포의 입지 조건...
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