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[마켓인사이트] 두산인프라코어 회사채 '미매각' 2021-07-21 19:21:25
수요예측에서 미매각이 발생했다. 공모주 하이일드 펀드 등에서 수요가 많았던 BBB급 채권의 인기가 한풀 꺾였다는 분석이 나온다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 두산인프라코어가 3년 만기 무보증 선순위 회사채 800억원을 발행하기 위해 시행한 수요예측(사전청약)에 들어온 투자자들의 주문은 670억원에 그쳤다....
AJ네트웍스 회사채 수요예측 미달....BBB급 채권 열풍에도 실패 [마켓인사이트] 2021-07-20 09:27:01
모집에 또 실패했다. 최근 주식공모 열풍이 불면서 하이일드펀드 운용사들이 공모주 배정을 받기 위해 BBB급 회사채를 적극적으로 담고 있어 완판을 기대했으나 재무구조 악화 우려가 더 높았다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 이날 300억원 규모 1년 6개월 만기 선순위 무보증 회사채 공모 발행을 위한...
'IPO 大魚' 노린다면…안정성 높은 공모주 펀드 고려할 만 2021-07-11 17:10:17
때 공모주 청약에 참여한다. 하이일드 채권을 일정 부분 편입하는 공모주 펀드는 5% 추가 배정도 받을 수 있다. 공모주 펀드는 상품 가입 시 편입된 채권의 만기와 신용등급, 청약 후 배정받은 주식의 매도 시점 등이 수익률에 영향을 미친다. 배정 물량만 따져본다면 규모가 상대적으로 작은 공모주 펀드가 일부 유리할 수...
'IPO 대어' 노린 고액 자산가들, 상반기 공모주펀드 쓸어담았다 2021-07-08 18:34:55
2위는 블록딜을 뺀 ‘KTB공모주하이일드펀드’가 차지했다. ‘스팍스프라임공모주펀드’가 뒤를 이었다. 고액 자산가들은 1~3위 펀드에 평균 2억원 이상씩 투자하고 있는 것으로 나타났다. 이외에도 ‘트러스톤공모주알파펀드’(6위), ‘현대인베스트먼트공모주하이일드펀드’(7위), ‘DGB똑똑공모주알파펀드’(8위),...
두산, BBB급 회사채에 1240억원 매수 주문…모집액의 2배[마켓인사이트] 2021-06-28 10:27:01
발행하기 위해서다. BBB급 회사채를 일정 비율 담은 하이일드 펀드는 공모주를 더 많이 배정받을 수 있다. 이 때문에 크래프톤 수요예측을 앞두고 늘어난 BBB급 회사채 수요를 겨냥해 두산이 한 달 만에 다시 회사채 발행에 나섰다는 설명이다. 두산이 발행하는 회사채 신용등급은 BBB다. 지난 5월 발행 때도 최초 400억원...
'大魚' 줄상장 앞두고 저신용 채권 발행 '봇물' 2021-06-23 17:38:13
있다. 배경은 최근 공모주 시장에 있다. 하이일드펀드는 자산의 45% 이상을 ‘BBB+’등급 이하 채권이나 코넥스 상장기업 주식 등에 투자하면 공모주 배정물량의 5%를 우선 받을 수 있다. 대어급 공모주들이 줄줄이 시장에 등장하자 이 물량을 더 받기 위해 하이일드펀드 운용사들이 저신용 회사채를 사들이는 것이다. 23일...
[마켓인사이트]“대어 줄상장 특수 노려라” 저신용 회사채 발행 ‘봇물’ 2021-06-23 17:10:04
주목받고 있다. 공모주 물량 확보에 힘을 쏟고 있는 하이일드펀드 운용사들을 염두에 두고 자금 조달일정을 잡았다는 평가다. 하이일드펀드는 자산의 45% 이상을 ‘BBB+’등급 이하 채권이나 코넥스 상장기업 주식 등에 투자하면 공모주 배정물량의 5%를 우선 받을 수 있다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공 두산...
BBB급 회사채 발행 나선 두산·대한항공…"크래프톤 IPO 전에 회사채 찍자" [마켓인사이트] 2021-06-23 09:34:01
오는 28일부터 다음달 9일까지 기관 대상으로 공모주 수요예측을 진행한다. IB 업계 관계자는 “하이일드 펀드 수요를 겨냥해 두산과 대한항공 등이 크래프톤 수요예측이 끝나기 전에 BBB급 회사채를 발행하려는 것”이라고 말했다. 신용등급 BBB+이하 채권이나 코넥스 상장사 주식을 45% 이상 담은 하이일드 펀드는 공모...
신용등급 BBB+ 현대로템 회사채에 모집액의 5배 뭉칫돈 [마켓인사이트] 2021-06-23 09:27:01
기업의 공모주를 더 많이 받으려고 하이일드 펀드들이 앞다퉈 BBB급 채권을 담고 있어, 현대로템 등 BBB급 회사채 인기가 올 들어 급등했다. 현대로템은 조달한 자금을 채무 상환에 쓸 예정이다. 다음달 7일 650억원 규모 만기 회사채를 상환해야 한다. 임근호 기자 eigen@hankyung.com ≪이 기사는 06월21일(18:01)...
꼼수 판치는 공모주 청약 2021-06-17 17:48:26
따르면 금융당국은 오는 7월 1일부터 공모주 하이일드 펀드에 배정되는 공모주 배정 방식에 ‘순자산 기준’을 도입하기로 했다. 규모가 작은 사모펀드들이 증권사 재량에 따라 많은 양의 공모주를 배정받아 수익을 챙기는 행태가 빈번히 발생하자 뒤늦게 제도 개선에 나선 것이다. 그간 소형 사모펀드는 높은 공모주 청약...